臣財貸款網1月13日訊，有消息人士稱，寶龍地產控股有限公司正尋求獲得一筆2億美元的貸款，為一批即將到期的債券再融資。
上述人士表示，寶龍現(xiàn)在正與幾家銀行洽談中，其中包括中國銀行、匯豐和華僑銀行。
據報道了解，寶龍這筆貸款旨在為該公司票面利率為9.50%、5月到期的8億元人民幣(1.21億美元)優(yōu)先票據再融資。而寶龍此前已為票面利率為11.25%、2018年到期的優(yōu)先票據進行過一次再融資。
2015年12月24日，寶龍地產公告指出，根據公司、契約附表一所列實體(作為子公司擔保人及合資子公司擔保人)及CiticorpInternationalLimited(作為受托人)就發(fā)行票據于2013年1月25日訂立契約，公司已通知受托人及票據的持有人，所有未贖回票據將于2016年1月25日全數贖回。
其中，贖回價相等于本金額的105.6250%，另加直至贖回日期(惟不包括該日)應計及未付的利息(如有).
據觀點地產新媒體了解，于公告日期，寶龍票據的未贖回本金額為2.5億美元，公司將使用發(fā)售新票據所得款項及內部資源清償贖回付款。
對于此次贖回，寶龍方面表示，贖回預期可降低公司融資成本及利息支出，因此，此次贖回符合公司及其股東的整體利益。于贖回日期進行贖回后，已贖回票據將會被注銷。
歷史資料顯示，2013年1月21日，寶龍地產宣布，于2013年1月18日，公司及子公司擔保人與德意志銀行、匯豐、美林及蘇格蘭皇家銀行就發(fā)行于2018年到期的2.5億美元11.25%優(yōu)先票據訂立購買協(xié)議。
公告指，提呈發(fā)售及出售票據的估計所得款項凈額經扣除估計開支后將為約2.42億美元。寶龍地產稱，所得凈額擬用作其現(xiàn)有債務再融資。
據悉，該優(yōu)先票據由德意志銀行新加坡發(fā)行、香港上海匯豐銀行有限公司及蘇格蘭皇家銀行有限公司將負責經辦發(fā)售。