截至3月30日晚間，工農中建交五大行2013年年報逐一亮相。從年報中不難看出，上市銀行已然不復當年最“風光”行業(yè)的盛景。盡管五大國有銀行去年凈利潤8627.23億元，相當于每天凈賺23億多，但在這風光數字背后，凈利差以及凈息差的收窄、不良貸款陡然齊增、互聯(lián)網“寶寶”軍團殺入攬儲戰(zhàn)等讓年報的尷尬一覽無遺。上市銀行“躺著賺錢的好日子”一去不復返了。德勤最新研究報告提出，在互聯(lián)網金融競爭加劇、利率市場化進程加速、監(jiān)管強化及資本壓力加大的背景下，國內銀行在2013年的業(yè)績已略顯疲態(tài)，銀行凈利潤及凈息差增速已開始回落，銀行業(yè)的利潤增速或將步入個位數時代。銀監(jiān)會此前公布的數據也佐證了這一推測。2013年我國商業(yè)銀行凈利潤增速為14.5%，2012年該數字為18.9%，而2011年的增速高達36.34%。以交行為例，該行2012年凈利增速還高達15.05%，而2013年卻只有6.73%，減速至個位數。年報泄底：息差收益率全線下滑經記者統(tǒng)計，工行以2626.49億元再次穩(wěn)坐最賺錢銀行，去年凈利潤超過中石油和中石化1967.78億元的凈利潤總和；其次為建行，凈利潤2146.57億元，第三則是農行1663.15億元。中行和交行分別實現(xiàn)凈利潤1569.11億元和620.12億元。然而，年報顯示，工行、建行、農行以及交行凈利差以及凈息差（凈利息收益率）都出現(xiàn)不同程度的收窄。受2012年央行降息以及存貸款利率浮動區(qū)間調整政策的影響，工行去年凈利差和凈利息收益率分別為2.4%和2.57%，均比上年下降9個基點。同時，建行的凈利差和凈息差分別為2.56%及2.74%，分別下降了2個基點和1個基點。根據五大行對生息資產的平均收益率和負債平均付息率情況，2013年，各家銀行的客戶貸款及墊款的平均收益率均出現(xiàn)下降，例如，農行去年發(fā)放貸款和墊款平均收益率為5.99%，較2012年的6.41%下降42個基點；工行客戶貸款及墊款平均收益率為5.8%，較2012年的6.2%下降40個基點；建行則下降50個基點至5.79%。此外，2013年五大行的存款平均付息率也在出現(xiàn)下降。據悉，2013年五大行一共實現(xiàn)利息凈收入1.62萬億元，依然是銀行業(yè)務收入的主要來源。除中行占比相對較低外，其他四家銀行的利息凈收入占銀行營業(yè)收入的比重均在75%以上。利率市場化的進一步推進，特別是2013年央行進一步放開銀行貸款利率浮動范圍，銀行貸款平均利率下行的預期加劇。另外一端，存款利率的市場化在各“寶寶軍團”理財產品的沖擊下，預期也會有所提高，這給銀行的凈息差帶來壓力。同時，存款保險制度的推出、監(jiān)管要求的升級，均給銀行業(yè)傳統(tǒng)高資本消耗的增長模式帶來新挑戰(zhàn)。“馬”上出招：談“網”事態(tài)度不一根據凈息差下降的趨勢，銀行積極采取多種措施提升凈息差，包括調整負債及渠道結構、發(fā)力小微企業(yè)、提高貸款定價能力、強化資產管理能力、大力發(fā)展中間業(yè)務等。而應對“寶寶”軍團的互聯(lián)網金融沖擊，五大行在馬年的部署也各有態(tài)度。工行年報顯示，2014年將堅持小微企業(yè)、供應鏈融資和個人消費信貸作為信貸業(yè)務發(fā)展重點，并扎實開展信息化銀行建設，探索推進大數據技術應用，加快構建適應轉型發(fā)展要求的現(xiàn)代信息平臺。提及時下熱門的互聯(lián)網金融，工行年報稱將順應發(fā)展態(tài)勢，把握數據這一創(chuàng)新的核心要素，從基礎建設、產品創(chuàng)新、經營管理三個層面，加快打造具有工行特色的新型服務業(yè)態(tài)。對于大數據技術應用，交行也做出部署。交行年報指出，真正意義上的互聯(lián)網金融不是簡單的經由網絡渠道的金融業(yè)務，而是基于交易主體、完整大數據與云計算基礎上的金融服務。交行將發(fā)揮商業(yè)銀行在數據分析、集成服務、撮合交易與財富管理方面的優(yōu)勢，做大表外業(yè)務規(guī)模，打造集團資管業(yè)務大平臺?？v觀五大國有銀行年報，建行年報并未專門對互聯(lián)網金融做相關部署，農行和中行則相對談及“網”事著墨較多。農行表示將以互聯(lián)網思維重塑經營管理模式，實現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務和新型業(yè)態(tài)的融合發(fā)展，包括要在O2O領域建立移動金融開放平臺，打造自己的大數據平臺；在三農服務上探索打造農產品[-0.33% 資金 研報]直銷等電子化社區(qū)；對電商服務平臺進行改造等。中行則提出加快實施網絡銀行戰(zhàn)略，并已成立網絡金融部。年報透露將以中銀易商平臺為基礎，重點提升產業(yè)鏈定制、銀銀合作、社區(qū)互動、網絡跨境支付等能力，整合線上線下資源，形成具備自我成長并幫助客戶成長的互聯(lián)網金融生態(tài)系統(tǒng)。專家點評：“惜”貸容易 轉型不易國有五大行年報數字光鮮卻難掩利潤增速下滑的尷尬，除此之外，還面臨不良貸款余額全部上升的窘境。事實上，貸款逾期率的攀升讓銀行不得不重新審視自己的貸款投向。社科院金融研究所謝輝表示，經濟結構的調整必然有很多痛苦的轉型，相較于以往追求規(guī)模的擴張，銀行現(xiàn)在更加注重資產的質量和業(yè)務的創(chuàng)新。利率市場化加速推進倒逼銀行轉型，尤其在貸款不良率提高的壓力下，現(xiàn)在銀行已經多少有些“惜貸”的意思。不僅如此，年報中也透露出幾家國有大行的貸款更注重零售型、個人信貸業(yè)務。對此，復旦大學經濟學院副院長孫立堅表示，參考國外銀行案例，美國大銀行在利率市場化之后依托原有的龐大客戶群體和高素質人才隊伍開展零售型業(yè)務和理財服務。所以，美國大銀行在利率市場化后整體盈利能力是上升的，相應地人力成本支出也最大?！氨M管各家銀行都設計了轉型路徑，但如何讓原來大批從事存貸業(yè)務的人才愿意并且有能力去做新的業(yè)務，會是大銀行轉型的一個難題?！敝袊嗣翊髮W金融學院副院長趙錫軍則認為，在利率市場化背景下，傳統(tǒng)利息收入業(yè)務的做法很難保證資金來源，銀行掙錢的依托將發(fā)生變化，亟需通過擴大中間業(yè)務、提供專業(yè)金融服務來獲得客戶信任及盈利。他表示，如果銀行不能實現(xiàn)轉型獲得新的資金來源，同時又保不住原有的傳統(tǒng)利息收入，將會被淘汰出局，無論是國有大銀行還是中小銀行。針對五大國有銀行年報中并未顯示太多今年在互聯(lián)網金融領域的部署，孫立堅表示，國有大銀行不會為了“撿芝麻丟掉西瓜”，銀行堅信傳統(tǒng)業(yè)務是自身強項，尤其在信用體系建設這方面國有銀行更信任現(xiàn)有的銀行網絡體系。他表示，五大行目前對互聯(lián)網金融的部署也只是把傳統(tǒng)金融業(yè)務改成線上兩相互補，是新的渠道建設。趙錫軍分析，銀行自身網絡體系建設的專業(yè)性和安全性遠比時下公共互聯(lián)網發(fā)達。在擴張業(yè)務的過程中，銀行總會在擴張業(yè)務可獲收益及面臨的風險之間權衡，不會在應對該項風險的能力未跟上時就擴張業(yè)務。趙錫軍告訴記者，目前我國的互聯(lián)網金融市場并未經過大的風險和危機考驗，穩(wěn)健的、審慎的大銀行不會為了盈利貿然擴張業(yè)務。而非銀行機構在互聯(lián)網大力擴張金融業(yè)務的同時，卻并不具備如銀行一樣應對風險的能力。(新民網)