在生成式人工智能浪潮推動下，A股半導體上市公司競相布局高性能處理器、通用型GPU以及接口芯片等產品，并在2024年一季度不同程度上助推業(yè)績增長。其中，A股內存接口芯片龍頭瀾起科技在今年一季度盈利實現同比增長超10倍，另外，布局高端處理器的海光信息也實現今年一季度扣非凈利潤近四成增長。
隨著存儲周期復蘇以及人工智能的發(fā)展驅動著存儲技術升級，內存技術標準也從DDR4向更高效的DDR5升級，配套芯片顯著受益。瀾起科技4月25日晚間披露一季報顯示，2024年一季度，公司實現營業(yè)收入7.37億元，較上年同期增長75.74%；歸母凈利潤為2.23億元，較上年同期增長1032.86%，扣非后凈利潤從去年第四季度同比增長約八成，擴大至今年一季度同比增長約741倍。
據介紹，今年一季度公司內存接口芯片需求實現恢復性增長，DDR5內存接口芯片、PCIe Retimer及MRCD/MDB芯片等較高毛利率產品的收入占比提升，互連類芯片產品線毛利率為60.93%，推動公司整體毛利潤較上年同期增長90.29%。
隨著DDR5在下游持續(xù)滲透，瀾起科技預計今年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出貨量較上年顯著增加。另外，受益于AI服務器需求的快速增長，瀾起科技的PCIe Retimer芯片成功導入境內外主流云計算和互聯網廠商的AI服務器采購項目，并已開始規(guī)模出貨。瀾起科技預估，2024年第二季度交付的PCIe Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手訂單金額合計已超過9000萬元，三款AI高性能“運力”芯片呈現良好成長態(tài)勢。
A股國產處理器頭部企業(yè)海光信息也受益于人工智能推動。繼去年歸母凈利潤同比增長近六成，海光信息最新披露，今年一季度公司歸屬凈利潤實現2.89億元，同比增長約兩成，扣非后凈利潤同比增長約四成。
海光信息表示，公司加大市場開發(fā)力度且產業(yè)發(fā)展、眾多行業(yè)對國產服務器需求的大幅增加，加之公司專注于高端處理器的研發(fā)升級和產品迭代、持續(xù)加大技術創(chuàng)新力，推動公司業(yè)績進一步增長。
目前海光信息聯合國內主流服務器廠商，形成了涵蓋通用機架式服務器、人工智能服務器、刀片和高密度服務器、存儲產品以及視覺工作站、邊緣計算產品等諸多形態(tài)的產品，形成了有規(guī)模的國產整機合作伙伴體系。
另外，國產GPU頭部企業(yè)景嘉微今年一季度實現營業(yè)收入約1億元，同比增加超六成，歸母凈利潤-0.12億元，虧損收窄。另外，今年一季度公司轉回減值準備，相應增加今年第一季度利潤總額。
在產業(yè)需求推動下，景嘉微加大了研發(fā)投入，一季度投入金額達7028.65萬元，占公司營業(yè)收入比例約65%。
目前公司正在推進從“專用”到“專用+通用”的發(fā)展戰(zhàn)略，瞄準GPU在人工智能領域的應用方向，持續(xù)開展高性能GPU、模塊及整機等產品的研發(fā)，不斷夯實研發(fā)實力，豐富產品類型，加強外部技術合作，完善產業(yè)布局，聯合行業(yè)上下游共同推進國產GPU應用生態(tài)建設。
今年景嘉微已經研發(fā)了景宏系列高性能智算模塊與整機產品，填補了公司在AI訓練、AI推理和科學計算等應用領域的產品空白，為公司未來在人工智能領域的持續(xù)發(fā)力奠定基礎。
芯片企業(yè)也在研發(fā)新型AI路徑。
復旦微電去年歸母凈利潤約7億元，同比下降約三成。但公司高管日前接受調研時介紹，去年應用于高可靠領域的存儲產品對公司業(yè)績貢獻較大，并且布局可重構芯片（FPAI）。據介紹，該類產品過搭載多種人工智能算法，同時兼具可重構性，已經在智能安檢、工業(yè)OCR智能識別、農產品智能分選、物流智能分離系統(tǒng)等已經有應用案例。公司相信人工智能是新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要驅動力，復旦微電會發(fā)揮自己在芯片硬件、算法、平臺等優(yōu)勢，為客戶提供全棧式的AI解決方案，降低AI在傳統(tǒng)領域落地的應用門檻。