近半個月以來，平安銀行、招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行等陸續(xù)公布了2017年全年財報。整體來看，過去一年里，這幾家銀行都維持了凈利潤的增勢和控住了不良的走勢。
從數(shù)據(jù)來看，不管是國有大行、股份行，甚至一些城商行，零售業(yè)務(wù)都成為推動其利潤增長的最大功臣。其中，信用卡的表現(xiàn)尤為搶眼，成為了近兩年勢能最為強(qiáng)勁的銀行業(yè)務(wù)。
值得注意的是，在這幾家銀行的財報中，除了強(qiáng)調(diào)信用卡的業(yè)績貢獻(xiàn)外，還有另外一些詞與這項業(yè)務(wù)緊密相關(guān)——金融科技、大數(shù)據(jù)、人工智能、精準(zhǔn)獲客……還有一系列新玩法，比如各種跨界合作，還有模式創(chuàng)新，比如電子信用卡等。
看著銀行們大踏步的零售轉(zhuǎn)型，再看看最近新金融公司們的境遇，只想感嘆一句：風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。
幾年前，新金融行業(yè)的出現(xiàn)多少與傳統(tǒng)銀行有些競爭關(guān)系。門檻高、用戶體驗差、缺乏消費場景、空有數(shù)據(jù)不會利用，這些都是當(dāng)時商業(yè)銀行們的槽點，當(dāng)然也是新金融公司們能夠迅速崛起的機(jī)會。
可是幾年過去，曾經(jīng)因為用戶體驗好而備受寵愛的新金融公司們正在面臨前所未有的挑戰(zhàn)——杠桿降低、牌照收緊、違規(guī)處罰等等。相反，銀行的零售業(yè)務(wù)開始全面發(fā)力。
2017年信用卡業(yè)務(wù)的爆發(fā)以及零售業(yè)務(wù)的崛起只是銀行向金融科技轉(zhuǎn)型的一個縮影。想要用新技術(shù)、新模式來收割銀行的新金融公司們，可能正在反過來被銀行們收割。
1 信用卡業(yè)務(wù)大爆發(fā)
這些銀行的信用卡業(yè)務(wù)在2017年迎來大爆發(fā)的說法絕非夸張。
從上表來看，各家銀行新增發(fā)卡量都實現(xiàn)了大幅增長。其中平安銀行同比增長80%，工商銀行同比增長107%，招商銀行、中信銀行等同比增長都超過70%。
如果和前兩年的數(shù)據(jù)相比，這種爆發(fā)就更加明顯，2015年，招商銀行新增信用卡發(fā)卡量同比增長10.33%，工商銀行與平安銀行的新增發(fā)卡量則同比減少33.25%和11.3%，只有農(nóng)行和中信銀行實現(xiàn)了50%以上的增幅。
此外，公開信息顯示，2017年上半年，建設(shè)銀行信用卡累計發(fā)卡量突破1億張，下半年招商銀行信用卡發(fā)卡量累計也超過一億張，再加上“老大哥”工商銀行，國內(nèi)已經(jīng)有三家銀行信用卡發(fā)卡量進(jìn)入億級俱樂部。
除了發(fā)卡量以外，在貸款余額、營業(yè)收入以及盈利等方面，信用卡業(yè)務(wù)也表現(xiàn)不俗。
具體來看，平安與中信兩家的信用卡余額增幅最大，分別達(dá)到67%和40%。這在某種程度上也與它們的發(fā)展策略有關(guān)，兩者都是近年來注重發(fā)力零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的銀行。
其中，前者不惜犧牲了對公業(yè)務(wù)作為代價，向零售業(yè)務(wù)傾斜資源；而后者則在財報中表示，未來三年，中信銀行將推動對公、零售、金融市場業(yè)務(wù)從“一體兩翼”向“三駕齊驅(qū)”轉(zhuǎn)變。
與之相對應(yīng)的，這兩家銀行的信用卡以及其他零售業(yè)務(wù)對利潤率的貢獻(xiàn)率不斷提升。
2017年，平安銀行零售業(yè)務(wù)盈利占比接近七成，成為保持業(yè)績穩(wěn)定的最大功臣。而根據(jù)中信銀行財報，2017年該行零售銀行非利息凈收入為 335.50 億元,比上年增長 41.10%,占本行非利息凈收入的 62.67%。其中, 僅信用卡非利息凈收入就達(dá)到 286.0 億元,占比達(dá)到85.2%。
盡管其他銀行沒有像平安一樣全面押注零售業(yè)務(wù)，但是也都在各自發(fā)力。老牌的零售之王招商銀行2017年信用卡業(yè)務(wù)的總營收超過544億，非息收入增長超過30%。
2 傳統(tǒng)銀行進(jìn)入“收割期”
眼下商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)光，并不能掩蓋過去銀行在面臨新金融業(yè)態(tài)沖擊時面臨的狼狽，從互聯(lián)網(wǎng)金融到金融科技，從渠道、產(chǎn)品、用戶體驗都對銀行造成了挑戰(zhàn)。彼時，銀行是不折不扣的“被收割者”。
但是如今再看，各類新金融企業(yè)都在面臨監(jiān)管收緊、競爭加劇的問題，不得不控制規(guī)模、降低利率，連上市公司也都遠(yuǎn)未上岸。
更重要的是，此前新金融公司最大的優(yōu)勢——用戶體驗，可能正在被削弱。由于監(jiān)管的收緊，隨著監(jiān)管的收緊，這些公司可能必須犧牲部分用戶體驗來滿足合規(guī)要求，比如貸款流程更復(fù)雜、要填寫的內(nèi)容更多、因為杠桿率受限收縮放貸規(guī)模、資金成本上升導(dǎo)致借款利率提高等等。
而銀行擁抱金融科技，可能只需要將新金融的技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計移植過來，甚至可以憑借自己的資金實力，在額度、利率、產(chǎn)品體驗方面做得更好。
銀行信用卡以及其他零售業(yè)務(wù)在2017年迅速擴(kuò)張，他們利用金融科技對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和用戶體驗的改造，只是其中的一個縮影。
我們摘取了幾家銀行的年報內(nèi)容：
招商銀行：通過金融科技的有效推進(jìn),構(gòu)建智能獲客全流程體系,全面提升獲客效率; 運用客戶畫像、語音交互、生物核身、人機(jī)融合等技術(shù), 構(gòu)建“粉絲-綁定-持卡”三環(huán)客戶體系,不斷挖掘服務(wù)價值,深化服務(wù)模式轉(zhuǎn)型; 通過每日逾千萬次的云端計算,為客戶實時匹配出“量身定制”的信貸產(chǎn)品。
農(nóng)業(yè)銀行：依托數(shù)據(jù)分析挖掘平臺,完成 14 個大數(shù)據(jù)分析試點項目,初步建立大數(shù)據(jù)應(yīng)用的集中化服務(wù)支持能力;建立信用卡數(shù)據(jù)實驗室,探索反欺詐、風(fēng)險管 理模式升級。
平安銀行：堅定走以科技引領(lǐng)的零售智能化轉(zhuǎn)型之路,業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速穩(wěn)健增,。新口袋銀行 APP 集成了先進(jìn)的生物識別技術(shù),通過智能化體驗功能,可根據(jù)客戶的交易記錄與風(fēng)險偏好、為客戶提供個性化的產(chǎn)品投資組合方案,并利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、 分析客戶需求,最終通過 APP 推送、呈現(xiàn),客戶僅需一鍵即可觸達(dá)各項服務(wù),實現(xiàn)場景無縫銜接。
中信銀行：以金融科技賦能智慧風(fēng)控,運用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),推出風(fēng)險智能決策 2.0 系統(tǒng),實現(xiàn)信貸審批即時化。
巨頭們可能在更早之前就看到了這一點，因此一面在去年紛紛攜手大型商業(yè)銀行，一面不斷強(qiáng)化自己的科技屬性。
而那些曾經(jīng)想要用金融科技來收割銀行的新金融公司們，可能最終也擺脫不了被銀行收割的命運。