王法長一直在為整個(gè)汽車業(yè)尋找一個(gè)完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)商。 在這位中國汽車流通協(xié)會專家委員會副主任委員看來，目前，還沒有哪個(gè)金融機(jī)構(gòu)把整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)打造成一個(gè)完整的循環(huán)。 似乎是對王法長的回應(yīng)，民生銀行交通金融事業(yè)部總裁韓峰近日表示2013年該部將啟動打通汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，公司和零售金融服務(wù)進(jìn)行充分的資源整合，尤其要大規(guī)模挺進(jìn)車貸市場?！ ≈行陪y行汽車金融中心副總經(jīng)理霍宇南也發(fā)現(xiàn)，汽車金融方面，原來一直談經(jīng)銷商庫存融資，而這兩年則轉(zhuǎn)到車貸。由于從2000年就進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，中信銀行在汽車整車廠貸款、庫存融資市場上占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，現(xiàn)在該行則在通過汽車金融中心大力發(fā)展車貸業(yè)務(wù)。 這背后是汽車消費(fèi)金融市場巨大的蛋糕。民生銀行和德勤聯(lián)合發(fā)布的《2012中國汽車金融報(bào)告》預(yù)測，未來十年中國汽車消費(fèi)金融的市場容量將超過1萬億?！ ∫蝗f億的潛力 汽車金融在全球已經(jīng)擁有90年的歷史，但在中國，從1998年央行正式批準(zhǔn)開展汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)以來，僅有15年時(shí)間?！ ∧壳捌囆刨J的滲透率僅為10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國等成熟市場的70%。民生銀行和德勤的報(bào)告預(yù)測，未來由于80后、90后進(jìn)入購車高峰，汽車金融產(chǎn)品的進(jìn)一步豐富，以及個(gè)人征信系統(tǒng)及汽車金融業(yè)務(wù)法規(guī)的完善，他們的消費(fèi)觀念及生活理念更容易接受貸款買車的方式，汽車消費(fèi)金融的滲透率可以在未來十年從目前的10%提高至30%甚至更高。此外，中國的車貸發(fā)展仍然受到一些因素的影響，比如貸款門檻較高，貸款購車手續(xù)繁瑣等原因?qū)е孪M(fèi)者貸款購車不踴躍。另外，消費(fèi)者對于購買汽車時(shí)可選用的多種融資方式也缺乏了解?！ ⌒氯A信汽車營銷解決方案總經(jīng)理武曉萍表示，隨著中國在消費(fèi)觀念上的轉(zhuǎn)變以及政策和信用體系的逐步健全，預(yù)測中國未來社會的車貸滲透率會達(dá)到40%~50%的水平?！ ∩掀ㄓ闷嚱鹑谟邢挢?zé)任公司副總經(jīng)理張曉俊也非?？春闷囅M(fèi)金融：“汽車是房子以外最大宗的消費(fèi)產(chǎn)品，因此，包括新車、新車主在內(nèi)的汽車總量增長確定無疑將超過GDP的增長速度。大家可以想到，在這個(gè)領(lǐng)域里增長率會是多少，汽車金融的增長率會是多少？汽車金融包括了汽車消費(fèi)信貸、新車主的汽車消費(fèi)貸款、融資、租賃等等。” 上述報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2011年底汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品余額達(dá)3000億，市場份額分別為商業(yè)銀行消費(fèi)貸款余額1367億元、汽車金融公司消費(fèi)貸款余額936億元、信用卡車貸分期余額850億元、其他150億元。而四年前車貸余額僅是1500億左右，十年前，車貸余額僅為436億元?！ ∧壳埃y行、整車廠商、汽車金融公司和經(jīng)銷商等汽車金融市場的參與者均有各自的優(yōu)勢，銀行具有雄厚的資金實(shí)力，整車廠商對車輛價(jià)值及銷售數(shù)據(jù)有充分的掌控，汽車金融公司擁有專業(yè)的系統(tǒng)及作業(yè)團(tuán)隊(duì)，經(jīng)銷商最近距離接觸了解客戶并因金融衍生服務(wù)的盈利而具有充分的主動性。 上述民生銀行和德勤的聯(lián)合報(bào)告還預(yù)測，未來十年中國汽車消費(fèi)金融的市場容量將超過1萬億，而隨著商業(yè)銀行對汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的日漸重視，以汽車消費(fèi)貸款為主的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品將能穩(wěn)固占據(jù)超過一半的市場份額，并且商業(yè)銀行雄厚的資金實(shí)力也使其能夠持續(xù)地在不斷擴(kuò)張的汽車消費(fèi)金融市場中投入資源?！ ‘a(chǎn)業(yè)鏈金融稀缺 不過，就目前汽車金融服務(wù)而言，王法長發(fā)現(xiàn)，在銀行內(nèi)部，汽車經(jīng)銷商的庫存融資是對公業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，消費(fèi)貸款是零售銀行部門負(fù)責(zé)，信用卡分期又是信用卡部負(fù)責(zé)。 一位汽車經(jīng)銷商向銀行諫言，這些金融服務(wù)都可以融合到一起做，但由于上述業(yè)務(wù)各自屬于銀行不同部門，從溝通、接觸、渠道等各個(gè)方面都給經(jīng)銷商帶來了相當(dāng)大的不便，很難有一家銀行把整個(gè)資金鏈順暢的連接起來。 因此，王法長建議金融機(jī)構(gòu)在這方面應(yīng)該進(jìn)一步的改革和改進(jìn)，因?yàn)楹芏嗥嚱鹑诠咀龅帽茹y行靈活一些?！ ∈聦?shí)上，商業(yè)銀行有實(shí)現(xiàn)整個(gè)資金鏈服務(wù)的基本條件只是尚未開始發(fā)力。借助在批發(fā)業(yè)務(wù)中積累的渠道資源，商業(yè)銀行在面向消費(fèi)者的零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域可以通過快速復(fù)制實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張?！ №n峰表示，未來民生汽車金融會從客戶需求出發(fā)，整合銀行資源，建立批零結(jié)合的全新商業(yè)模式，集對公和零售為一體，為客戶提供一攬子綜合金融解決方案?！ 』粲钅蟿t認(rèn)為，中信銀行在汽車金融對公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)方面均已形成了較好的基礎(chǔ)，未來會進(jìn)一步加大資源傾斜力度，整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)，在流程、系統(tǒng)、服務(wù)等方面打造核心競爭力，通過與廠商和經(jīng)銷商的全方位合作，實(shí)現(xiàn)汽車金融尤其是車貸業(yè)務(wù)的跨越式進(jìn)一步發(fā)展。12月11日，中信銀行總行營業(yè)部就牽頭與上海奔馳汽車公司簽署了26億元的銀團(tuán)貸款協(xié)議，其中中信銀行提供21億元，上海銀行(8.97,-0.04,-0.44%)提供5億元?！ |風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司市場銷售總部水平事業(yè)開發(fā)部部長徐川則表示：“在汽車金融價(jià)值鏈落地上應(yīng)該是三條線，第一是新車業(yè)務(wù)，新車業(yè)務(wù)會串聯(lián)金融、保險(xiǎn)、售后服務(wù)、精品、配件；第二是二手車業(yè)務(wù)，它同樣可以把金融業(yè)務(wù)串聯(lián)起來；第三是租賃業(yè)務(wù)也是如此?！薄 ∷J(rèn)為，從廠商角度僅僅給客戶提供低息的金融產(chǎn)品是不夠的，首先要考慮提供的主體是車，其次是金融服務(wù)，最后是換車退出的方式等等，要把這些整合到一起，這才是一個(gè)真正的解決方案，或者說是汽車金融產(chǎn)品創(chuàng)新的方向?！ °y行回神 事實(shí)上，在汽車消費(fèi)金融市場中，商業(yè)銀行經(jīng)歷了從前期的淺度介入，到后來幾乎不再擴(kuò)張，而汽車金融公司大規(guī)模涌現(xiàn)并深度介入，直到近兩年，銀行信用卡部介入到最近越來越多銀行回過神來，整合資源大力發(fā)展車貸業(yè)務(wù)的過程，這其中，比較有代表性的是中信銀行、民生銀行和平安銀行(14.87,-0.24,-1.59%)?！ 〈饲埃y行的參與積極性一直并不高，原因是車貸單筆金額偏小，手續(xù)繁雜。因此，從2008年到2011年，每年的車貸余額都保持在1000億到1500億左右。而此間，汽車金融公司獲得長足發(fā)展?！ ∫試鴥?nèi)第一家中外合資汽車金融公司——上汽通用汽車金融公司為例，該公司主要業(yè)務(wù)包括為個(gè)人及公司客戶提供購車貸款，為汽車經(jīng)銷商提供采購車輛貸款和營運(yùn)設(shè)備貸款。截至2011年12月31日，其資產(chǎn)總額348.21億元，資本充足率13.37%，不良貸款率0.13%。該公司已經(jīng)與3491家汽車經(jīng)銷商展開合作，并在國內(nèi)322個(gè)城市開展個(gè)人汽車抵押貸款業(yè)務(wù)。經(jīng)銷商可以申請認(rèn)證成為其合作伙伴?！ ?008年開始，上汽通用汽車金融公司經(jīng)營范圍就從通用品牌發(fā)展到了全品牌，零售業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋目前我國汽車消費(fèi)市場上的所有汽車品牌。截至2011年末，其個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)非通用品牌的業(yè)務(wù)量已經(jīng)接近通用品牌業(yè)務(wù)量。其車貸產(chǎn)品包括等本還款、等額還款、分段式還款等多種。上汽通用汽車金融公司過去幾年其平均利差保持在7%左右，資產(chǎn)收益率、資本回報(bào)率均保持較高水平并逐年提高，貸款逾期率也逐年降低?！ ∩掀ㄓ闷嚱鹑谟邢挢?zé)任公司副總經(jīng)理張曉俊則基于二手車交易將隨著汽車規(guī)模的不斷增長而增長看好二手車的車貸市場?！笆袌鰸摿艽?，這不是一塊蛋糕，而是一座山，關(guān)鍵是如何把金融服務(wù)滲透下去?！睆垥钥≌f?！ ∩掀ㄓ闷嚱鹑诠臼俏覈谝粋€(gè)兩次進(jìn)行資產(chǎn)證券化的汽車金融公司，但累計(jì)40億的資產(chǎn)證券化額度根本無法突破資本和資金約束的瓶頸，如國外其他金融公司可通過發(fā)行無擔(dān)保債券、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)管理手段實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！ ∑嚱鹑诠驹趯I(yè)化、渠道控制力、審批效率、放款效率、產(chǎn)品豐富度、流程標(biāo)準(zhǔn)化上具有優(yōu)勢，不過，汽車金融公司一直受制于資本充足率的約束、資金來源、資金成本等問題，資產(chǎn)規(guī)模受限?！ °y行也看到了汽車金融公司在這方面的弱勢，在資金、可持續(xù)發(fā)展、增值服務(wù)、客戶準(zhǔn)入門檻和網(wǎng)點(diǎn)覆蓋度上占有優(yōu)勢的商業(yè)銀行再度開始了對汽車消費(fèi)金融市場的大規(guī)模市場開發(fā)?！ 〉虡I(yè)銀行傳統(tǒng)的汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)由于缺乏對渠道的掌控力，推廣成本較高，而借助商業(yè)銀行擅長的批發(fā)業(yè)務(wù)所積累的渠道資源，可以通過快速復(fù)制實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張。也因此，批零結(jié)合的組織模式創(chuàng)新可以最大程度發(fā)揮商業(yè)銀行資金充裕的優(yōu)勢，彌補(bǔ)渠道掌控力偏弱的不足，將會成為商業(yè)銀行汽車金融業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢。 具體到商業(yè)模式上，韓峰說：“這次在商業(yè)模式開發(fā)中都把它規(guī)劃得很清楚，我們做汽車終端消費(fèi)貸款是和經(jīng)銷商聯(lián)手，我們是合作，我們就要像整車廠和他們的關(guān)系一樣，每個(gè)經(jīng)銷商都是我的柜臺，都是我的支行，我們是合作共贏的關(guān)系?！保?經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）