商業(yè)車險(xiǎn)二次費(fèi)改大幕拉開，險(xiǎn)企費(fèi)率下調(diào)空間進(jìn)一步加大，如深圳費(fèi)率浮動(dòng)下限可調(diào)至70%。如此調(diào)整費(fèi)率，明顯擴(kuò)大了險(xiǎn)企的自主定價(jià)權(quán)，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)能力較弱、市場(chǎng)份額不大的中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，則面臨更大的挑戰(zhàn)。如何在讓車主得到更多實(shí)惠、提高市場(chǎng)份額的同時(shí)，避免由價(jià)格戰(zhàn)帶來的后遺癥，成為中小險(xiǎn)企不得不面對(duì)的一道難題。

競(jìng)爭(zhēng)加劇

6月9日，保監(jiān)會(huì)對(duì)外宣布將進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限，通過市場(chǎng)化手段進(jìn)一步降低商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水平，減輕消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)。這也就是說險(xiǎn)企手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)空間進(jìn)一步加大，手續(xù)費(fèi)價(jià)格戰(zhàn)很可能升級(jí)。

根據(jù)保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整及管理等有關(guān)問題的通知》顯示，使用中保協(xié)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，可以申請(qǐng)?jiān)谝韵路秶鷥?nèi)擬訂自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案。

考慮到全國(guó)各地情況不同，保監(jiān)會(huì)并未執(zhí)行一刀切的方案，各地略有不同，監(jiān)管層為此次商車費(fèi)改劃分了四個(gè)檔次。如在上海、山西等保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)可在0.85-1.15范圍內(nèi)使用，自主渠道系數(shù)可在0.75-1.15范圍內(nèi)使用。

為了更大程度讓利消費(fèi)者，保監(jiān)會(huì)還將修訂商業(yè)車險(xiǎn)示范條款，將原條款中的5個(gè)附加險(xiǎn)責(zé)任、家庭成員人身傷害和臺(tái)風(fēng)冰雹等自然災(zāi)害責(zé)任并入主險(xiǎn)責(zé)任范圍。新條款簡(jiǎn)化了理賠流程，增加了車損險(xiǎn)代位追償?shù)燃s定，強(qiáng)化保險(xiǎn)公司的說明義務(wù)，減少后期理賠爭(zhēng)議與訴訟糾紛。不過，在消費(fèi)者普遍獲益的同時(shí)，保險(xiǎn)公司獲取同樣保費(fèi)所付出的成本卻在增加。為了達(dá)到預(yù)期保費(fèi)規(guī)模，很多險(xiǎn)企都加大了市場(chǎng)費(fèi)用的投入，導(dǎo)致車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，大型險(xiǎn)企在激烈競(jìng)爭(zhēng)中更占優(yōu)勢(shì)，而中小險(xiǎn)企則面臨更大的生存壓力。

值得一提的是，為了進(jìn)一步減輕消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)，保監(jiān)會(huì)還將根據(jù)車型定價(jià)，將車損險(xiǎn)保費(fèi)由原來單一的保額或新車購(gòu)置價(jià)決定轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合考慮某一車型的車輛價(jià)值、安全性和維修經(jīng)濟(jì)性等多種風(fēng)險(xiǎn)因素確定，解決困擾社會(huì)公眾多年的“高保低賠”問題，促進(jìn)汽車安全性和易維修性的提高。建立車險(xiǎn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)水平掛鉤的“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”機(jī)制，促使車主謹(jǐn)慎駕駛，提升交通安全水平。監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過各種措施賦予保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)，促使商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率更具市場(chǎng)化。

盈利承壓

事實(shí)上，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改已醞釀多年，于2015年6月開始試點(diǎn)。目前來看，第一輪商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改以來，一年半的時(shí)間，大型財(cái)險(xiǎn)公司與中小型財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定，但中小險(xiǎn)企去年的盈利情況卻更為艱難。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年57家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入約6829億元，承保利潤(rùn)約74億元，利潤(rùn)率約1.1%。57家險(xiǎn)企當(dāng)中，13家車險(xiǎn)承保盈利，共計(jì)盈利135.6億元，其中人保、平安和太保占比達(dá)87%?！叭揞^”的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)合計(jì)118億元，利潤(rùn)率明顯高于行業(yè)平均水平，車險(xiǎn)利潤(rùn)絕大部分集中在大險(xiǎn)企之間。

與之相對(duì)的是，中小險(xiǎn)企的日子并不好過，規(guī)模越小越難盈利。有數(shù)據(jù)顯示，去年，車險(xiǎn)保費(fèi)50億-500億元之間的9家險(xiǎn)企，6家車險(xiǎn)承保盈利，3家承保虧損。而5億-50億元之間中小型險(xiǎn)企，27家當(dāng)中僅有3家車險(xiǎn)承保盈利。規(guī)模在5億元以下的小公司，18家均為虧損。

中小險(xiǎn)企為何盈利如此艱難？國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心教授朱俊生分析稱：“中小險(xiǎn)企在發(fā)展初期品牌還沒有完全建立起來，客戶服務(wù)量比較少，一方面是因?yàn)檐囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)只能來源于中介，盈利空間被嚴(yán)重?cái)D壓。另一方面，受制規(guī)模效應(yīng)難以攤薄經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等剛性成本支出，面臨較大的盈利壓力。”

朱俊生認(rèn)為：“如果費(fèi)用控制較好的話，對(duì)于中小型險(xiǎn)企來講，可以更低的價(jià)格去獲取車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也就是通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來?yè)Q取保費(fèi)。但在價(jià)格壓下來的同時(shí)，爭(zhēng)取業(yè)務(wù)的費(fèi)用率還像以前那樣高，盈利能力肯定會(huì)被擠壓，這是否會(huì)加劇虧損還很難說?！?/p>

違規(guī)頻現(xiàn)

車險(xiǎn)費(fèi)改后，保險(xiǎn)公司在擁有了一定程度的自主定價(jià)權(quán)之后，激發(fā)了行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的活力與動(dòng)力，但也不得不承認(rèn)，也出現(xiàn)了一些保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)費(fèi)率擬定不合規(guī)的現(xiàn)象。

據(jù)了解，在本次車險(xiǎn)二次費(fèi)改中，保監(jiān)會(huì)還推出了新制度鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司創(chuàng)新條款。目前已經(jīng)批準(zhǔn)“機(jī)動(dòng)車鑰匙丟失或損失費(fèi)用補(bǔ)償保險(xiǎn)”和“機(jī)動(dòng)車油污責(zé)任險(xiǎn)”等創(chuàng)新型條款。此外，還發(fā)布了“機(jī)動(dòng)車出境綜合商業(yè)保險(xiǎn)示范條款”、“機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)法定節(jié)假日限額翻倍條款”等新的行業(yè)示范性條款，豐富商業(yè)車險(xiǎn)的條款內(nèi)容，讓消費(fèi)者可選擇的產(chǎn)品種類更加豐富。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)朱進(jìn)元介紹，中保協(xié)出臺(tái)創(chuàng)新條款評(píng)估辦法和實(shí)施方案，建立創(chuàng)新條款申報(bào)通道，組建涵蓋精算、承保、理賠、法律等多種專業(yè)人才的專家?guī)?，?duì)申報(bào)條款進(jìn)行全面“會(huì)診”。各公司積極上報(bào)創(chuàng)新條款，行業(yè)車險(xiǎn)后備產(chǎn)品的種類得到極大豐富。

不過，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重壓力下，也有保險(xiǎn)公司鋌而走險(xiǎn)，用不正當(dāng)手段進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰透露，2016年，針對(duì)部分保險(xiǎn)公司在費(fèi)率厘定和使用方面存在的問題，保監(jiān)會(huì)累計(jì)下發(fā)181份監(jiān)管提示函，77份質(zhì)詢函，39份監(jiān)管函，責(zé)令39家次保險(xiǎn)公司在相關(guān)地區(qū)停止使用商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品并及時(shí)修改，而上述產(chǎn)品監(jiān)管措施約覆蓋全國(guó)經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)省級(jí)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量的30%。如去年5月31日就有大地財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)和安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)6家保險(xiǎn)公司被叫停費(fèi)改新品。

為了防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，保監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的事中、事后監(jiān)管，高壓圍堵車險(xiǎn)亂象。劉峰表示：“保監(jiān)會(huì)將于近期發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)監(jiān)管維護(hù)保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》等系列文件要求，嚴(yán)厲打擊與高費(fèi)用伴生的違法違規(guī)行為，并擬于近期印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》，建立車險(xiǎn)理賠基礎(chǔ)指標(biāo)監(jiān)測(cè)和通報(bào)機(jī)制，按照標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合、多管齊下、綜合施策的原則，進(jìn)一步積極穩(wěn)妥深化改革，促進(jìn)車險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展?！?/p>

亟待轉(zhuǎn)型

業(yè)內(nèi)多認(rèn)為，車險(xiǎn)費(fèi)改對(duì)于中小險(xiǎn)企而言無疑是利空，獲取車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將難度更大。相較于大險(xiǎn)企客戶量大、網(wǎng)點(diǎn)多、服務(wù)設(shè)備完善,中小險(xiǎn)企要突圍困難重重。

“中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)困難現(xiàn)象在過去、現(xiàn)在、將來都將存在。保險(xiǎn)市場(chǎng)在金融領(lǐng)域中是競(jìng)爭(zhēng)比較充分的市場(chǎng)，新進(jìn)險(xiǎn)企若想獲得發(fā)展空間必將付出努力，比如資本金、技術(shù)、人才。商車改革是市場(chǎng)化改革，隨著不斷深化，市場(chǎng)規(guī)律的作用將逐步擴(kuò)大。優(yōu)勝劣汰是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律。在商車改革過程中，市場(chǎng)將逐步發(fā)揮作用，這是必然的現(xiàn)象?！眲⒎逭J(rèn)為，中小險(xiǎn)企的出路是“避其鋒芒”，選擇大公司關(guān)注度不夠、能力水平不強(qiáng)的領(lǐng)域發(fā)展，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，是非常重要的。

“從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)來看，近兩年大公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)比較困難的現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。反而中小險(xiǎn)企也有在局域市場(chǎng)發(fā)展速度很快的代表。從近兩年的結(jié)果來看，市場(chǎng)集中度在穩(wěn)步下降。公司經(jīng)營(yíng)不是靠大小，而是靠能力。中小險(xiǎn)企抓緊提升自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和定價(jià)能力，內(nèi)部管控能力、客戶滿意度等，在車險(xiǎn)市場(chǎng)中仍有發(fā)展空間?！眲⒎灞硎尽?/p>

安盛天平財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)胡務(wù)認(rèn)為：“商車改革為中小公司提供了發(fā)展機(jī)會(huì)，可以通過產(chǎn)品細(xì)分、客群區(qū)域細(xì)分等來獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。商車改革后，中小公司要回到核心競(jìng)爭(zhēng)力上面，未來出路是做專、做細(xì)、做精（細(xì)分和差異化）。產(chǎn)品端更專業(yè)、專注細(xì)分市場(chǎng)、做精產(chǎn)品服務(wù)或定價(jià)?！?/p>

朱俊生則認(rèn)為：“公司治理及發(fā)展理念很重要，企業(yè)作為有機(jī)體，不能一味地做大做強(qiáng)，求大求全，放棄跨越式發(fā)展和超常規(guī)發(fā)展的口號(hào)，而要積聚有限的資源，切入具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的部分細(xì)分領(lǐng)域，慢慢積累，穩(wěn)打穩(wěn)扎，以給客戶創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向，也許更能探索出可持續(xù)發(fā)展的道路。另外，重視公司內(nèi)部各種機(jī)制的重塑，沒有外部顯性的資源，可以充分發(fā)掘優(yōu)化內(nèi)部機(jī)制的隱形資源，從長(zhǎng)期來看，后者更可能是一家公司發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”（上海商報(bào)）