近期，《證券日?qǐng)?bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲得的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示，上半年車(chē)險(xiǎn)行業(yè)承保利潤(rùn)約為82億元，在車(chē)險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前60名的財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有17家財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)承保盈利，43家公司車(chē)險(xiǎn)承保虧損。
商車(chē)費(fèi)改進(jìn)一步加劇了車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，上半年人保、平安、國(guó)壽財(cái)?shù)溶?chē)險(xiǎn)保費(fèi)前8名的財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額進(jìn)一步上升，上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。其他中小財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，一些中小保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更加艱難。
在這種情況下，一些中小保險(xiǎn)公司試圖通過(guò)降低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，加強(qiáng)渠道建設(shè)，提高客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)等方式攤薄運(yùn)營(yíng)成本，提高利潤(rùn)率。《證券日?qǐng)?bào)》記者從天安財(cái)險(xiǎn)獲悉，作為一家中型財(cái)險(xiǎn)公司，天安財(cái)險(xiǎn)通過(guò)提升車(chē)險(xiǎn)精細(xì)化管理水平、優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)、加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、拓展網(wǎng)電銷(xiāo)等渠道來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率。
保費(fèi)降至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)
“一方面車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年上半年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入3290.6億元，同比增速為 9.9%，如果還原到‘營(yíng)改增’以前的口徑，保費(fèi)增速為11.9%，比2015年上半年增速高0.2個(gè)百分點(diǎn)。另一方面車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)中向好，今年上半年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為98.4%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，比一季度下降0.8個(gè)百分點(diǎn)?！边@是中國(guó)保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝在商車(chē)費(fèi)改一年后提到的財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體運(yùn)營(yíng)情況。
雖然車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效益“穩(wěn)中向好”，但車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速出現(xiàn)新低。
“自2010年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)到近40%的高點(diǎn)后，2011年-2014年車(chē)險(xiǎn)進(jìn)入四年平穩(wěn)增長(zhǎng)期，保費(fèi)增速持續(xù)保持在16%上下波動(dòng)。2015年起車(chē)險(xiǎn)增速出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2015年增速下降到12%，2016年上半年下降到個(gè)位數(shù)。其中近1/4市場(chǎng)主體出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。” 華農(nóng)保險(xiǎn)擬任總經(jīng)理張宗韜在近期召開(kāi)的“費(fèi)改及技術(shù)雙重助力下的車(chē)險(xiǎn)發(fā)展機(jī)會(huì)”專(zhuān)題研討會(huì)上表示。
張宗韜表示，造成保費(fèi)增速下滑的原因除了商車(chē)費(fèi)改帶來(lái)消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)下降，車(chē)均保費(fèi)下降7%以外，還包括新車(chē)銷(xiāo)量下滑、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致?tīng)I(yíng)運(yùn)車(chē)輛保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)等因素造成。其中商改造成的保費(fèi)下滑低于預(yù)期。從各國(guó)趨勢(shì)看，車(chē)險(xiǎn)本身必然會(huì)逐步步入低增長(zhǎng)期。
某財(cái)險(xiǎn)公司人士私下對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“我們公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)1月份到6月份負(fù)增長(zhǎng)，實(shí)際增長(zhǎng)與預(yù)期差了10多個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>
對(duì)于保費(fèi)下滑的原因，上述人士表示，“從公司層面來(lái)說(shuō)，公司正在開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，目前網(wǎng)電、車(chē)商等渠道還存在一定的發(fā)展空間。從行業(yè)層面來(lái)看，人保、平安、國(guó)壽財(cái)?shù)却笮拓?cái)險(xiǎn)公司均加大了市場(chǎng)投入，由于這些公司體量大，他們可以在保證一定邊際利潤(rùn)的同時(shí)，博取更多的市場(chǎng)份額，而中小公司普遍存在壓力。”
43家公司車(chē)險(xiǎn)虧損
《證券日?qǐng)?bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，雖然車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體上“穩(wěn)中向好”，但是車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)排名前8名財(cái)險(xiǎn)公司份額增加，中小保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額進(jìn)一步遭到擠壓。
自2008年至2014年連續(xù)七年，市場(chǎng)排名前8位的大中型公司的市場(chǎng)份額穩(wěn)定在85%-86%之間，但從2015年開(kāi)始，排名前8位的公司市場(chǎng)份額已突破86%，到今年上半年繼續(xù)上升，上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。也就是說(shuō)，近幾年中小公司數(shù)量在增加的同時(shí)，市場(chǎng)份額反而下降。
《證券日?qǐng)?bào)》記者在采訪(fǎng)中獲悉，從今年上半年車(chē)險(xiǎn)行業(yè)盈虧情況來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)排名前10名的財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有1家公司虧損，9家公司盈利；車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名從11名到30名之間的財(cái)險(xiǎn)公司，只有2家是盈利的，18家公司虧損；從31名到50名之間，只有3家公司盈利，有17家公司虧損；從51名到60名之間，有3家公司盈利，7家公司虧損。也就是，車(chē)險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前60家財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有17家公司盈利。
凈利潤(rùn)方面，上半年整個(gè)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的承保利潤(rùn)約為82億元，車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)同比下降了34%，前十家公司承保利潤(rùn)超過(guò)整個(gè)行業(yè)的承保利潤(rùn)，人保和平安兩家承保利潤(rùn)約為48億元，占了行業(yè)承保利潤(rùn)的半壁江山，中小保險(xiǎn)公司整體上處于虧損狀態(tài)。
“商車(chē)費(fèi)改下一步計(jì)劃將原來(lái)的折扣系數(shù)從85%下降至80%或75%，因?yàn)檎劭巯禂?shù)增加，財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)和利潤(rùn)會(huì)進(jìn)一步受到壓縮，中小保險(xiǎn)公司會(huì)更加艱難?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。
中小險(xiǎn)企創(chuàng)新尋出路
商車(chē)改革對(duì)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)選擇能力是一個(gè)較大考驗(yàn)，中小公司面臨費(fèi)用節(jié)節(jié)攀高的難題，傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式難以為繼，唯有轉(zhuǎn)型發(fā)展才是生存之道。
天安財(cái)險(xiǎn)戰(zhàn)略部總經(jīng)理王學(xué)力對(duì)記者表示，商車(chē)費(fèi)改后，天安財(cái)險(xiǎn)正在采取一些轉(zhuǎn)型發(fā)展策略：一是增強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)；二是加強(qiáng)網(wǎng)電銷(xiāo)業(yè)務(wù)；三是降低運(yùn)營(yíng)成本；四是改善客戶(hù)體驗(yàn)。
記者也獲悉，天安財(cái)險(xiǎn)目前正在把握商車(chē)費(fèi)改契機(jī)，探索經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、精算定價(jià)、市場(chǎng)分銷(xiāo)等方面的創(chuàng)新發(fā)展工作取得了階段性進(jìn)展，同時(shí)大力推行銷(xiāo)售、理賠、客服及管理等條線(xiàn)的“四合一”專(zhuān)業(yè)化垂直管理，提升運(yùn)營(yíng)效率、合理控制成本、有效管控風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上，與大公司相比，中小公司在規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力方面存在不足，在產(chǎn)品同質(zhì)化市場(chǎng)中，發(fā)展模式上更多依靠單一費(fèi)用驅(qū)動(dòng)，在商車(chē)費(fèi)改初期面臨更大的挑戰(zhàn)，必須在經(jīng)營(yíng)策略、服務(wù)能力、定價(jià)能力及市場(chǎng)組織能力等方面盡快轉(zhuǎn)型。
記者獲悉，下一步天安財(cái)險(xiǎn)將強(qiáng)化對(duì)分支機(jī)構(gòu)的承保盈利管理和綜合成本管控；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格、費(fèi)用、服務(wù)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，提升精準(zhǔn)競(jìng)價(jià)能力，推行費(fèi)價(jià)聯(lián)動(dòng)，提升保費(fèi)充足率。并優(yōu)化區(qū)域差異化資源配置政策，開(kāi)展服務(wù)創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，杜絕非理性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，天安財(cái)險(xiǎn)將建立豐富的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品體系，構(gòu)建主條款庫(kù)、附加條款庫(kù)、創(chuàng)新產(chǎn)品庫(kù)，解決產(chǎn)品單一化、同質(zhì)化及單一費(fèi)用驅(qū)動(dòng)等問(wèn)題。同時(shí)，天安財(cái)險(xiǎn)將構(gòu)建以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)管理模式，實(shí)施客戶(hù)關(guān)系管理相關(guān)的數(shù)據(jù)清理和分類(lèi)管理，并制定客戶(hù)分類(lèi)管理及分級(jí)服務(wù)方案，以技術(shù)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)營(yíng)管理和客戶(hù)服務(wù)水平。
張宗韜表示，市場(chǎng)化后行業(yè)處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段，正是中小公司重構(gòu)商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式的大好時(shí)機(jī)。如果大量借助新型技術(shù)工具手段，按照輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)扁平化管理，重構(gòu)銷(xiāo)售體系、服務(wù)體系以及后臺(tái)支持體系，中小公司費(fèi)用率未必比大公司高，甚至可以更低。
“當(dāng)然，不僅是成本低就可以的，險(xiǎn)企要想獲得長(zhǎng)期的發(fā)展，關(guān)鍵還是要有核心能力。市場(chǎng)化后，簡(jiǎn)單快速的粗放式發(fā)展已經(jīng)是一條死路，但是市場(chǎng)待發(fā)掘的‘金礦’仍然很多。中小公司如果發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢(shì)，舉公司之力，專(zhuān)注并專(zhuān)業(yè)于核心能力培養(yǎng)，完全可以成為細(xì)分市場(chǎng)中的領(lǐng)先者，甚至脫穎而出。”張宗韜如是說(shuō)。（證券日?qǐng)?bào)）