作為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要助力,綠色金融近年來(lái)一直受到政策方面的密集支持。

目前,我國(guó)綠色金融體系正趨于多元化,商業(yè)銀行的綠色信貸是綠色金融體系的中堅(jiān)力量。伴隨綠色金融制度的不斷完善和結(jié)構(gòu)性貨幣政策定向支持信貸資金流入綠色領(lǐng)域,商業(yè)銀行的綠色金融發(fā)展也按下“快進(jìn)鍵”。

近期,隨著銀行年報(bào)季落幕,上市銀行的綠色金融數(shù)據(jù)也浮出水面。此前,科技金融在線梳理了六家國(guó)有大行的綠色金融數(shù)據(jù),六大行2021年末綠色信貸余額合計(jì)達(dá)8.68萬(wàn)億元,較上年末的增幅一度接近40%,增長(zhǎng)頗為可觀。

那么,10家上市全國(guó)股份制銀行的綠色信貸數(shù)據(jù)表現(xiàn)又會(huì)如何呢?究竟誰(shuí)的綠色金融會(huì)更勝一籌?讓我們來(lái)一探究竟。

綠色貸款余額:興業(yè)銀行第一 渤海銀行墊底

通過(guò)梳理10家上市股份行的2021年年報(bào)發(fā)現(xiàn),截至2021年末,10家股份行綠色貸款余額合計(jì)約1.87萬(wàn)億元,較上年末增加5362.27億元,增幅達(dá)40.27%。

其中,綠色貸款余額邁上千億元門(mén)檻的股份行有8家,分別為興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、華夏銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、浙商銀行;平安銀行和渤海銀行的綠色貸款規(guī)模尚不足千億元。

早在2020年末時(shí),上述10家股份行中綠色貸款規(guī)模超千億元的股份行只有5家。也就是說(shuō),通過(guò)去年一年的發(fā)展,有三家股份行的綠色信貸規(guī)模成功突破千億元大關(guān)。而這三家股份行分別是中信銀行、民生銀行和浙商銀行。

具體來(lái)看,2021年末,中信銀行綠色貸款余額為2000.79億元,較上年末增加1169.72億元,增幅高達(dá)140.75%;民生銀行和浙商銀行的綠色貸款余額分別為1073.17億元、1042.44億元,分別較上年末增加546.49億元、257.18億元,增幅分別為103.76%、32.75%。

事實(shí)上,在10家股份行中,興業(yè)銀行的綠色金融發(fā)展較為出色,其綠色信貸余額規(guī)模一度位居股份行之首。

數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,興業(yè)銀行綠色貸款余額為4539.4億元,較上年末增加了1345.05億元,增量也是10家股份行中最多的,增幅為42.11%。

興業(yè)銀行在年報(bào)中表示,公司圍繞減污降碳重點(diǎn)領(lǐng)域,積極構(gòu)建優(yōu)質(zhì)綠色資產(chǎn),持續(xù)加大對(duì)節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源等重點(diǎn)領(lǐng)域的項(xiàng)目融資支持,綠色客戶(hù)數(shù)、融資規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示,興業(yè)銀行2021年末的綠色金融客戶(hù)數(shù)為3.8萬(wàn)戶(hù);在清潔能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的貸款余額較上年末增長(zhǎng)92.38%;在境內(nèi)外累計(jì)發(fā)行綠色金融債券1454.56億元。

浦發(fā)銀行的綠色貸款余額僅次于興業(yè)銀行,其2021年末的綠色貸款余額為3113.5億元,較上年末增加485.5億元,增長(zhǎng)了15.59%。

浦發(fā)銀行表示,公司持續(xù)創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式,有效整合傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品以及并購(gòu)、債券、股權(quán)、銀團(tuán)、撮合等金融工具,全力打造“跨銀行間市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、碳金融要素市場(chǎng)”的綠色金融超市。打造綠色“專(zhuān)屬產(chǎn)品+ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品”的服務(wù)體系,做強(qiáng)、做優(yōu)“浦發(fā)綠創(chuàng)”品牌。

相比興業(yè)和浦發(fā),招行作為股份行“一哥”,其綠色金融業(yè)務(wù)尚需努力。

從數(shù)據(jù)來(lái)看,招行的總資產(chǎn)、總貸款、總存款及凈利潤(rùn)等指標(biāo)均位居股份行首位,但招行的綠色貸款規(guī)模僅排在股份行第三位。

數(shù)據(jù)顯示,2021年末,招行的綠色信貸余額為2638.42億元,較上年末增加552.54億元,增幅為26.49%,增幅低于股份行綠色貸款則整體增幅。

對(duì)比之下,在上市股份行陣營(yíng)中,渤海銀行和平安銀行的綠色金融業(yè)務(wù)不太樂(lè)觀。

渤海銀行是10家股份行中綠色貸款余額最少的銀行。截至2021年末,渤海銀行綠色貸款余額為247.19億元,較上年末增加48.38億元,增量在10家股份行中也最小。

平安銀行2021年末的綠色貸款余額為691.35億元,較上年末增加464.38億元,綠色信貸規(guī)模排在10家股份行倒數(shù)第二。

如果從增速方面來(lái)看,由于平安銀行綠色貸款規(guī)模較小,其綠色貸款的增幅在10家股份行中最快,高達(dá)204.6%。

中信銀行綠色貸款的增幅僅次于平安銀行,其綠色貸款余額較上年末增長(zhǎng)了140.75%。

浦發(fā)銀行雖然綠色信貸余額排10家股份行第二位,但綠色貸款的增幅卻墊底,僅為15.59%。

綠色貸款占比:興業(yè)銀行第一 平安銀行墊底

由于各家股份行存在規(guī)模體量上的差別,或許從綠色貸款在總貸款中所占的比重,更能看出哪家股份行的綠色信貸相對(duì)更為出色。

那么,究竟誰(shuí)的綠色貸款在總貸款中的占比更高呢?

通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn),截至2021年末,10家上市股份行中,綠色貸款在總貸款中所占的比重超過(guò)5%的只有4家,分別是興業(yè)銀行、華夏銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行。其余6家股份行的綠色貸款占比均小于5%。

這一占比情況,相比國(guó)有大行的綠色貸款占比情況而言,略顯遜色。

據(jù)科技金融在線此前梳理,2021年末,六大行的綠色貸款占比均超過(guò)了5%,其中工行、農(nóng)行、建行三家大行的綠色貸款占比還一度超過(guò)了10%。

而在10家股份行中,只有興業(yè)銀行的綠色貸款占比超過(guò)了10%,為10.25%。占比位居10家上市股份行之首。

華夏銀行綠色貸款占比僅次于興業(yè)銀行,為9.42%。

華夏銀行2021年末的綠色貸款余額突破2000億元,為2084.77億元,較上年末增加284.34億元,增幅為15.79%,綠色信貸規(guī)模排在10家股份行第四位。

事實(shí)上,早在2020年末時(shí),華夏銀行的綠色貸款占比排在10家股份行第一位。彼時(shí),該行綠色貸款占比為8.54%,而興業(yè)銀行的占比為8.05%。

然而,僅一年時(shí)間,華夏銀行的綠色貸款占比就被興業(yè)銀行超越。

浙商銀行盡管體量規(guī)模在股份行中相對(duì)較小,但其綠色貸款的占比卻排在10家股份行第三位,占比為7.74%。

對(duì)比之下,平安銀行雖然體量規(guī)模比浙商銀行、渤海銀行等股份行都大,但該行的綠色貸款占比在10家股份行中卻處于墊底位置,占比僅為2.26%。

早在2020年末時(shí),平安銀行的綠色貸款占比便是10家股份行中最小的,彼時(shí)占比還不足1%,僅為0.85%。

如果從綠色貸款占比的增速方面來(lái)看,平安銀行由于綠色貸款及占比的基數(shù)較小,其綠色貸款占比的增速最快,其綠色貸款占比由2020年末的0.85%上升至2021年末的2.26%,增速高達(dá)165.11%。

中信銀行綠色貸款占比的增速僅次于平安銀行,為121.78%,排在10家股份行第二。該行綠色貸款占比由2020年末的1.86%提升至4.12%,提升了2.26個(gè)百分點(diǎn),提升的百分點(diǎn)數(shù)在股份行中最多。

綜上來(lái)看,興業(yè)銀行的綠色金融業(yè)務(wù)在上市股份行中表現(xiàn)較為出色。其綠色貸款規(guī)模及綠色貸款占比均位居股份行前列。對(duì)比之下,平安銀行、渤海銀行的綠色金融業(yè)務(wù)則遜色一籌,貸款規(guī)模和占比均位于股份行尾部。

另外,作為股份行中資產(chǎn)規(guī)模最大的招商銀行,其綠色金額的貸款余額及占比的數(shù)據(jù)僅排在股份行中部位置,該行的綠色金融業(yè)務(wù)也尚需努力。