2021年被稱為房地產(chǎn)史上最難的一年，銷售遇冷，融資受限。作為調(diào)控樓市“錢袋子”的閥門，銀行涉房貸的每一步走向都是這個(gè)行業(yè)跌宕起伏的一個(gè)縮影。
重組近三年 不良率2.75%
4月14日，錦州銀行在風(fēng)險(xiǎn)處置及重組三年后，發(fā)布2021年年報(bào)，截至2021年末，總資產(chǎn)規(guī)模為8496.62億元，同比增長9.2%，營收125.68億元，同比增加35%，歸屬于母公司股東的凈利潤12.73億元，同比增加214.6%。
在資產(chǎn)充足率方面，錦州銀行年末核心一級(jí)資本充足率為8.29%，同比增幅0.06個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為9.73%，同比增幅0.08個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為11.50%，同比下滑了0.26個(gè)百分點(diǎn)。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，錦州銀行2021年末的不良率為2.75%，較去年上升0.68%，不良貸款額由102.88億元增加至158.84億元。其中，農(nóng)林牧漁業(yè)2021年不良率高達(dá)63.12%；郵政服務(wù)業(yè)為14.86%，同比增幅了0.33個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)不良貸款金額為27.11億元，較去年15.35億元同比大幅增長76.61%，不良貸款率由2020年末的5.45%上升至9.77%。
對(duì)于不良率的上升，錦州銀行稱主要由于受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和不確定性及疫情影響，部分行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，償債能力下降，使不良貸款上升。
錦州銀行個(gè)人貸款不良率為23.97%，比去年同期的28.22% 相比下降4.25個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，住房和商用房按揭貸款不良率為1.58，同比去年下降0.27%。錦州銀行稱主要由于住房和商用房按揭貸款增加使個(gè)人貸款總額增加，及加大了對(duì)個(gè)人經(jīng)營貸款的清收處置力度。
房地產(chǎn)不良貸款率攀升
在房地產(chǎn)下行壓力下，銀行涉房不良貸款率相當(dāng)于一面鏡子折射著行業(yè)的興衰。
年報(bào)顯示，2021年，6大國有銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額均有所提升。六大行中，涉房不良貸款總額達(dá)1155.04億元，同比增長414億元，增幅為55.8%。除了交行、郵儲(chǔ)銀行外，另外4家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率均在2021年出現(xiàn)攀升。其中，工行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占比下降最多，從2020年的7.2%降至2021年的6.5%，但不良率達(dá)到4.79%，同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，增幅最高。
中國銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額為346.94億元，較上年末增47.42億元；不良貸款率5.05%，較上年上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款占全部不良貸款的比例是16.62%。三個(gè)指標(biāo)均占六行之首。
梳理中國銀行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，在中國銀行的2021年末十大借款人中，第10名借款人是一家房地產(chǎn)業(yè)公司，借款余額是220億元。而2020年這一名單的第9名和2019年名單的第六名也都是房地產(chǎn)公司，借款余額也是220億元。對(duì)比2019年中行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，其房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款只有29.36億元，在六大行中排名倒數(shù)。
據(jù)悉，中國銀行是佳兆業(yè)集團(tuán)第一往來銀行，是融創(chuàng)中國第三往來銀行，是中國恒大第十六往來銀行。
另一家房地產(chǎn)不良貸款率增長較大的國有銀行是農(nóng)業(yè)銀行， 2021年，農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率為3.39%，同比去年增長1.58%。近幾年來農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率一直處于上升中，2018年的不良貸款率為1.38%，2019年為1.45%。
建設(shè)銀行房地產(chǎn)不良貸款金額135.36億元，較上年增加45.25億。不良貸款率1.85%，較上年增長了0.54個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行不良貸款率最少，與上一年的0.02%持平。交通銀行房地產(chǎn)不良貸款率為1.25%，較去年同期略微下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
此外，目前已披露業(yè)績的股份制銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率也有不同程度的抬升，其中招行、渤海銀行、民生銀行、興業(yè)銀行2021年房地產(chǎn)業(yè)不良率分別為1.41%、3.71%、2.66%、1.34%，較上年同期分別增長111、158、197、16個(gè)基點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占銀行表內(nèi)貸款總額的比例并不高，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
個(gè)貸穩(wěn)中有降 鄭州銀行不良率抬頭
銀行2021年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，六大國有大行個(gè)人按揭貸款規(guī)模穩(wěn)中有降。截至去年12月末，工商銀行個(gè)人住房貸款余額63626.85億元，占貸款總額比重30.79%，較去年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行2021年個(gè)人住房貸款余額63865.83億元，占貸款總額比重30.04%，較去年末下降1.14個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額52422.97億元，占比30.59%，較去年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)；中國銀行個(gè)人住房貸款余額43163.25億元，占貸款總額比重27.54%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行個(gè)人住房貸款余額14895.17億元，占貸款總額比重22.70%，同比上升0.58個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款余額21693.09億元，占貸款總額比重33.61%，與去年持平。
在個(gè)人貸款不良率方面，農(nóng)行、工行、郵儲(chǔ)分別為0.36%、0.24、0.44，較去年同期下降0.02、0.04、0.03個(gè)百分點(diǎn)，建設(shè)銀行不良率為0.2%，同比微升0.01個(gè)百分點(diǎn)。
不難看出，六大行個(gè)人住房貸款的投放份額度變化不大，且個(gè)人按揭不良率占比不大，穩(wěn)中有降。
除了六大國有銀行，股份制銀行和地方性個(gè)人按揭貸款不良率也在小范圍波動(dòng)，如民生銀行不良率為0.26%，同比上升0.04%，招商銀行不良率為0.28%，同比下降0.01%；蘇州銀行不良率為0.04%，與去年持平；杭州銀行不良率為0.05%，同比下降0.02。
值得注意的是，鄭州銀行相比變動(dòng)幅度較大，2021年個(gè)人按揭貸款不良率為0.96%，同比上升0.44%。鄭州銀行2019年按揭不良額為0.34億元，2020年為1.86億元，上升趨勢(shì)明顯。
鄭州銀行在年報(bào)中表示，去年經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，特別是特大洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情交織疊加對(duì)河南省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重沖擊。
為了扭轉(zhuǎn)樓市發(fā)展的困境，鄭州在全國率先出臺(tái)救市政策，具體包括給房地產(chǎn)企業(yè)減負(fù)，給個(gè)人增加了名額、放松了信貸，推進(jìn)貨幣化安置等措施。