湖北省內(nèi)的漢口銀行與湖北銀行兩家城商行，目前均已啟動(dòng)了上市輔導(dǎo)程序。哪家銀行有望率先突圍，成為湖北省首家上市銀行？或可從兩家銀行2021年年報(bào)中窺之一二。

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，漢口銀行的資產(chǎn)規(guī)模雖更可觀，但增速趨于放緩。2021年漢口銀行總資產(chǎn)為4687.56億元，該行2019年至2021年總資產(chǎn)增速分別為26.81%、8.39%、6.80%。

值得一提的是，漢口銀行的大零售業(yè)務(wù)進(jìn)展較為可觀。其中，漢口銀行的個(gè)人貸款規(guī)模增幅達(dá)50.64%，且個(gè)人金融資產(chǎn)規(guī)模也同比增長(zhǎng)了近20%，達(dá)2193.09億元。

漢口銀行資產(chǎn)規(guī)模雖更勝一籌，但湖北銀行營(yíng)業(yè)收入于2018年反超漢口銀行，凈利潤(rùn)于2020年超過(guò)漢口銀行。湖北銀行2018年?duì)I業(yè)收入為67.39億元，超過(guò)漢口銀行60.76億元的營(yíng)業(yè)收入；湖北銀行2020年凈利潤(rùn)為15.53億元，漢口銀行2020年凈利潤(rùn)為10.63億元，且同比減少53.11%。

同時(shí)，湖北銀行資產(chǎn)質(zhì)量更佳。不良貸款率更低，撥備覆蓋率更高。湖北銀行2021年不良貸款余額為38.08億元，較年初增加3.2%，不良貸款率為2.1%，撥備覆蓋率為217.67%。漢口銀行不良貸款余額為71.67億元，增幅為11.62%，不良貸款率為2.87%，撥備覆蓋率為135.24%；

漢口銀行個(gè)人貸款大增50.64%

漢口銀行與湖北銀行為湖北僅有的兩家城商行，漢口銀行于2010年開(kāi)始上市輔導(dǎo)，湖北銀行2021年4月啟動(dòng)上市輔導(dǎo)程序。

湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提及，“要做大作強(qiáng)地方法人金融機(jī)構(gòu)，推動(dòng)湖北銀行、漢口銀行等上市”。

一方在上市之路耕耘十年，另一方則剛開(kāi)始上市輔導(dǎo)，哪方有望成為湖北首家上市銀行？或可從兩家銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中窺見(jiàn)一斑。

資產(chǎn)規(guī)模方面，漢口銀行明顯更占優(yōu)勢(shì)，湖北銀行則勝在增速。2018年至2021年，漢口銀行總資產(chǎn)分別為3192.6億元、4049.12億元、4388.93億元、4687.56億元。不過(guò)，近三年增速則逐漸放緩，2019年至2021年增速分別為26.81%、8.39%、6.80%。

湖北銀行總資產(chǎn)較漢口銀行少1000億元左右，該行2018年至2021年，總資產(chǎn)分別為2424.79億元、2621.09億元、3044.68億元、3501.95億元。與漢口銀行相反，湖北銀行的總資產(chǎn)增速整體呈上升趨勢(shì)， 2019年至2021年，該行總資產(chǎn)增速分別為6.84%、17.47%、15.73%。

漢口銀行資產(chǎn)增速放緩的同時(shí)，公司貸款增速跌至個(gè)位數(shù)，個(gè)人貸款大幅增長(zhǎng)。相較之下，湖北銀行貸款總額、公司貸款增長(zhǎng)趨勢(shì)更為平穩(wěn)。

2021年漢口銀行貸款總額為2497.29億元，較上年增加15.47%， 2019年、2020年貸款增速分別為28.84%、22.36%。該行2021年公司貸款為1696.83億元，較年初僅增加4%，而2019、2020年增速分別為29.83%、23.37%。個(gè)人貸款去年則大幅增加50.64%，增速較2020年增加了31.26個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)人貸款為漢口銀行零售銀行的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，另外兩項(xiàng)業(yè)務(wù)中，個(gè)人金融資產(chǎn)規(guī)模2193.09億元，增幅19.53%。個(gè)人中間業(yè)務(wù)凈收入為2.73億元。該行2021年年報(bào)提及， “零售銀行業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，專(zhuān)業(yè)價(jià)值和區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，‘鄰里金融’及‘九通’品牌市場(chǎng)影響力持續(xù)增強(qiáng)” 。該行大零售業(yè)務(wù)進(jìn)展較為可觀。

2021年湖北銀行貸款總額為1813.20億元，較年初增加22.5%，該行2019年、2020年貸款增速分別為15.52%、15.27%，增長(zhǎng)趨勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。其中公司貸款為1385.36億元，較年初增加23.8%，2019年、2020年增速分別為15.37%、13.69%。個(gè)人貸款為427.84億元，較年初增加18.5%。

總負(fù)債方面，漢口銀行2021年總負(fù)債為4377.82億元，較年初增加5.25%，吸收存款3110.49億元，較年初增加6.98%。湖北銀行2021年總負(fù)債為3222.53億元，較年初增加15.73%，吸收存款2499.11億元，較年初增加16.2%。

總的來(lái)說(shuō)，漢口銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模更大，但資產(chǎn)規(guī)模增速放緩且已降至個(gè)位數(shù)，大零售業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)；湖北銀行資產(chǎn)規(guī)模增速則整體趨于上升，且連續(xù)兩年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，公司貸款平穩(wěn)增長(zhǎng)。

湖北銀行營(yíng)業(yè)凈利連續(xù)兩年超漢口銀行

湖北銀行資產(chǎn)規(guī)模雖較小，但該行營(yíng)收凈利連續(xù)兩年超過(guò)漢口銀行。不過(guò)，受疫情影響，湖北銀行的營(yíng)業(yè)收入已連續(xù)兩年微跌。

湖北銀行營(yíng)業(yè)收入于2018年反超漢口銀行，湖北銀行2018年?duì)I業(yè)收入為67.39億元，漢口銀行營(yíng)業(yè)收入為60.76億元。 2020年，湖北銀行營(yíng)業(yè)收入同比微跌3.03%至77.66億元，漢口銀行營(yíng)業(yè)收入同比大減12.72%至56.02億元。截至2021年年末，湖北銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.73億元，同比減少1.88%，漢口銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.02億元，同比增加21.40%。

將營(yíng)業(yè)收入細(xì)分來(lái)看，兩家銀行的利息凈收入、投資收益、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均為主要構(gòu)成部分。

湖北銀行2021年利息凈收入為65.99億元，同比減少10.36%，貸款利息收入對(duì)該行的貢獻(xiàn)度更高。漢口銀行為46.74億元，同比增加20.50%。

深究來(lái)看，漢口銀行利息收入為157.66億元，發(fā)放貸款利息收入為95.83億元，在利息收入中占比60.79%，利息支出為110.92億元。湖北銀行利息收入為136.45億元，發(fā)放貸款利息收入為86.94億元，在利息收入中占比63.75%，利息支出70.46億元。

營(yíng)業(yè)收入另兩項(xiàng)主要構(gòu)成中，湖北銀行投資凈收益為12億元，漢口銀行投資凈收益為11.44億元；漢口銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為8.02億元，是湖北銀行0.98億元的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的8倍。

湖北銀行營(yíng)業(yè)收入超過(guò)漢口銀行之外，該行營(yíng)業(yè)支出也相對(duì)較少，推升凈利潤(rùn)超過(guò)漢口銀行。湖北銀行營(yíng)業(yè)支出為59.32億元，漢口銀行營(yíng)業(yè)支出為63.69億元。營(yíng)業(yè)支出微增之下，湖北銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.56億元，較2020年增加17.25%；漢口銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.50億元，較2020年增加17.54%。

湖北銀行資產(chǎn)質(zhì)量更佳

漢口銀行不良貸款余額、不良貸款率均高于湖北銀行，撥備覆蓋率也更低。兩行采取相關(guān)措施擴(kuò)充資本后，漢口銀行衡量資本充足水平的三項(xiàng)指標(biāo)均得以提升，湖北銀行核心一級(jí)資本充足率增加，而其余兩項(xiàng)指標(biāo)有所下滑。

2021年漢口銀行不良貸款率為2.87%，較年初減少0.06個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，與此同時(shí)不良貸款余額為71.67億元，較年初增加11.62%。該行解釋稱(chēng)，部分客戶(hù)受疫情持續(xù)沖擊較大，疊加國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等共性因素，償債能力下降。湖北銀行不良貸款余額為38.08億元，較年初增加3.2%，不良貸款率為2.1%，較年初減少0.39個(gè)百分點(diǎn)。

漢口銀行撥備覆蓋率為135.24%，較年初減少1.28個(gè)百分點(diǎn)，湖北銀行撥備覆蓋率為217.67%，較年初增加52.42個(gè)百分點(diǎn)。

湖北銀行、漢口銀行2021年都采取相應(yīng)措施補(bǔ)充資本，漢口銀行定向發(fā)行7億股股份，募集資金35.35億元，用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本；發(fā)放無(wú)固定期限資本債券，募集資金30億元，對(duì)接地方政府專(zhuān)項(xiàng)資金6億元，用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。湖北銀行定向增資擴(kuò)股7.62億股，增加資本公積21.31億元。

補(bǔ)充資本之后，漢口銀行資本充足水平得以回升，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.7%、10.47%、12.29%，分別較年初增加0.55、1.53、0.47個(gè)百分點(diǎn)。

此前，漢口銀行2018年至2020年核心一級(jí)資本充足率由10.18%降至8.15%，一級(jí)資本充足率由10.19%降至8.94%，資本充足率由13.6%降至11.82%，分別減少了2.03、1.25、1.78個(gè)百分點(diǎn)。

湖北銀行增資擴(kuò)股后，2021年資本充足率為13.85%，較年初增加0.74個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.58%，較年初減少0.43個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為10.96%，較年初減少0.05個(gè)百分點(diǎn)。

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