摘要
√ 截至2020年一季度末，普惠型小微企業(yè)貸款余額突破兩位數(shù)，超過12萬億元，同比增速達到歷史高點25.93%。零壹智庫發(fā)現(xiàn)，2019年銀行披露這項業(yè)務數(shù)據(jù)較2018年相比更加嚴謹并有所豐富，但部分銀行涉及普惠金融業(yè)務相關數(shù)據(jù)仍然較少。
√ 整體來看，6家大型商業(yè)銀行在普惠型小微企業(yè)貸款余額量上處于主力地位，充分發(fā)揮了“頭雁”效用，2019年6家銀行均實現(xiàn)了“普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增長30%以上”的目標。
√ 12家股份制商業(yè)銀行中有7家披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額，平均超過1,800億元，平安銀行和浦發(fā)銀行僅披露了同比增長數(shù)據(jù)，廣發(fā)銀行、渤海銀行和恒豐銀行尚未披露相關數(shù)據(jù)。
√ 除以上全國性銀行外，我們選取了部分區(qū)域性銀行進行分析，其中包括15家上市城、農(nóng)商行。南方區(qū)域的城、農(nóng)商行在這項業(yè)務上表現(xiàn)較突出，12家銀行平均貸款規(guī)模為325.42億元，并呈上升趨勢。
出品｜零壹智庫
作者｜孫夢晨
小微企業(yè)是我國經(jīng)濟運行的“毛細血管”。融資難、融資貴一直是困擾小微企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的重要問題。特別是從今年年初開始持續(xù)了數(shù)月的疫情，對于抗風險能力弱、現(xiàn)金流短缺的小微企業(yè)而言更是雪上加霜。
今年兩會，政府工作報告（以下簡稱：報告），更加聚焦于活微觀，支持小微企業(yè)占據(jù)了大量篇幅，并多方面提高了對小微企業(yè)的金融支持要求。報告提出，鼓勵銀行大幅增加小微企業(yè)信用貸、首貸、無還本續(xù)貸；大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款（指單戶授信總額1000萬元(含)以下的小型微型企業(yè)貸款，下同）增速要高于40%，支持企業(yè)擴大債券融資；中小微企業(yè)貸款延期還本付息政策再延長至明年3月，對普惠型小微企業(yè)貸款應延盡延，對其他困難企業(yè)貸款協(xié)商延期。事實上，普惠金融在政府工作報告中出現(xiàn)已有7年，其重要性不言而喻，并再次成為熱點問題。
2019-2020年，普惠型小微企業(yè)貸款余額呈平穩(wěn)增長趨勢，2020年一季度較2019年四季度增長7.6%。銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，截至2020年一季度末，普惠型小微企業(yè)貸款余額突破兩位數(shù)，超過12萬億元，同比增速達到歷史高點25.93%，一季度全國銀行業(yè)累計發(fā)放的普惠型小微企業(yè)貸款平均利率6.15%。
圖1：2019Q1-2020Q2銀行業(yè)金融機構普惠型小微企業(yè)貸款情況（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會官網(wǎng)，零壹智庫
為力求直觀和真實的反映我國商業(yè)銀行2017-2019年普惠型小微企業(yè)貸款情況，本報告選取42家A股和H股上市銀行、3家未上市的全國性股份制銀行作為觀察對象，基于各家銀行年報披露的普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)，零壹智庫可統(tǒng)計共29家上市銀行、1家未上市的全國性股份制銀行廣發(fā)銀行，其中包括6家大型商業(yè)銀行、9家全國性股份制商業(yè)銀行及15家城、農(nóng)商業(yè)銀行。
后續(xù)零壹財經(jīng)·零壹智庫將推出《小微金融系列報告》，涵蓋小微政策解讀、民營銀行小微企業(yè)貸款、銀行小微金融業(yè)務榜單、銀行小微貸款業(yè)務案例解讀及金融科技助力小微金融等系列內容，歡迎提供案例支持合作，詳情可添加作者微信（smc289756414）聯(lián)系。
一、大型商業(yè)銀行處于主力地位，建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模近萬億
整體來看，6家大型商業(yè)銀行在普惠型小微企業(yè)貸款余額量上處于主力地位，充分發(fā)揮了“頭雁”效用，2019年6家銀行均實現(xiàn)了“普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增長30%以上”的目標。截至2019年末，除交通銀行外，5家銀行貸款余額均超過了4,000億元，同比增速較上年也有一定提高。2020年，監(jiān)管方對6大商業(yè)銀行普惠金融貸款業(yè)務提出了更高要求，各銀行整體上還需進一步發(fā)力。
從6家大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額看，數(shù)據(jù)披露情況較上年更加嚴謹、規(guī)范與豐富，并且貸款余額均較2018年實現(xiàn)了同比增長；平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為5,428.36億元，較2018年增長35.37%；平均貸款余額為684,915.78億元，較2018年增長10.30%。
其中，建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額近萬億，達9,631.55億元，“領跑”6家大型商業(yè)銀行，普惠金融貸款客戶近133萬戶，較上年新增近31萬戶。郵儲銀行以6,531.85億元位居第二；交通銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為1,639.52億元，與其他五家銀行仍然尚有差距。
在同比增速方面，農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行及工商銀行較上年均增長50%以上，另一方面，交通銀行、中國銀行及郵儲銀行分別同比增長48.38%、35.73%及19.85%。
圖2：2019年6家大型商業(yè)貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2019年年報，零壹智庫
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）
在占比方面，2017-2019年，6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長趨勢，平均占比分別為4.32%、4.73%及5.51%。其中，近3年郵儲銀行的這一比例位居首位，主要由于其貸款與墊款總額相較建設、農(nóng)業(yè)、工商、中國銀行體量較少，2019年達13.13%；2019年建設銀行和農(nóng)業(yè)銀行的這一比例分別為6.41%和4.43%，位居第二和第三；工商銀行的比例為2.81%，仍位于6大商業(yè)銀行末位。
圖3：2017-2019年6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來源：2017-2019年年報整理，零壹智庫
二、股份制商業(yè)銀行：招商銀行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模超4000億，中信銀行同比增速50%
12家股份制商業(yè)銀行中有7家披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額，平均超過1,800億元，平安銀行和浦發(fā)銀行僅披露了同比增長數(shù)據(jù)，廣發(fā)銀行、渤海銀行和恒豐銀行尚未披露相關數(shù)據(jù)。
2019年已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)的7家股份制商業(yè)銀行，平均規(guī)模為1,866.86億元，均較2018年實現(xiàn)了同比增長。其中，招商銀行已超4,000億規(guī)模位居首位。招商銀行推出專門服務于小微企業(yè)的“招貸App”，為小微企業(yè)提供智能化、專業(yè)化、綜合化的金融服務，解決小微企業(yè)融資難、融資貴等痛點;嚴控消費貸款資金用途，走線上化、小額化、場景化的輕型發(fā)展道路。此外，中信銀行、浙商銀行、光大銀行分別達2,042.60億元、1,711.04億元、1,553.96億元。
在同比增速方面，中信銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、光大銀行同比增長超20%。其中，中信銀行增幅近50%，年報顯示，中信銀行依托金融科技手段研發(fā)小微信貸自動審批和智能風控預警系統(tǒng)，普惠型小微企業(yè)貸款不良率低于全行不良平均水平。2019年，普惠金融貸款高出各項貸款增速約40個百分點，大幅超出銀保監(jiān)會“兩增兩控”和央行定向降準最高檔考核要求。
圖4：2019年股份制商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2019年年報，零壹智庫
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）
以上是貸款余額情況，在占比方面，2017-2019年，浙商銀行、光大銀行、中信銀行及興業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長趨勢，3年平均占比分別為6.63%、7.11%及7.53%。
值得關注的是，2019年浙商銀行的這一比例達16.61%，在7家銀行中居于首位，在全國性銀行中也仍居于首位。招商銀行的這一比例為10.09%，位居第二；廣發(fā)銀行和光大銀行則分別為6.14%和5.37%，居于第三、第四。
浙商銀行通過創(chuàng)新產(chǎn)品服務、擴大擔保方式、運用金融科技等，幫助小微企業(yè)易貸、多貸、快貸，運用“智造貸”“農(nóng)房抵押貸”等特色產(chǎn)品，助力小微企業(yè)轉型升級及農(nóng)戶創(chuàng)業(yè)增收;主動減費讓利，下調部分小微貸款利率，降低小微企業(yè)融資成本。
圖5：2017-2019年股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來源：2017-2019年年報整理，零壹智庫
注：2017-2018年，招商銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額
三、城、農(nóng)商行：江蘇銀行、重慶農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模位居第一、第二
除以上全國性銀行外，零壹智庫選取了部分區(qū)域性銀行進行分析，其中包括15家上市城、農(nóng)商行。2019年，南方區(qū)域的城、農(nóng)商行在普惠型小微企業(yè)貸款余額表現(xiàn)較突出，12家銀行平均規(guī)模為325.42億元，并呈上升趨勢；徽商銀行、長沙銀行僅披露新增余額，張家港農(nóng)商行年報顯示突破百億元。
2019年江蘇銀行、重慶農(nóng)商行和南京銀行分別以658.00億元、651.95億元及351.80億元位列前三甲，江蘇銀行反超重慶農(nóng)商行領先于其他城商行和農(nóng)商行。年報顯示，江蘇銀行基于納稅數(shù)據(jù)服務小微企業(yè)的網(wǎng)貸產(chǎn)品“稅 e 融”累計放款突破 500 億元，客戶超過 3 萬戶。另一方面，高于平均普惠型小微企業(yè)貸款余額的還有北京銀行。
在同比增速方面，2019年，11家城商行和農(nóng)商行（2018年有4家銀行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)）平均普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長達29.84%。天津銀行、上海銀行、青島農(nóng)商行和北京銀行超過平均增長幅度，分別較2018年增長72.70%、39.58%、33.17%和32.80%。
值得一提的是，2019年天津銀行普惠型小微貸款規(guī)模大幅增加，主要由于2018年貸款規(guī)模相對較小，客戶數(shù)量增加398.7%至396,810戶，并推出“銀稅e貸”和“商超e貸”兩種產(chǎn)品，分別面向依法誠信納稅的小微企業(yè)主和特定場景具有專賣零售許可證的商超店鋪，以客戶訂單數(shù)據(jù)為核心，進行全線上流程化放款，實現(xiàn)信貸產(chǎn)品向普惠型長尾客群的觸達。
圖6：2019年城、農(nóng)商行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2019年年報，零壹智庫
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）；徽商銀行、長沙銀行2019年普惠型小微企業(yè)貸款余額分別新增117.60億元和56.75億元；張家港農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額突破百億元；南京銀行未披露2018年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
在占比方面，2017-2019年，重慶農(nóng)商行、鄭州銀行及江西銀行在占比上持續(xù)保持相對較高比例。2019年12家上市城、農(nóng)商行普惠型小微貸款余額占銀行貸款余額的平均比例為9.48%。重慶農(nóng)商行、鄭州銀行、江西銀行、青島農(nóng)商行、重慶銀行、貴陽銀行和蘇州銀行都超出平均比例。貴陽銀行的占比與2018年基本持平。
圖7：2017-2019年城、農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來源：2017-2019年年報整理，零壹智庫
四、小結
從42家A股和H股上市銀行、3家未上市的全國性股份制銀行中，我們選取了25家已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)的銀行，并著重對其規(guī)模與增速進行簡要對比分析，具體如下圖。
圖8：2019年25家銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額情況
數(shù)據(jù)來源：2019年年報整理，零壹智庫
圖9：2019年26家銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速情況
數(shù)據(jù)來源：2019年年報整理，零壹智庫
綜合以上數(shù)據(jù)，零壹智庫發(fā)現(xiàn)，2019年銀行披露這項業(yè)務數(shù)據(jù)較2018年相比有所豐富，但部分銀行涉及普惠金融業(yè)務相關數(shù)據(jù)仍然較少。6大商業(yè)銀行規(guī)模遙遙領先，增速大幅提高。2019年平均普惠型小微企業(yè)貸款余額達5,400億元，遠超中小行；但這類業(yè)務仍屬于“小眾”業(yè)務，平均占比僅為5.51%，較2018年提高0.77個百分點；平均增幅為44.48%，較2018年的26.17%增幅顯著提高；2020年，6大商業(yè)銀行仍要發(fā)揮行業(yè)“頭雁”作用，繼續(xù)發(fā)力，踐行普惠金融責任。
2019年披露數(shù)據(jù)的全國股份制銀行，這類業(yè)務的平均規(guī)模超過1,800億元，平均占比達到7.53%，平均增速達到26.61%。2019年城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的這類業(yè)務獲得進一步發(fā)展，披露數(shù)據(jù)的銀行平均規(guī)模達到300億元；但平均占比達到9.48%，在各類型銀行中占比最高；平均增速達到29.84%，個別銀行表現(xiàn)突出；在垂直及細分的這一業(yè)務領域，城農(nóng)商銀行仍需找到突破口，進一步發(fā)力。
整體來看，大型商業(yè)銀行具有資金成本低、基礎服務網(wǎng)點多、線上化技術強、經(jīng)營效率高等優(yōu)勢，在支持普惠金融小微企業(yè)貸款量上發(fā)揮了積極作用。
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End.
近年來，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新技術蓬勃發(fā)展，對傳統(tǒng)行業(yè)尤其是傳統(tǒng)金融行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了顛覆性的影響，固有的盈利模式被打破，數(shù)字化轉型迫在眉睫、勢在必行。
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