本報(bào)記者 張漫游 北京報(bào)道
“目前我們行的互聯(lián)網(wǎng)貸款存量產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)到期，約有一半不符合互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)要求的客戶便沒(méi)有進(jìn)行續(xù)貸了?！苯?，某民營(yíng)銀行人士告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。
2020年7月，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)”）發(fā)布，并設(shè)置2年過(guò)渡期。業(yè)內(nèi)人士表示，如今互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)階段，民營(yíng)銀行仍面臨如何拓客、開(kāi)展新業(yè)務(wù)等難題。
在整改過(guò)程中，民營(yíng)銀行對(duì)于核心風(fēng)控能力的建設(shè)十分重視，監(jiān)管層也在這一領(lǐng)域給予了多項(xiàng)政策指導(dǎo)。記者注意到，近來(lái)多家銀行引入了互聯(lián)網(wǎng)基因，受訪人士認(rèn)為，即使不能“變身”為互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的銀行，大數(shù)據(jù)、科技能力的加持，也會(huì)提升民營(yíng)銀行的核心風(fēng)控能力、拓展更多業(yè)務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)被點(diǎn)名
9月，3家民營(yíng)銀行接連收到大額罰單。其中，被罰最大金額達(dá)850萬(wàn)元，并多涉及互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。處罰中提到，銀行兩會(huì)一層（即董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管層）在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理流程中履職不到位；互聯(lián)網(wǎng)貸款管理制度及流程存在重大缺陷；對(duì)第三方合作機(jī)構(gòu)缺乏管控等。
某北方地區(qū)民營(yíng)銀行人士告訴記者，監(jiān)管層公布出來(lái)的罰單一般都是針對(duì)銀行此前的違規(guī)業(yè)務(wù)，罰單公布時(shí)，可能違規(guī)業(yè)務(wù)已經(jīng)整改完成了或者正在整改中，但也說(shuō)明了監(jiān)管層的監(jiān)管重點(diǎn)和業(yè)內(nèi)潛在的重點(diǎn)問(wèn)題。
針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，2020年7月監(jiān)管政策正式落地，按照“新老劃斷”的原則設(shè)置了2年過(guò)渡期。
上述民營(yíng)銀行人士告訴記者，目前該行的“老”產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)到期，約有一半不符合互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)要求的客戶便沒(méi)有再進(jìn)行續(xù)貸，擺在民營(yíng)銀行面前的一大難題仍然是如何拓客、開(kāi)展新業(yè)務(wù)。“當(dāng)下我們還是會(huì)與合規(guī)的助貸機(jī)構(gòu)展開(kāi)合作，拓展本地的客戶，這仍然是我們現(xiàn)在拓客的主要渠道。自己的渠道營(yíng)銷(xiāo)拓展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為乏力，新增客戶很少。”
上述北方地區(qū)民營(yíng)銀行人士認(rèn)為，增強(qiáng)科技實(shí)力、提升核心風(fēng)控能力的建設(shè)依然是民營(yíng)銀行拓展客戶、業(yè)務(wù)規(guī)模的重要基礎(chǔ)。
互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)指出，地方法人銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)主要服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻?，審慎開(kāi)展跨注冊(cè)地轄區(qū)業(yè)務(wù)，有效識(shí)別和監(jiān)測(cè)跨注冊(cè)地轄區(qū)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)主要在線上開(kāi)展，且符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)其他規(guī)定條件的除外。其中，監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)明確微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行4家民營(yíng)銀行的互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)，即這4家民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)至少可以全國(guó)展業(yè)。
某北方地區(qū)民營(yíng)銀行管理層人士指出，具備互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的4家銀行占據(jù)了民營(yíng)銀行盈利的70％～80%份額，可見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)與非互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)區(qū)別很大。記者在采訪中了解到，民營(yíng)銀行對(duì)于獲得互聯(lián)網(wǎng)基因亦是躍躍欲試。
此前，360入股金城銀行，提出要打造互聯(lián)網(wǎng)普惠銀行；安徽省也發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)發(fā)展多層次資本市場(chǎng)服務(wù)“三地一區(qū)”建設(shè)行動(dòng)方案的通知》提出，支持新安銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，建設(shè)富有互聯(lián)網(wǎng)基因和生態(tài)圈的金融科技特色銀行。
“關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的一系列監(jiān)管政策給民營(yíng)銀行帶來(lái)的最大壓力還是體現(xiàn)在風(fēng)控方面，尤其是在科技風(fēng)控領(lǐng)域。從目前具有互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的銀行情況看，具備大數(shù)據(jù)等科技能力，讓他們更全面地掌握客戶信息。因此，即使不能獲得互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)，增強(qiáng)科技實(shí)力對(duì)于民營(yíng)銀行下一步發(fā)展也是大有裨益。”上述北方地區(qū)民營(yíng)銀行人士告訴記者，不僅是民營(yíng)銀行，今年同業(yè)在科技投入的重點(diǎn)之一正是風(fēng)險(xiǎn)管控方面，因此對(duì)人才的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)貸款亦需科技加持
由于缺少線下網(wǎng)點(diǎn)，品牌認(rèn)知度相對(duì)較低，民營(yíng)銀行在拓展金融服務(wù)的過(guò)程中存在一定難點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)貸款則成為民營(yíng)銀行展業(yè)的主要業(yè)務(wù)之一。
在加強(qiáng)風(fēng)控能力的同時(shí)，銀行也在另辟蹊徑發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
上述民營(yíng)銀行人士坦言，目前以小微企業(yè)為主的企業(yè)端客戶是該行發(fā)展的重點(diǎn)。另一民營(yíng)銀行高管人士談到，目前，各家民營(yíng)銀行都在回歸批復(fù)時(shí)被賦予的使命——服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小微，開(kāi)始發(fā)力拓展中小微企業(yè)客戶。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼在接受記者采訪時(shí)指出，目前，針對(duì)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)貸款民營(yíng)銀行更為重視主要有三方面原因，其一是支持中小微企業(yè)發(fā)展很符合當(dāng)下的政策導(dǎo)向，在這方面金融機(jī)構(gòu)獲得的金融政策支持力度更大，比如小微企業(yè)貸款達(dá)到一定比例可以享有定向降準(zhǔn)的福利等；其二是目前消費(fèi)類(lèi)的個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)貸款其競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，且成本非常高，其中包括流量成本等；其三，當(dāng)下的一些政策收緊，對(duì)消費(fèi)信貸的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展有影響，比如剛剛出臺(tái)的《征信業(yè)務(wù)管理辦法》，以及互聯(lián)網(wǎng)貸款的補(bǔ)充通知等。
另外，董希淼認(rèn)為，除了消費(fèi)貸款外，針對(duì)小商戶這類(lèi)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款也應(yīng)該是下一步互聯(lián)網(wǎng)貸款的發(fā)展方向，其真正屬于“支小”的范疇，能夠成為民營(yíng)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的補(bǔ)充力量。
不過(guò)，董希淼提示道，從線下貸款的資產(chǎn)質(zhì)量看，小微企業(yè)的貸款不良率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于個(gè)人貸款不良率，所以民營(yíng)銀行在探索互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)貸款時(shí)，其風(fēng)險(xiǎn)控制是一個(gè)亟待突破的難點(diǎn)。
某民營(yíng)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，現(xiàn)在有些民營(yíng)銀行探索推出了供應(yīng)鏈貸款業(yè)務(wù)，以核心企業(yè)數(shù)據(jù)增強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)風(fēng)控，提升貸款的資產(chǎn)質(zhì)量。如作為首批成立的民營(yíng)銀行，微眾銀行微業(yè)貸已經(jīng)推出了供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品；網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)金曉龍?jiān)_(kāi)稱，農(nóng)村金融、供應(yīng)鏈金融也是網(wǎng)商銀行未來(lái)努力的方向，雙方聯(lián)合，能夠在更大程度上滿足小微企業(yè)的金融需求等。
多位受訪者指出，推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展是“十四五”規(guī)劃的具體要求，創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式更是寫(xiě)在了今年的《政府工作報(bào)告》中，亦是未來(lái)發(fā)展的重要方向。
董希淼認(rèn)為，供應(yīng)鏈貸款其實(shí)并不天然就能更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，主要是要看銀行能否與核心企業(yè)建立良好的合作關(guān)系、有沒(méi)有很好的征信措施、科技手段能否運(yùn)用得充分，才能說(shuō)通過(guò)供應(yīng)鏈貸款是否可以相對(duì)更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)銀行研究院研究員原曉惠還指出，目前，供應(yīng)鏈金融存在供應(yīng)鏈上的運(yùn)營(yíng)與管理不夠完善、風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管水平亟待提升、缺乏針對(duì)產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)模式三方面的問(wèn)題。尤其從銀行方面來(lái)看，商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融服務(wù)方面多以核心企業(yè)的主體信用為依據(jù)，以傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主，如倉(cāng)單存貨質(zhì)押、應(yīng)收賬款或預(yù)付款融資、反向保理等，缺乏針對(duì)產(chǎn)業(yè)的深入了解和研究。而供應(yīng)鏈金融從本質(zhì)上來(lái)看不僅僅是一種融資服務(wù)，如果加以有效利用，可以通過(guò)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)和全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)模式，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)資金流和運(yùn)營(yíng)水平。