消費金融市場的競爭激烈，已經(jīng)成為從業(yè)者的共識。根據(jù)《2016中國消費金融行業(yè)報告》，目前在中國消費金融領(lǐng)域主要的參與者分為八類，包括消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品、銀行消費貸款、汽車金融分期、信用卡分期、小貸公司、典當(dāng)融資和P2P。
然而，參與者眾多只是消費金融市場競爭激烈的一個橫截面。近日，多名業(yè)內(nèi)人士就向《國際金融報》記者表示，盡管消費金融在我國是個新生的事物，但就其發(fā)展階段來看，市場的競爭已逐步升級。消費金融市場競爭將從初期的獲客階段，進(jìn)入到場景競爭，以及產(chǎn)品差異化競爭的階段，并最終可能走向品牌化競爭的道路。
“任何消費金融企業(yè)一開始都是從獲客入手，通過降低獲客成本爭取盈利空間。隨著競爭壓力增大，消費金融企業(yè)要瞬時應(yīng)對來自線上線下、個體群體的海量需求，這些可以歸結(jié)到場景的比拼。無論是獲客還是場景競爭最終還是得落到企業(yè)產(chǎn)品的競爭力上，這就要求有差異化優(yōu)勢，滿足用戶的需求。”京東金融消費金融事業(yè)部總經(jīng)理許凌告訴《國際金融報》記者。
獲客階段進(jìn)入尾聲
今年8月，銀監(jiān)會聯(lián)合四部委發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》（下稱“暫行辦法”）。《暫行辦法》要求網(wǎng)貸行業(yè)需要符合“小額分散”的特點，并且規(guī)定同一自然人在同一平臺的借款余額上限不超過人民幣20萬元，在不同平臺的借款總額不超過人民幣100萬元。
《暫行辦法》的出臺，加速了平臺向消費金融轉(zhuǎn)型的過程。然而這一市場早已盤踞著各方巨頭，包括銀行系、產(chǎn)業(yè)系、互聯(lián)網(wǎng)系等多方競爭勢力。
融之家CEO張建梁表示，《暫行辦法》發(fā)布之后，消費金融機(jī)構(gòu)面向借款人的成本出現(xiàn)了上浮，上升幅度約30%。目前融之家推薦客戶的中介費平均價格在幾百元，但是優(yōu)質(zhì)的客戶甚至?xí)哌_(dá)上千元。
“任何定價都是供需雙方的定價，因為供小于求，所以出價人會出得高一點，現(xiàn)在大家都在搶借款人?！睆埥焊嬖V《國際金融報》記者。
除了對借款人的爭奪之外，對于消費場景的競爭也逐漸白熱化。近年來，消費金融機(jī)構(gòu)在拓展業(yè)務(wù)場景方面，已經(jīng)從傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)逐步拓展到教育、旅游、健康等新興消費領(lǐng)域，并且爆發(fā)了激烈的價格戰(zhàn)。
以租房消費金融市場為例，這一市場剛起步時，其年化利率在16%左右。一些租房消費金融公司為了獲取規(guī)模和數(shù)據(jù)，通過打價格戰(zhàn)的方式將利率從16%快速降低到12%。
根據(jù)張建梁的估計，目前消費金融機(jī)構(gòu)在獲客階段的競爭會延續(xù)至2017年底。
“目前還有很多人不知道可以在手機(jī)上借錢或是購物分期。我覺得時間窗口至少還有一年的時間。這個階段屬于獲客階段，所有的機(jī)構(gòu)都在獲客，讓用戶知道自己的產(chǎn)品，接下來就是產(chǎn)品的競爭?！睆埥罕硎?。
速度與風(fēng)控角力
那么，如何在產(chǎn)品差異化競爭階段脫穎而出？
張建梁告訴《國際金融報》記者，未來在消費金融領(lǐng)域，放款速度、放款金額、利率以及用戶體驗、品牌影響力等方面，都會存在競爭。
在眾多維度中，放款速度是借款人較為看重的因素。張建梁表示，對于借款人來說，放款快是最重要的，其次是額度高低，最后是利率水平?！按蟛糠纸杩钊似鋵嶊P(guān)心的不是利率高低，尤其是對于消費信貸而言，因為它的額度比較小，周期比較短，所以利率高低對用戶的影響不大?！睆埥悍Q。
這一點也得到了小牛在線COO郭江的認(rèn)同。他表示，消費者比較看重的是借貸額度以及審批效率。“如果要對消費者看重的功能進(jìn)行排序，我認(rèn)為應(yīng)是審批時效、借款額度、利率、增值服務(wù)這一順序?！惫嬖V《國際金融報》記者。
據(jù)張建梁介紹，目前借款人在融之家網(wǎng)站上搜索產(chǎn)品，只能一家家嘗試申請，如果借不到錢再推薦第二家，以此類推?！叭绻磥硇刨J機(jī)構(gòu)可以提高審批速度，那么用戶的申請時間成本會降低”。
但消費金融機(jī)構(gòu)能否做到“秒批”，與其自身的風(fēng)控水平息息相關(guān)。在中國征信市場尚未成熟的環(huán)境下，一味地提高放款速度，可能會影響機(jī)構(gòu)的健康發(fā)展。
《2016消費金融生態(tài)報告》顯示，我國的征信制度等金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)極度匱乏，造成消費金融公司不得不用自己的資金進(jìn)行模型試錯，這在短期內(nèi)可能造成消費金融公司壞賬率較高、無法盈利、增加公司運營風(fēng)險，從而影響風(fēng)投和資本進(jìn)入。
而目前征信市場所面臨的難題是，每個貸款機(jī)構(gòu)都是一個信息孤島，都想獲取對方的黑名單、多頭借貸等數(shù)據(jù)，但是不同機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)之間應(yīng)該如何融合，依然沒有很好的解決方案。
許凌認(rèn)為，消費金融機(jī)構(gòu)不能一味地追求快速，因為消費金融產(chǎn)品離不開金融屬性，安全應(yīng)該排在第一位?！霸谝钥熘苿俚臅r代，企業(yè)在拼命追求快捷服務(wù)同時，還是少不了對消費者隱私的安全保護(hù)。要做好這點就必須回歸到風(fēng)控，風(fēng)控是企業(yè)做金融服務(wù)的立足根基?！痹S凌向《國際金融報》記者表示。
品牌化競爭初現(xiàn)
面對激烈的市場競爭，一些早已入場的巨頭公司，已經(jīng)在思考如何提高用戶黏性，鞏固自身的優(yōu)勢。
事實上，從中國信用卡的發(fā)展路徑，也可以窺見消費金融產(chǎn)品未來的競爭模式。目前，消費者已經(jīng)習(xí)慣持有多張信用卡，并根據(jù)權(quán)益的不同有選擇性地使用。
許凌表示，一個消費者手上持有不同信用卡，根據(jù)不同場合使用是很普遍現(xiàn)象，未來消費金融市場肯定也會出現(xiàn)這種趨勢。“這要求我們還是要做差異化產(chǎn)品，覆蓋更多消費場景，最終還是得滿足不同消費者的個性化需求。”許凌告訴記者。
郭江則對記者指出，與其說提高產(chǎn)品的黏性，還不如說提高與用戶互動的黏性。對于銀行來說，支付過程的產(chǎn)生不僅僅只是收取相關(guān)手續(xù)費用，同時也是提高銀行與消費者還有商戶之間的黏性，更好地把握消費者全方位的金融需求。
郭江同時表示，對于非銀機(jī)構(gòu)來說，支付這一過程也是接入消費金融的入口，其作用還包括圈存用戶，培養(yǎng)用戶消費習(xí)慣之后，從而進(jìn)一步圈存資金。因此，擴(kuò)大消費支付場景、提高支付市場比例、培養(yǎng)用戶消費習(xí)慣，才是提高用戶黏性的有效手段。
也有一些巨頭公司已經(jīng)在思考如何用品牌服務(wù)、客戶體驗“圈存用戶”。許凌稱，未來消費金融將變成快消品，服務(wù)重心已由產(chǎn)品本身遷移到用戶體驗。而要做到這一點，消費金融機(jī)構(gòu)最終會走上品牌化的道路。（人民網(wǎng)）