新能源汽車之“卷”帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈條滌蕩，上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，不少品類反而成為受益者。從2024北京國際車展來看，寧德時代、深天馬A、四維圖新等新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈公司都有參展，且都推出多款新品及解決方案，賦能出行。
車載顯示是上游供應(yīng)鏈條上的代表性品類，深天馬A（證券代碼：000050，以下稱“天馬”）則是代表性公司。車展期間，天馬中國車載業(yè)務(wù)總經(jīng)理劉金權(quán)、市場部高級總監(jiān)劉慶全接受了證券時報記者采訪，他們表示，汽車電子、車載顯示、新能源汽車業(yè)務(wù)將構(gòu)成拉動業(yè)務(wù)增量的“三駕馬車”，帶動公司加速向總成轉(zhuǎn)型。在這個過程中，車載顯示業(yè)務(wù)將不止于“領(lǐng)先”，而是要錨向“三個全面”。
“車廠對顯示屏要求越來越高、數(shù)量越來越多，尺寸越來越大、個性化越來越多，與車協(xié)同設(shè)計做到智能化要求更高，天馬在部分領(lǐng)域逐漸向總成轉(zhuǎn)型。” 劉金權(quán)對證券時報記者表示。
天馬在車載顯示領(lǐng)域扎根已經(jīng)近30年的時間，調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2023年，天馬在車規(guī)顯示全球市場市占第一，儀表顯示細(xì)分全球市場市占第一，全球平均約每4輛車中就有1輛應(yīng)用天馬儀表顯示產(chǎn)品。
公司此前多以二級供應(yīng)商形式存在，主要集中提供顯示模組部分。而近年來，開始發(fā)力汽車電子業(yè)務(wù)、車載顯示業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)三駕馬車?yán)瓌印?/p>
這種變化的背景之一，在于整個新能源汽車市場都在卷價格、卷創(chuàng)新，增加產(chǎn)品賣點(diǎn)，這使顯示黑科技加速顯露。
“從傳統(tǒng)燃油時代到新能源汽車時代，再到今天電動化、智能化的融合發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，智慧車載顯示也成為科技潮流?！?在劉金權(quán)看來，新能源汽車的“好看、好用、好開”指向，都跟顯示產(chǎn)業(yè)有關(guān)。包括多屏化、新技術(shù)等導(dǎo)入，都是車載顯示的新機(jī)遇。
在本次車展中，從傳統(tǒng)的儀表、中控、抬頭顯示，后座娛樂再到副駕、扶手、后視鏡、吸頂顯示等新型應(yīng)用場景，天馬在車載細(xì)分應(yīng)用、品牌覆蓋等方面實現(xiàn)了全覆蓋。展會上天馬還推出40~120Hz寬刷高色域車規(guī)顯示、FHD高透低功耗車規(guī)顯示、12″無損2D/3D全液晶柱棱鏡光場顯示等新品，同時在Micro-LED、柔性O(shè)LED等前瞻技術(shù)方面，天馬也已經(jīng)提前布局。
以透明Micro-LED為例，Micro-LED被廣泛認(rèn)為是下一代車載顯示技術(shù)，在顏色、亮度、對比度等諸多方面均具備優(yōu)勢，擁有車載顯示市場的龐大商機(jī)。本次天馬北京車展，除了帶來了全球首款的9.38″透過率可調(diào)Micro-LED顯示屏、8.75″超低反透明Micro-LED顯示屏和1.63″超高PPI Micro-LED顯示屏，還帶來了8.07″高PPI透明異形Micro-LED顯示屏，實現(xiàn)高透明、細(xì)膩畫質(zhì)的同時，還進(jìn)一步探索靈活自由形狀的創(chuàng)新，實現(xiàn)了八邊異形設(shè)計。
天馬所錨定的“全面”，不僅指技術(shù)和產(chǎn)品，而是技術(shù)、應(yīng)用和商業(yè)模式的全面進(jìn)階。
劉金權(quán)介紹，公司擁有5大技術(shù)平臺，車載顯示此前是中控、儀表，現(xiàn)在隨著新能源汽車的發(fā)展，出現(xiàn)很多新的應(yīng)用場景，天馬需要布局多場景應(yīng)用。而在商業(yè)模式方面，從簡單模組到集成模組，再實現(xiàn)系統(tǒng)總成的進(jìn)階。
據(jù)悉，在汽車電子業(yè)務(wù)方面，天馬已經(jīng)有5家國際主力車廠項目在開發(fā)，部分已經(jīng)量產(chǎn)。國內(nèi)新能源汽車業(yè)務(wù)方面，通過多元化模式快速切入，成為國內(nèi)車廠的主要供應(yīng)商。“不少新業(yè)務(wù)產(chǎn)品附加值更高，這可以提升公司在車載現(xiàn)時業(yè)務(wù)方面的附加值?！眲⒔饳?quán)表示。
“汽車顯示產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)電子顯示不同，不僅需要技術(shù)領(lǐng)先，而應(yīng)該是技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)鏈、服務(wù)四方面領(lǐng)先才可以。” 劉慶全認(rèn)為。
他解釋說，一方面，與消費(fèi)品相比，汽車涉及到人身安全問題，汽車更換周期更長，零部件壽命持續(xù)處于良好狀態(tài)，就非常關(guān)鍵。另一方面，汽車和手機(jī)供應(yīng)鏈存在差異，汽車銷售周期要很長，需要供應(yīng)鏈更加穩(wěn)定、且供應(yīng)鏈更具全球化特征，這需要供應(yīng)鏈管理要做到多元化、戰(zhàn)略協(xié)同、開放共享。
此外，劉慶全還分析說，車載顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)側(cè)，有50%左右來自海外供應(yīng)商，競爭壓力或帶來整個格局的改變?！褒堫^車廠在競爭，最終終端車廠集中度提升。在此前競爭之下智能手機(jī)走出的路徑，智能汽車也可能會走出同樣的路。雖然可能沒有手機(jī)產(chǎn)業(yè)這么快，但是有些跡象表明，大概率會是相似的。”