搜狐財經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，15家統(tǒng)計銀行（六大國有行+九家A股上市股份行）房地產(chǎn)業(yè)公司貸款余額達(dá)6.2萬億元，較上年末增長3.24%；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額2072億元、同比增長30.51%，不良貸款率由上年末的2.64%增長至3.34%。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，上半年，受部分險企風(fēng)險持續(xù)暴露等影響，上市銀行存量對公房地產(chǎn)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量的確受到一定壓力，但由于這部分貸款在各類貸款中的占比相對較小，因而多家銀行均表示，“預(yù)計本行房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量將保持總體穩(wěn)定”。

同時，或受新房成交平淡、爛尾樓盤業(yè)主公告“停貸”等事件影響，上半年統(tǒng)計銀行住房按揭貸款增速較同期明顯下滑。截至6月末，15家統(tǒng)計銀行個人住房貸款余額達(dá)33.57萬億元，較上年末增長1.55%。

在半年報業(yè)績會上，多家大行也就“保交樓”情況進(jìn)行了披露。

中行、工行房地產(chǎn)業(yè)不良率超5%

招行副行長：年內(nèi)季度生成高點(diǎn)已過

統(tǒng)計結(jié)果顯示，與2021年末相比，15家統(tǒng)計銀行中有6家房地產(chǎn)業(yè)公司貸款規(guī)模出現(xiàn)下滑。其中華夏銀行下滑幅度最大、達(dá)10.99%；余額增長超10%的銀行有兩家，分別為較上年末增長28.03%的郵儲銀行和增長17.66%的交通銀行。

截至6月末，郵儲銀行為六大行中房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模最小的一家，僅1778.17億元；交行余額為4939.63億元；建行、中行、工行規(guī)模均在7000億元以上；農(nóng)行為房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模最大的銀行，為8428.66億元，較上年末增長1.49%。

但從占比來看，六大行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款在其全部公司貸款中僅占稍小一部分，為7.5%。工行占比最低，僅5.32%。六大行的公司貸款主要投放于交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，以及制造業(yè)。

股份行的房地產(chǎn)業(yè)公司貸款則占比更重些。平安銀行以占總公司貸款近28%的房地產(chǎn)業(yè)貸款投放規(guī)模位居統(tǒng)計銀行首位。

截至6月末，平安銀行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款與2980.20億元，較上年末增長3.15%，占全部公司貸款的27.78%、占平安銀行總貸款的9.2%。

相對于投放規(guī)模，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額及不良貸款率的波動更為直觀地顯示出了上半年國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)面臨的困局。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，與上年末相比，15家統(tǒng)計銀行中僅中信銀行、華夏銀行兩家取得了房地產(chǎn)業(yè)不良貸款金額和不良貸款率的下降，其余13家均較年初有不同程度上升。

總體來看，截至6月末，15家銀行總房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為2072.07億元，較上年末增長30.51%；不良率3.34%，上年末數(shù)據(jù)為2.64%。

與上年末相比，郵儲銀行和平安銀行的房地產(chǎn)不良貸款飆升，分別由上年末的2200萬增至17.93億元、由6.36億增至22.95億。據(jù)郵儲銀行半年報，主要受個別大額公司客戶風(fēng)險暴露影響。

但二者不良余額增幅較大，與其整體地產(chǎn)不良規(guī)模較小關(guān)系密切。且即便上半年不良余額高增，郵儲銀行和平安銀行房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率依然處在同業(yè)較低水平，分別為1.01%和0.77%。平安銀行更是15家統(tǒng)計銀行中最低地產(chǎn)不良率的擁有者。

統(tǒng)計銀行中的最高地產(chǎn)不良率出現(xiàn)在兩家國有大行——中國銀行和工商銀行，不良率分別高達(dá)5.67%和5.47%，且均較上年末增長0.6個百分點(diǎn)以上。

回顧往期數(shù)據(jù)，國有行房地產(chǎn)業(yè)不良“抬頭”的趨勢在2021年中報時便有所體現(xiàn)。彼時，工商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良余額近乎翻倍，不良率由2020年末的2.32%增至4.29%。至2021年年報季，農(nóng)行等也出現(xiàn)不良率近乎翻倍的情況。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額由上年末的56.55億元增至112.08億元；不良率由1.41%升至2.82%。一季度末時，招行房地產(chǎn)業(yè)不良率為2.57%。

同時，招商銀行在半年報中稱，從行業(yè)看，其不良生成主要集中在房地產(chǎn)業(yè)；從客群看，不良生成多數(shù)為大型企業(yè)。

對于未來房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險走勢，招商銀行副行長朱江濤在業(yè)績會上表示，“我個人判斷年內(nèi)季度生成的高點(diǎn)已經(jīng)過去了，后續(xù)整個行業(yè)風(fēng)險會趨于平穩(wěn)?！?/p>

朱江濤披露，上半年招行對公房地產(chǎn)貸款不良生成額為74億元，其中一季度為47億元，二季度為27億元?？梢钥吹郊径炔涣忌哨厔莘啪?，目前來看，三季度也延續(xù)了這樣的趨勢。

農(nóng)行副行長張旭光表示，上半年，農(nóng)行房地產(chǎn)存量的對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量確實(shí)是受到一定的壓力，主要是前期有一些擴(kuò)張比較快、負(fù)債水平高的少數(shù)大型民企、風(fēng)險持續(xù)暴露。“暴露到目前為止比較充分，而且農(nóng)行總體房地產(chǎn)對公貸款余額量在同業(yè)里也不是很大，所以這個風(fēng)險是可控的”。

堅持“房住不炒”

多數(shù)銀行個人住房貸款資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)

在15家統(tǒng)計銀行中，有10家銀行披露了個人貸款的詳細(xì)數(shù)據(jù)。

不同于房地產(chǎn)業(yè)公司貸款在不良率方面的大幅波動，作為銀行的傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，個人住房貸款的資產(chǎn)質(zhì)量仍總體平穩(wěn)。多家銀行個人住房貸款不良率與上年末相比波動不足0.1個百分點(diǎn)。

但與去年同期相比，統(tǒng)計銀行的個人住房貸款規(guī)模增速出現(xiàn)明顯下滑。截至6月末，15家統(tǒng)計銀行個人住房貸款余額33.57萬億元，較上年末增長1.55%；而2021年上半年，這一增速超過5%。

其中，6月末，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行的個人住房貸款余額較年初有所收縮；浙商銀行、華夏銀行增速相對較高。

“堅持‘房住不炒’定位，支持居民合理住房需求”，多家銀行在半年報中表態(tài)。

個人住房貸款不良率方面，10家統(tǒng)計銀行中僅有3家不良率高于0.5%，為郵儲銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行。

興業(yè)銀行半年報中表示，報告期內(nèi)，新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)，經(jīng)濟(jì)活動受到較大影響，部分借款人還款能力下降，加之經(jīng)濟(jì)下行壓力和房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險暴露，按揭貸款資產(chǎn)質(zhì)量承壓。截至報告期末，個人購房按揭類貸款不良率為 0.51%，較上年末略升0.02個百分點(diǎn)。

同時，近期，多個爛尾樓盤業(yè)主“停貸”事件引發(fā)熱議。半年報中，多家銀行也就這部分風(fēng)險及“保交樓”措施等進(jìn)行了披露。

興業(yè)銀行表示，隨著各地保交樓措施的推進(jìn)，其密切跟蹤期房按揭項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，針對存在風(fēng)險隱患期房按揭項(xiàng)目，積極配合政府、開發(fā)商、客戶采取風(fēng)險化解措施，同時持續(xù)完善按揭貸款準(zhǔn)入管理、加強(qiáng)按揭貸款貸后跟蹤及催收處置，整體風(fēng)險可控。

建設(shè)銀行回應(yīng)，當(dāng)前部分地區(qū)停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及建行規(guī)模較小，總體風(fēng)險可控。房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率2.98%，個人住房貸款不良率0.25%，整體風(fēng)險可控。

業(yè)績會上，農(nóng)業(yè)銀行表示，現(xiàn)階段農(nóng)行存在保交樓風(fēng)險的樓盤共1112個，涉及逾期按揭貸款余額12.3億元，占全行個人住房貸款余額的0.023%。通過各方共同的努力，目前已經(jīng)有746個項(xiàng)目納入地方政府保交樓管理，其中已經(jīng)有60個項(xiàng)目達(dá)到交付的條件，正在陸續(xù)辦理交付的手續(xù)。

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