“人工智能的下半場的關(guān)鍵詞，我認(rèn)為是落地。要想觸達并賦能更多行業(yè)，混合式人工智能是必然路徑?！边@是楊元慶在4月18日上海舉辦的第十屆聯(lián)想創(chuàng)新科技大會上給出的新判斷。
目前市場對于AI PC的定義不同，聯(lián)想的強調(diào)點之一在于“智能體”。本次大會上，聯(lián)想集團發(fā)布內(nèi)置個人智能體“聯(lián)想小天”的AI PC系列產(chǎn)品，同時還發(fā)布了企業(yè)智能體以及聯(lián)想萬全異構(gòu)智算平臺等創(chuàng)新應(yīng)用與解決方案。
從行業(yè)來看，以AI PC為代表的技術(shù)驅(qū)動型創(chuàng)新，正在與行業(yè)復(fù)蘇周期形成共振。全球PC市場回暖預(yù)期之下，產(chǎn)業(yè)鏈上的一眾A股公司對AI PC新賽道的布局也在提速。
PC≠Personal Computer
聯(lián)想最新發(fā)布的AI PC系列產(chǎn)品，端側(cè)大模型在70億左右。按照計劃，在中國區(qū)，4月18日公開發(fā)布后接受預(yù)定招募公測，預(yù)計5月樣機進入店面。
對比其他廠商的AI PC，聯(lián)想新品中的“智能體”是重要看點。例如，個人智能體方面，它將通過大模型壓縮技術(shù)，在個人智能終端或邊緣設(shè)備上運行，以自然交互的方式接收指令，通過個人的旅行記錄、購物偏好這些存儲于設(shè)備上的信息，更好地推理、行動，也可以根據(jù)個性化思維模式和行為頻率去預(yù)測下一個任務(wù)，并自主尋找解決方案。
近年來，通用大模型和公共大模型加速崛起，但其優(yōu)劣勢也開始受到業(yè)內(nèi)越來越多的關(guān)注。在楊元慶看來，公共大模型是AI普及的催化劑和加速器，但在網(wǎng)絡(luò)速度、云端效率、成本考量、數(shù)據(jù)隱私等方面存在局限性。
目前市場各家對AI PC的定義各不相同，有些廠商認(rèn)為有NPU就叫AI PC，聯(lián)想則認(rèn)為，單純的云端模式都不能叫真正的AI PC。
對比來看，聯(lián)想更倡導(dǎo)混合人工智能框架，倡導(dǎo)公有大模型和私有大模型的混合。在混合式人工智能框架中，個人大模型和企業(yè)大模型，以及在其基礎(chǔ)上開發(fā)出的個人智能體和企業(yè)智能體，通過與公有大模型互補，提供更加個性化的服務(wù)并滿足隱私保護需求。
聯(lián)想集團高級副總裁、首席技術(shù)官芮勇表示，大模型一方面能力很強，另一方面有局限性，需要“揚長避短”?！皳P長”是我們要持續(xù)發(fā)揚并增強大模型的強大能力。“避短”是我們要打造基于大模型的智能體技術(shù)，真正解決應(yīng)用場景的問題。
此外，AI PC還擁有CPU、GPU、NPU相結(jié)合的本地異構(gòu)算力，可以建立個人知識庫，連接開放的人工智能應(yīng)用生態(tài)，并且保護個人數(shù)據(jù)和隱私安全。
在聯(lián)想看來，PC將不再是Personal Computer個人電腦，而是AI Personalized Computer，人工智能個性化電腦 。
PC出貨量共振
雖然聯(lián)想重新定義了AI PC，但是這個賽道的玩家已經(jīng)越來越多。三星、戴爾、榮耀等廠商也明確推出了AI PC產(chǎn)品，蘋果新款MacBook Air M3也特別介紹了AI。
以AI PC為代表的技術(shù)驅(qū)動型創(chuàng)新，正在與行業(yè)復(fù)蘇周期形成共振。根據(jù)IDC日前發(fā)布的全球PC跟蹤報告，2024年一季度全球PC市場恢復(fù)增長，出貨量5980萬臺，同比增長1.5%。
這是一個什么概念呢？此前，2022年以來，全球PC市場已經(jīng)經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑；今年第一季度則重新恢復(fù)增長。此外，2019年第一季度全球 PC出貨量約6000萬臺，這相當(dāng)于今年一季度全球 PC出貨量重新回到了疫情前水平。
整體回暖之下，頭部玩家結(jié)構(gòu)有所變化。市場份額方面，聯(lián)想蟬聯(lián)全球PC出貨量榜首，惠普位列第二，戴爾雖然位列第三但出貨量同比下降。
拆解背后的驅(qū)動因素，一方面有Windows 11更新的原因，另一方面也有前些年居家辦公帶來的PC銷量大增迎來新一輪換機需求釋放的因素。市場普遍認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)正在技術(shù)迭代、自然換機需求引領(lǐng)下，PC市場出現(xiàn)周期性拐點。
上漲背后有新品節(jié)奏的帶動因素。多企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品向AI PC的進化，無疑會加速PC周期拐點的到來。據(jù)Canalys的預(yù)測，2024年全球AI PC出貨量將達到4800萬臺，占PC總出貨量的18%，到2025年滲透率料達40%，2024年至2028年期間的復(fù)合年增長率（CAGR）將達到44%。
產(chǎn)業(yè)鏈機遇
而從全球來看，AI PC產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭整體是加劇的。以芯片為例，科技巨頭谷歌、Meta、英特爾紛紛推出最新款A(yù)I芯片，全力追趕英偉達，AI市場競爭加劇。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多公司也已經(jīng)將增長點錨向AI PC新賽道。中科軟在日前發(fā)布的2023年年報中明確，關(guān)注AI PC、AI手機等終端變革，加強對復(fù)雜系統(tǒng)信息模型的研究，加快研發(fā)成果物的轉(zhuǎn)化，強化領(lǐng)域模型和方法論的創(chuàng)新，在客戶端實現(xiàn)技術(shù)賦能。
投資者對上市公司AI PC相關(guān)布局更為關(guān)切。中科創(chuàng)達3月下旬披露的投資者關(guān)系活動記錄表中，就有投資者詢問AI PC目前的進展情況和產(chǎn)業(yè)預(yù)期，中科創(chuàng)達給出的回復(fù)是，面向AI PC的產(chǎn)業(yè)發(fā)展, 公司將提供AI PC端側(cè)品類的整體解決方案, 在今年內(nèi)AI PC相關(guān)的產(chǎn)品方案, 生態(tài)合作等將陸續(xù)落地。
據(jù)統(tǒng)計，今年以來合計有15只AI PC概念股迎來機構(gòu)調(diào)研。泓禧科技、龍芯中科、億道信息、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)均獲5次及以上的調(diào)研。
從互動平臺來看，市場對于AI PC產(chǎn)業(yè)鏈條公司的關(guān)注今年一季度以來也達到了高峰，多家公司對相關(guān)進展進行了披露。億道信息基于AI芯片的AI PC項目已在研發(fā)當(dāng)中，公司積極跟進大語言、AIGC等主流模型，可以在PC端通過Stable Diffusion等主流大模型生成文字、圖像等。聞泰科技圍繞“人工智能+”戰(zhàn)略，制定清晰的AI Phone、AI PC技術(shù)路線圖，已接到AI PC項目并已實現(xiàn)量產(chǎn)。
在今日的大會上，有產(chǎn)業(yè)鏈人士對記者分析認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)端來看，AI PC有望重塑產(chǎn)業(yè)鏈，并由此形成了以AI PC需求為核心的新的市場價值，如大模型服務(wù)、應(yīng)用的調(diào)用、不同應(yīng)用場景中算力的合理配置等，在AI PC產(chǎn)業(yè)鏈中，算力、模型廠商、整機廠商，或?qū)⒃诓煌潭壬嫌瓉碓鲩L。