2016年6月17日,江蘇銀行(600919.SH)獲得證監(jiān)會的首發(fā)批文,標志著自2010年后A股市場終于再次向商業(yè)銀行開啟了IPO大門。在這之后,越來越多的城商行、農(nóng)商行開始跟隨國有銀行、股份制銀行的步伐,紛紛走上了IPO之路。截至8月3日,全國共有12家銀行在A股排隊IPO,其中山東3家,分別是青島銀行、威海市商業(yè)銀行和青島農(nóng)商行。
眾所周知,銀行上市最重要的任務是籌集資金補充資本金。那么,山東這3家銀行IPO上市后能夠募集多少資金呢?齊魯財富網(wǎng)研究中心查詢青島銀行、威海市商業(yè)銀行和青島農(nóng)商行的招股說明書以及2016年年報后經(jīng)過測算得知,3家銀行的募集總金額大概在47.46億元~133.32億元之間。
根據(jù)已經(jīng)披露的招股說明書,青島農(nóng)商行A股發(fā)行后總股本不超過66.67億股,發(fā)行的股票數(shù)量不低于總股本的10%,且不超過發(fā)行后總股本的25%(含25%)。據(jù)悉,青島銀行目前的總股本為50億股,綜合計算得知,本次擬發(fā)行的股份在5.55億股~16.67億股之間。另外,截至去年年底,青島農(nóng)商行的每股凈資產(chǎn)為2.99元,按照2016年銀行股IPO的情況,發(fā)行價基本與當期每股凈資產(chǎn)對應,青島農(nóng)商行本次募集金額范圍為16.59億元~49.84億元。
同樣的測算過程,威海市商業(yè)銀行擬發(fā)行的股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不超過25%,截至2016年年底的總股本為41.71億股,也就是說本次最高發(fā)行13.90億股。另外,截至去年底該行每股凈資產(chǎn)為2.43元。綜合測算得知,威海市商業(yè)銀行本次募集金額最高可達33.78億元。
與青島農(nóng)商行和威海市商業(yè)銀行不同的是,青島銀行已在H股上市,其發(fā)行價還要參考H股的股價。招股說明書顯示,青島銀行擬發(fā)行股票數(shù)量不超過10億股。截至2016年底,該行總股本40.59億股,歸屬于股東的每股凈資產(chǎn)為4.35元人民幣。不過,同花順港股行情顯示,截至8月8日上午12:00,青島銀行(03866.HK)的最新價格為5.8港元,按照當天的換算匯率,約為4.97元人民幣。綜合測算得知,青島銀行本次募集金額范圍為43.5億元~49.7億元。
綜合3家銀行的募資額范圍,理想情況下,總募集金額最高可達133.32億元。但是,需要注意的是,在實際發(fā)行中監(jiān)管部門很可能會壓縮發(fā)行規(guī)模,擬上市銀行發(fā)行的股份也許只能占發(fā)行后總股本的10%。如此標準計算的話,青島農(nóng)商行最低可發(fā)行5.55億股,募資16.59億元;威海市商業(yè)銀行最低可發(fā)行4.63億股,募資11.25億元;青島銀行最低可發(fā)行4.51億股,募資19.62億元。這樣的話,山東3家銀行A股IPO募資總額或將只有47.46億元。
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