一、【要聞速遞】
1、央行：引導金融機構(gòu)有力擴大貸款投放 結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具積極做好“加法”
央行發(fā)布2021年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告指出，下一階段，要保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長。完善貨幣供應調(diào)控機制，保持流動性合理充裕，引導金融機構(gòu)有力擴大貸款投放，增強信貸總量增長的穩(wěn)定性，保持貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。要保持信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具積極做好“加法”，落實好支持小微企業(yè)的市場化政策工具，用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，引導金融機構(gòu)增加對信貸增長緩慢地區(qū)的信貸投放，精準發(fā)力加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。
2、“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃：鼓勵有條件的地區(qū)開展新一輪汽車下鄉(xiāng)
國務院印發(fā)《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，規(guī)劃提到，鼓勵有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動、實施家具家裝下鄉(xiāng)補貼和新一輪汽車下鄉(xiāng)，促進農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代。完善縣城和中心鎮(zhèn)充換電基礎設施建設。支持網(wǎng)絡購物、移動支付等消費新業(yè)態(tài)、新模式向農(nóng)村拓展，提升農(nóng)村居民消費意愿。
3、國務院：加強種質(zhì)資源保護 開展育種創(chuàng)新攻關
國務院印發(fā)《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》。規(guī)劃提出，圍繞重點農(nóng)作物和畜禽，啟動實施農(nóng)業(yè)種源關鍵核心技術攻關。加快實施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用。開展種業(yè)聯(lián)合攻關，實施新一輪畜禽遺傳改良計劃和現(xiàn)代種業(yè)提升工程。推進國家級和省級育制種基地建設，加快建設南繁硅谷。在北方農(nóng)牧交錯區(qū)布局建設大型牧草良種繁育基地。加快建設種業(yè)基地高標準農(nóng)田。繼續(xù)實施制種大縣獎勵政策。建設一批國家級核心育種場，完善良種繁育和生物安全防護設施條件。推進國家級水產(chǎn)供種繁育基地建設。
4、中鋼協(xié)：依法強化鐵礦市場監(jiān)管 堅定維護市場公平秩序
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實信息，嚴重干擾了市場公平秩序，損害市場主體的合法利益。鋼鐵協(xié)會對此表示譴責。任何無視市場規(guī)律、非法干擾市場正常運行的行為和參與者，都應該得到糾正，并應為此付出代價。平穩(wěn)有序的市場有利于產(chǎn)業(yè)鏈各方的長期利益，需要各方共同維護。礦山企業(yè)要誠信經(jīng)營、按時履約；相關貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強自律，以供需平衡為原則，把握好采購節(jié)奏。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將繼續(xù)配合政府相關部門做好市場監(jiān)測工作，進一步加強分析研究，促進產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場平穩(wěn)運行。
5、央行進一步規(guī)范銀行間債券市場債券借貸業(yè)務
中國人民銀行制定《銀行間債券市場債券借貸業(yè)務管理辦法》，自2022年7月1日起實施?！掇k法》指出，金融機構(gòu)作為資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人參與債券借貸的，應按照誠實信用、勤勉盡責的原則履行受托管理職責。資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人借入債券的，應債權債務關系清晰，有明確的授權和責任承擔機制，嚴格履行信息披露義務。另在期限上，債券借貸的期限由債券借貸雙方協(xié)商確定，但最長不得超過365天。債券借貸期間，如果發(fā)生標的債券付息，債券融入方應及時向債券融出方返還標的債券利息。
6、上交所：本周對退市風險股票*ST新億、*ST澄星依規(guī)從嚴實施自律監(jiān)管
上交所本周對130起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施。對退市風險股票*ST新億、*ST澄星，以及短時間內(nèi)集中申賣等加劇市場波動、影響市場交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴實施自律監(jiān)管。對11起上市公司重大事項等進行專項核查。
7、北向資金凈流入10億 招商銀行凈買入7.7億
北向資金周五凈流入10.05億。招商銀行、紫金礦業(yè)、五糧液、歌爾股份凈買入居前，分別獲凈買入7.74億元、5.13億元、4.87億元、4.7億元。寧德時代凈賣出12.4億元，贛鋒鋰業(yè)凈賣出2.81億元，比亞迪凈賣出2.75億元。
8、通脹抬升及烏克蘭地緣政治局勢緊張 美股三大股指承壓收跌
美股收盤，三大股指集體收跌，道指跌1.43％，納指跌2.78％，標普500指數(shù)跌1.9％。互聯(lián)網(wǎng)科技、半導體、汽車股大幅收跌，蘋果、微軟跌超2％，谷歌跌逾3％，特斯拉跌近5％；AMD跌超10％，賽靈思跌9.9％，英偉達跌7.28％。貴金屬、石油化工股逆市走高，?？松梨跐q2.53％，雪佛龍漲2.1％，康菲石油漲2.31％，西方石油漲5.63％。中概股漲跌不一，中石油漲近5％，銳思教育漲4.8％；億邦國際跌逾16％，叮咚買菜跌13％。
二、【市場策略】
周五滬深兩市指數(shù)整體呈現(xiàn)震蕩調(diào)整格局。三大指數(shù)早盤全線低開，隨后震蕩走低，最終全線收跌。截止收盤，上證指數(shù)下跌0.66％，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.84％，深圳成指下跌1.55％，整體來看，弱勢格局明顯。行業(yè)板塊上看，保險、數(shù)字貨幣、鹽湖提鋰、煤炭行業(yè)、能源金屬、銀行、民爆概念、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊漲幅居前，而新冠藥物、中藥、新冠檢測、獨家藥品、流感、醫(yī)療器械、病毒防治等板塊跌幅居前。個股漲跌上看，兩市不足600家個股上漲，將近4000家個股下跌，賺錢效應極差。截至收盤，主力資金流出近350億，北向資金凈買入10億，市場成交額0.99萬億。
隨著社融、貸款數(shù)據(jù)的落地，市場最終還是沖高回落了，雖然數(shù)據(jù)超預期，但是我們早上也跟大家做了說明，市場已經(jīng)提前上漲反應了這種預期，利好兌現(xiàn)，再加上美債收益率的大漲，成長股大幅調(diào)整，最終上證指數(shù)在3500點附近反彈遇阻，指數(shù)止步四連陽。盤面上來看，僅剩銀行、地產(chǎn)、煤炭、數(shù)字貨幣等少數(shù)板塊上漲，個股幾乎是普跌狀態(tài)。對于這個位置的調(diào)整，我們前期已經(jīng)有做提示，同時也一直提示大家控制倉位，目前看指數(shù)本輪反彈基本結(jié)束，短線或?qū)⒃俣忍降准皶r夯實底部。后期大家繼續(xù)控制倉位，耐心等待二次底部探明之后的反轉(zhuǎn)機會。
三、【題材掘金】
RCEP：近日，據(jù)武漢海關發(fā)布相關數(shù)據(jù)顯示，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）生效一個月以來，武漢海關共簽發(fā)RCEP原產(chǎn)地證書298份，其中出口日本294份、出口泰國3份、出口越南1份，總簽證金額1.2億元，多家本地企業(yè)從中受益。
標的：連云港 601008、渤海輪渡 603167
水泥：據(jù)中國水泥網(wǎng)行情中心消息，粵東地區(qū)于11日上調(diào)熟料價格30元/噸，多家企業(yè)已發(fā)布調(diào)價函。
標的：上峰水泥 000672、福建水泥 600802
四、【上市公司】
【重大事項】
新華都 002264：擬3.94億元向控股股東出售持有的零售業(yè)務板塊11家子公司股權
牧原股份 002714 股權激勵計劃：2022年生豬銷售量增長率不低于25％
凱萊英 002821：擬5794萬美元購買Snapdragon公司剩余股權
盛和資源 600392：擬收購Peak公司19.9％股權
華盛昌 002980：新冠病毒抗原快速檢測試劑盒產(chǎn)品獲得歐盟CE認證
晶澳科技 002459：擬投資34.55億元對公司一體化產(chǎn)能進行擴建
博騰股份 300363：收到輝瑞旗下公司6.81億美元采購訂單
青島銀行 002948：意大利聯(lián)合圣保羅銀行增持公司3.65％H股
【定增重組】
老百姓 603883：17.4億元定增落地 UBS AG、易方達等參投
長沙銀行 601577：獲準發(fā)行不超50億元小型微型企業(yè)貸款專項金融債券
北緯科技 002148：擬認購芯聯(lián)創(chuàng)展定向發(fā)行股份
華通熱力 002893：擬定增募資不超4.28億元
中交地產(chǎn) 000736：擬公開發(fā)行公司債不超過10億元
【經(jīng)營、業(yè)績】
漢鐘精機 002158 業(yè)績快報：2021年凈利潤4.87億元 同比增34.05％
東風汽車 600006：1月汽車累計銷量1.72萬輛 同比增長3.51％
正邦科技 002157：1月銷售生豬95.87萬頭 環(huán)比上升19.07％
仙壇股份 002746：1月實現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入3.06億元
【投資事項】
京能置業(yè) 600791：擬與北京龍湖合資設立項目公司
華峰鋁業(yè) 601702：擬投建新能源汽車用高端鋁板帶箔項目
領益智造 002600：簽署《桂林領益智造智能制造項目 二期）合作協(xié)議》
安靠智電 300617：控股子公司中標預制艙變電站項目
【其他事項】
天士力 600535：注射用重組人尿激酶原300L發(fā)酵規(guī)模細胞培養(yǎng)生產(chǎn)線獲批
精測電子 300567：控股子公司擬增資引入上海裝備投等投資者
恒瑞醫(yī)藥 600276：昂丹司瓊口溶膜獲得藥品注冊證書
天康生物 002100：1月份銷售生豬12.69萬頭 同比下降15.96％
世茂股份 600823：1月銷售簽約金額約5.5億元 同比下降45％
上海電氣 601727：控股子公司擬發(fā)行股份購買上鍋廠100％股權
海能達 002583：美子公司破產(chǎn)重整對美國業(yè)務及正常生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響
【增持減持】
游族網(wǎng)絡 002174：擬以2億元-3億元回購股份
世紀華通 002602：擬回購5億元-10億元公司股份
莊園牧場 002910：董事會同意H股回購及退市計劃
三聯(lián)虹普 300384：三名股東擬合計減持不超2.44％股份
寶馨科技 002514：股東陳東擬被動減持不超2％股份
德必集團 300947：兩名股東擬合計減持不超3％股份
江淮汽車 600418：股東建投投資擬減持不超過1％
熊貓乳品 300898：股東郭紅及其一致行動人周煒擬減持不超過2％
華銳精密 688059：股東擬合計減持不超過7.3862％公司股份