合作了十年的匯豐控股和中國平安終于宣告分手。
昨日，雙方前后發(fā)公告稱，匯豐控股持有的中國平安15 .57%的股權(quán)，以每股59港元(總價727 .36億港元)全數(shù)轉(zhuǎn)讓給正大集團，這個價格較平安H股前日的收盤價溢價2%。而公告顯示，正大集團接盤的部分資金，來自其國開行的貸款融資。接盤后，正大集團將成為中國平安第一大股東，匯豐這10年的合作也獲得超過4倍的盈利。資料顯示，正大集團為泰國首富謝國民控制，2011年收入逾330億美元。
而平安昨日發(fā)布聲明稱，歡迎正大集團成為平安的長期戰(zhàn)略投資者，其發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式及經(jīng)營策略保持不變。而中國平安A股及H股昨日雙雙漲逾4%，分別收于38 .92元和60 .50港元。
正大將成平安第一大股東
匯豐控股在昨日早晨發(fā)布公告稱，匯豐悉數(shù)出售所持平安保險股權(quán)。公告顯示匯豐控股有限公司的間接全資附屬機構(gòu)匯豐保險及香港上海匯豐銀行有限公司已經(jīng)同意悉數(shù)出售其所持的中國平安保險(集團)股份有限公司股權(quán)，相等于平安保險已發(fā)行股本的15.57%。
昨日午間平安保險也在港交所發(fā)公告稱，2012年12月5日早間收到匯豐的通知。該筆股權(quán)將該等股權(quán)將售予同盈貿(mào)易有限公司、隆福集團有限公司、商發(fā)控股有限公司及易盛發(fā)展有限公司(統(tǒng)稱“買方”)，均為正大集團的間接全資附屬公司。該等股權(quán)的總收購價為727.36億港元(約93.85億美元)，相等于每股59港元，以現(xiàn)金支付。
匯豐還在公告中具體詳細披露了這筆交易的兩個過程。據(jù)匯豐公告顯示，各方已經(jīng)同意，匯豐保險將于2012年12月7日轉(zhuǎn)讓該等股權(quán)約20 .8%予買方。收購該等股權(quán)余下約79 .2%，將部分以現(xiàn)金支付，及部分根據(jù)一項與國家開發(fā)銀行香港分行(“國開行”)訂立的貸款協(xié)議進行融資；此部分股份將由匯豐保險和亞太區(qū)匯豐轉(zhuǎn)讓予買方，但只會在取得中國保險監(jiān)督管理委員會的監(jiān)管批準后作實。按中國平安現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，一旦交易完成，正大集團將成為中國平安的第一大股東。
中國平安在一份給媒體的回復(fù)中表示，尊重匯豐的選擇。平安感謝其十年來對平安所做出的貢獻。
部分資金源自國開行貸款
這是一筆讓匯豐滿意的交易，從2002年的投資來看，獲利將超過4倍。公告顯示，正大集團接收匯豐的平安股份的價格是每股59港元，比前天平安A股的價格高出26.2%。
國開行早前給予正大的1000億元人民幣授信，有正大集團相關(guān)人士在接受媒體采訪時曾表示，這個授信主要是國內(nèi)新農(nóng)村項目，與洽購股份之事無關(guān)，并指現(xiàn)時內(nèi)地融資成本很高，若接手平安股份成事，融資也會在海外進行。然而，據(jù)匯豐的公告顯示，正大的選擇是“收購該等股權(quán)余下約79.2%，將部分以現(xiàn)金支付，及部分根據(jù)一項與國家開發(fā)銀行香港分行(“國開行”)訂立的貸款協(xié)議進行融資”。
南都記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，正大集團對中國平安93.85億美元的總收購價，超過了正大集團此前在中國的總投資額。與此同時，福布斯公布的泰國富豪榜來看，正大集團董事長謝國民(DhaninChearavanont)仍位列首富，家產(chǎn)為90億美元。據(jù)悉，謝國民曾憑借其在中國業(yè)務(wù)的發(fā)展榮膺《福布斯亞洲》年度商人稱號。
從正大實力以及在中國發(fā)展情況來看，正大集團顯然為這筆財務(wù)投資進行大手筆投入。中國平安官方昨日回應(yīng)稱，非常歡迎正大集團成為平安的長期戰(zhàn)略投資者。但中國平安發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式及經(jīng)營策略保持不變。（南方都市報）