4月17日阿斯麥（ASML）發(fā)布2024年第一季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，ASML實(shí)現(xiàn)凈銷售額53億歐元，毛利率為51%，凈利潤(rùn)達(dá)12億歐元。
公司今年第一季度的新增訂單金額為36億歐元，其中6.56億歐元為EUV光刻機(jī)訂單。ASML預(yù)計(jì)2024年第二季度的凈銷售額在57億至62億歐元之間，毛利率介于50%到51%，預(yù)計(jì)2024年的凈銷售額將與2023年基本持平。
對(duì)于2024年第一季度財(cái)報(bào)情況，ASML首席財(cái)務(wù)官Roger Dassen在當(dāng)日的視頻訪談中介紹，季度凈銷售額為53億歐元，處于預(yù)測(cè)營(yíng)收區(qū)間的中間值，其中13億歐元來(lái)自裝機(jī)管理業(yè)務(wù)。毛利率為51%，高于預(yù)期，原因在于：與干式光刻機(jī)業(yè)務(wù)相比，一季度浸潤(rùn)式光刻機(jī)和EUV業(yè)務(wù)的銷售額更多；此外，一些非經(jīng)常性的一次性費(fèi)用也導(dǎo)致毛利率上升。一季度凈利潤(rùn)為12億歐元。新增訂單金額為36億歐元，其中6.56億歐元訂單來(lái)自EUV。
對(duì)于新增訂單量，Roger Dassen認(rèn)為應(yīng)該整體回顧過去6個(gè)月的訂單量，如果把2023年第四季度和2024年第一季度的新增訂單累計(jì)來(lái)看，有將近130億歐元，這是一個(gè)相當(dāng)可觀的數(shù)字。
“新增訂單情況通常不太穩(wěn)定。在2022年投資者日上，我們預(yù)測(cè)2025年的凈銷售額將在300億到400億歐元。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的中間值，也就是350億歐元，鑒于目前的未交付訂單情況，在接下來(lái)的三個(gè)季度中，我們?nèi)绻考径仁盏?0億歐元以上的新增訂單，即可在2025年初達(dá)到凈銷售額目標(biāo)的中間值?！彼U述。
ASML的一季度業(yè)務(wù)中，中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度和今年一季度，ASML中國(guó)區(qū)的凈系統(tǒng)銷售額占比分別為39%、49%。
在今年1月24日披露年報(bào)時(shí)，Roger Dassen曾將中國(guó)市場(chǎng)份額提升的原因總結(jié)為兩點(diǎn)：首先，交付給中國(guó)的大部分設(shè)備是基于2022年甚至更早的訂單。過去幾年包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的全球訂單交付率相對(duì)偏低，實(shí)際低于50%。因此，當(dāng)其他客戶的需求時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生了變化，ASML能夠向中國(guó)客戶交付已經(jīng)預(yù)訂的設(shè)備。中國(guó)地區(qū)的交付量在增加，與此同時(shí)其他地區(qū)在減少，所以中國(guó)市場(chǎng)所占的份額相對(duì)出現(xiàn)明顯上升。其次，發(fā)運(yùn)到中國(guó)的設(shè)備主要針對(duì)成熟制程客戶。這部分的市場(chǎng)需求很穩(wěn)定，去年很穩(wěn)定，未來(lái)的需求也將繼續(xù)保持穩(wěn)定。
彼時(shí)他認(rèn)為，荷蘭和美國(guó)頒布的出口管制法規(guī)在2024年會(huì)影響中國(guó)市場(chǎng)10%—15%的銷售額，然而我們可以看到終端市場(chǎng)中成熟制程市場(chǎng)的需求依舊旺盛。
回到Roger Dassen本次視頻訪談內(nèi)容，他對(duì)ASML2024年以及之后的業(yè)務(wù)給出了預(yù)期。
“我們將2024年視為調(diào)整年，2024年的收入將與2023年基本持平。但我們的發(fā)展勢(shì)頭正在增強(qiáng)，這意味著下半年業(yè)績(jī)將比上半年強(qiáng)勁。我們認(rèn)為2025年將是強(qiáng)勁增長(zhǎng)的一年，一些行業(yè)趨勢(shì)也證實(shí)了這一點(diǎn)，我們正在為此做準(zhǔn)備。我們看到，無(wú)論是存儲(chǔ)芯片客戶還是邏輯芯片客戶，對(duì)我們?cè)O(shè)備的利用率都在進(jìn)一步提高?！盧oger Dassen分析說。
從行業(yè)情況來(lái)看，他認(rèn)為，盡管宏觀環(huán)境的不確定性仍然存在，但依然能看到一些趨勢(shì)：行業(yè)呈現(xiàn)出周期性趨勢(shì)，當(dāng)前設(shè)備利用率在提升，庫(kù)存水平也更加正常化。很顯然行業(yè)正處于上升周期，因此2024年有望看到行業(yè)復(fù)蘇。
“到2025年，我們將處于上行周期，這是一個(gè)積極因素。與此同時(shí)，人工智能、電氣化、能源轉(zhuǎn)型等長(zhǎng)期需求旺盛，這將帶來(lái)大量的機(jī)會(huì)。從客戶的晶圓廠建設(shè)計(jì)劃來(lái)看，全球范圍將有諸多新晶圓廠投入使用，這也將帶來(lái)大量需求。因此我們目前正在進(jìn)行投資，為未來(lái)的增長(zhǎng)做準(zhǔn)備。我們不僅在為2025年做準(zhǔn)備，也在為2025年以后的產(chǎn)能做鋪墊。我們將把產(chǎn)能擴(kuò)大到年產(chǎn)90臺(tái)低數(shù)值孔徑EUV，600臺(tái)DUV，以及（中期達(dá)到）20臺(tái)高數(shù)值孔徑EUV。”Roger Dassen在訪談中表示。