近期，地方股份制商業(yè)銀行迎來(lái)上市大潮，青島銀行、青島農(nóng)商行和西安銀行的陸續(xù)登陸A股。而溫州銀行，似乎也想分一杯羹。1月31日，溫州銀行接受中金公司上市輔導(dǎo)，時(shí)隔十年，再度踏上IPO征程。不過(guò)，溫州銀行各項(xiàng)指標(biāo)均不甚理想，特別是一級(jí)資本充足率，截至2018年三季度末僅為8.53%，逼近8.50%的監(jiān)管紅線。
近日，根據(jù)浙江證監(jiān)局披露的信息顯示，溫州銀行已于1月31月接受中金公司的上市輔導(dǎo)。這意味著，時(shí)隔近十年，溫州銀行再度踏上了IPO征程。
溫州銀行為地方性股份制商業(yè)銀行，前身是溫州市商業(yè)銀行。早在2007年，該銀行就開(kāi)始籌劃登陸A股，結(jié)果歷經(jīng)波折，一直沒(méi)有上市成功。目前，該銀行沒(méi)有實(shí)際控制人，第一大股東為新湖中寶。
2018年4月，溫州銀行曾進(jìn)行管理層變更，由社會(huì)招聘的管理層，來(lái)替換原管理層。市場(chǎng)化變革中，執(zhí)掌溫州銀行達(dá)9年的董事長(zhǎng)邢增福退居二線，由原浙商銀行副行長(zhǎng)葉建清接任。
與此同時(shí)，溫州銀行執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)李偉明也退居二線。據(jù)悉，邢增福、李偉明曾長(zhǎng)期任職工商銀行，可謂是“工行派”人馬。
或許，溫州銀行的市場(chǎng)化改革，很大一部分是出于新湖中寶等民營(yíng)大股東對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)進(jìn)行施壓。不過(guò)，溫州銀行管理層變更后，業(yè)績(jī)表現(xiàn)反而更差了。
根據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，溫州銀行總資產(chǎn)2109.38億元，凈利潤(rùn)3.34億元。相較2017年同期，總資產(chǎn)縮水，凈利潤(rùn)直接腰斬。除此之外，溫州銀行一級(jí)資本充足率也從9.23%降至8.53%，距離8.50%的監(jiān)管紅線只是一步之遙。
從這個(gè)角度看，溫州銀行此次再度籌劃上市，或與補(bǔ)充資本有關(guān)。不過(guò)，溫州銀行在總資產(chǎn)縮水的情況下，一級(jí)資本充足率反而大幅下滑。
值得注意的是，目前證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿便出身溫州蒼南，且長(zhǎng)期任職工商銀行。而溫州銀行在干掉“工行派”后，各項(xiàng)業(yè)績(jī)不增反降。該銀行能否順利IPO，值得后續(xù)持續(xù)關(guān)注。
干掉“工行系”
2017年12月16日，溫州銀行公告稱，擬面向社會(huì)市場(chǎng)化選聘溫州銀行正職領(lǐng)導(dǎo)人選，分別為溫州銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)與監(jiān)事長(zhǎng)。
2018年3月，新晉公司高層開(kāi)始履職。原董事長(zhǎng)邢增福改任公司監(jiān)事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)由原浙商銀行副行長(zhǎng)葉建清擔(dān)任；行長(zhǎng)吳華繼續(xù)受聘溫州銀行行長(zhǎng)。
當(dāng)月，溫州銀行再度開(kāi)啟市場(chǎng)化選聘，職位包括3名副行長(zhǎng)和2名首席官。溫州銀行原來(lái)3名副行長(zhǎng)分別為李偉明、張勁松和蔡勝春。此次選聘后，由金建康、張汝龍、葛立新?lián)胃毙虚L(zhǎng)，李偉明也繼續(xù)擔(dān)任副行長(zhǎng)。不過(guò)，李偉明卻不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事。
原本的管理層中，董事長(zhǎng)邢增福、執(zhí)行董事李偉明均長(zhǎng)期任職工商銀行。而溫州銀行的董事會(huì)人員組成中，除了獨(dú)立董事和股東董事外，只有兩名高管董事?？梢钥闯?，原本的溫州銀行董事會(huì)，“工行派”有很大話語(yǔ)權(quán)。
在經(jīng)營(yíng)班子中，行長(zhǎng)吳華出身交通銀行，其他3位副行長(zhǎng)中，2位都是出身自工商銀行。
在擔(dān)任溫州銀行行長(zhǎng)前，邢增福曾任職工商銀行臨海市支行副行長(zhǎng)、椒江市支行行長(zhǎng)、臺(tái)州市分行營(yíng)業(yè)部兼牡丹卡部主任，浙江廣廈房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，以及工商銀行溫州市分行副行長(zhǎng)。
可以說(shuō)，邢增福是個(gè)老工行人了。除了邢增福、李偉明外，前副行長(zhǎng)蔡勝春也屬于“工行派”。在加入溫州銀行前，蔡勝春曾任工商銀行平陽(yáng)支行辦公室副主任、信貸科副科長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)部兼國(guó)際業(yè)務(wù)部主任。
原本，“工行派”在溫州銀行董事會(huì)以及經(jīng)營(yíng)班子中，均有很大的話語(yǔ)權(quán)。而此次市場(chǎng)化變革后，邢增福退居二線，經(jīng)營(yíng)班子中的影響力也大大不及從前?；蛟S可以說(shuō)，在這次市場(chǎng)化選聘中，“工行派”被干掉了。
與此同時(shí)，“浙銀派”似乎替代了“工行派”，新聘請(qǐng)的董事長(zhǎng)、副行長(zhǎng)中，葉建清、葛立新與張汝龍均出身浙商銀行。
業(yè)績(jī)下滑、指標(biāo)告急，IPO成救命稻草？
可是，市場(chǎng)化選聘、管理層的調(diào)整，卻并沒(méi)有改善溫州銀行的業(yè)績(jī)狀況。
根據(jù)溫州銀行2018年第三季度信批報(bào)告顯示，截至2018年三季度末，公司總資產(chǎn)2109.38億元，總負(fù)債1974.11億元，相較于2017年同期，總資產(chǎn)下降141.57億元，總負(fù)債下降147.94億元。
根據(jù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)綜述，溫州銀行在2017年之前賴以增長(zhǎng)的方式主要是擴(kuò)大同業(yè)負(fù)債規(guī)模對(duì)接非標(biāo)資產(chǎn)為主。而在2017年公司同業(yè)負(fù)債壓力因環(huán)境因素徒增，導(dǎo)致負(fù)債規(guī)?？s小。
2016年末、2017年末，溫州銀行不良率分別為1.45%和1.44%，不良率水平保持穩(wěn)定。然而，該行不良率數(shù)據(jù)，于2018年年中突然飆升至1.87%，截至2018年三季度末，更是飆升至1.98%。而2%是商業(yè)銀行不良的警戒線。
不良貸款金額的提高，若保持撥備覆蓋率不變，勢(shì)必會(huì)影響到銀行凈利潤(rùn)。或因于此，溫州銀行2018年前三季度凈利潤(rùn)直接腰斬。據(jù)悉，前三季度凈利潤(rùn)共3.34億元，較2017年同期8.54億元凈利潤(rùn)下降60.89%。
除了上述指標(biāo)外，一級(jí)資本充足率的下降，也是觸目驚心。2017年三季度末，溫州銀行一級(jí)資本充足率尚為9.23%，一年時(shí)間，卻極速降至8.53%，一不小心，就要越過(guò)8.50%的監(jiān)管紅線。
溫州銀行若要維持一級(jí)資本充足率，一靠增加資本，二靠縮減資產(chǎn)規(guī)模。不過(guò)，很多客戶都是長(zhǎng)期合作，貿(mào)然抽貸恐怕又會(huì)造成不良問(wèn)題。因此，IPO或成為溫州銀行的救命稻草。
不良率飆升，卻屢遭投訴
溫州銀行近年來(lái)不良率的飆升，或與該行提高了“無(wú)抵押貸款”的比例有關(guān)。根據(jù)溫州銀行2017年年報(bào)顯示，截至2017年12月31日，該行信用貸款金額為228.58億元；保證貸款金額為247.60億元，分別占貸款和墊款總額的28.93%、31.34%，合計(jì)60.27%。
而截至2016年12月31日，該行信用貸款、保證貸款的金額分別僅為171.59億元、160.29億元，占總額的23.85%、22.28%，合計(jì)45.13%。
由于上述兩項(xiàng)均為無(wú)抵押貸款，一旦借款人選擇違約，銀行在追債手段上比較欠缺，因而容易形成不良貸款。
有趣的是，由于溫州銀行強(qiáng)力追債，對(duì)于該行的投訴也越來(lái)越多。在聚投訴上，光是3月10日、11日、12日三天，就有4名用戶投訴溫州銀行信用卡。
比如投訴人曹先生，他認(rèn)為溫州銀行51信用卡沒(méi)有醒目標(biāo)注免息期，每天都是萬(wàn)分之五的利息。但是業(yè)務(wù)員卻說(shuō)活動(dòng)分期可以免利息優(yōu)惠，后來(lái)才知道，利息不收了，換了個(gè)名稱收手續(xù)費(fèi)。而其他投訴人，投訴的都是溫州銀行惡意催收，干擾到了投訴人的正常生活。
一邊是不斷飆升的不良率，一邊是用戶此起彼伏的投訴，IPO路上的溫州銀行可謂處境艱難。