利息收入、支出倒掛,關注類貸款占比超過10%,利潤規(guī)模腰斬——這些“偏離”正常軌跡的數(shù)據(jù),讓因為延遲披露年報而引發(fā)關注的銀行,有了共同的“問題”。
近日,姍姍來遲的吉林銀行年報披露,2018年末,該行利潤總額、凈利潤、扣非凈利潤三項指標,分別大幅下降59.8%、 62.07%、66.67%。而至今沒有披露2018年年報的邯鄲銀行,在2019年一季度,貸款收入甚至出現(xiàn)了凈虧損,依靠投資收益才“勉強”實現(xiàn)盈利。
不僅如此,截至2018年末,吉林銀行的不良貸款已達61.85億元,增幅高達90%以上,不良率達到2.82%,關注類貸款更是高達220億元以上,而在同期,該行貸款規(guī)模只有2192億元。同期,保定銀行的逾期貸款大幅增長了2.8倍以上。
資產(chǎn)質量惡化、不良率急劇上升,讓一些銀行的貸款業(yè)務幾乎無錢可賺。年報數(shù)據(jù)顯示,僅2018年,吉林銀行的貸款類減值損失就達40.2億元,保定銀行也達到了4.4億元,但同期兩家銀行的營業(yè)收入分別只有約87億元、24億元。
個別銀行利潤腰斬
高度依賴投資、類信貸等同業(yè)業(yè)務盈利,是一些未按規(guī)定期限披露年報城商行共同存在的現(xiàn)象。
年報數(shù)據(jù)顯示,2018年,保定銀行實現(xiàn)營業(yè)收入23.64億元,同比增長超過18%;但11.82億元的營業(yè)利潤,同比卻下降了1.12億元,降幅接近9%,同期,該行實現(xiàn)凈利潤10億元,同比增加約7000萬元,增幅約為7.8%。
與保定銀行相比,邯鄲銀行、吉林銀行的情況更難言樂觀。邯鄲銀行至今尚未披露2018年年報,但一季報顯示,2019年一季度,該行營業(yè)收入4.89億元,凈利潤1.35億元,同比分別下降約6200萬元、1.05億元,降幅分別約11%、44%。
吉林銀行年報數(shù)據(jù)顯示,2018年,該行實現(xiàn)營業(yè)收入87.18億元,同比下降3.61%。此前的2016年、2017年,該行營業(yè)收入分別為91.89億元、90.44億元,已經(jīng)連續(xù)兩年下降。
吉林銀行的盈利指標更是出現(xiàn)斷崖式下跌。2018年,該行利潤總額16.02億元,同比下降達 59.8%;凈利潤、扣非凈利潤分別為11.57億元、10.1億元,同比大幅下降62.07%、66.67%。
根據(jù)已披露年報,不難發(fā)現(xiàn),保定銀行、邯鄲銀行、吉林銀行,“勉強”實現(xiàn)盈利主要是靠類信貸、投資收益。
根據(jù)年報數(shù)據(jù),2018年全年,保定銀行利息、手續(xù)費及傭金凈收入,分別只有2.41億元、3.44億元,而投資收益則高達17.7億元,為利息、手續(xù)費及傭金收入總額的3倍以上。
從具體結構來看,保定銀行投資收益主要包括交易性、持有至到期、可供出售、應收款類資產(chǎn)四個類別,金額分別為2957萬元、1.45億元、6.78億元、9.21億元,合計金額同比增長約4.8億元。
吉林銀行也是如此。2018年,該行貸款利息收入106.5億元,而投資利息、存放央行及同業(yè)、買入返售等利息收入,分別達到48.34億元、7.7億元、1.48億元。投資利息收入又主要包括債券、應收款利息收入,金額分別為19.7億元、28.6億元,其中應收款投資利息收入同比增加高達19.2億元。
與上述兩家銀行相比,邯鄲銀行的利潤幾乎完全來自投資收益。2016年、2017年,該行營業(yè)收入31.17億元、25.96億元,利息凈收入只有4.42億元、3.93億元,占比僅為14%、15%左右,投資收益則高達26.22億元、25.76億元。