銀行應(yīng)嚴(yán)防不良貸款大幅反彈
經(jīng)濟(jì)下行壓力導(dǎo)致一些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)累積，銀行不良貸款上升，這決定了下半年銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。在關(guān)注和嚴(yán)防重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、區(qū)域、行業(yè)的客戶風(fēng)險(xiǎn)以及輸入性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，商業(yè)銀行還應(yīng)采取差別化信貸政策，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，避免因“一刀切”進(jìn)一步加劇銀行風(fēng)險(xiǎn)。
上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨諸多不確定因素，風(fēng)險(xiǎn)隱患較多，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)既有增長(zhǎng)動(dòng)力，也有下行壓力。在這一大背景下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨很多困難，這也導(dǎo)致其償還銀行債務(wù)能力存在不確定性。
事實(shí)上，今年以來(lái)各種風(fēng)險(xiǎn)的高企、集聚已讓資產(chǎn)質(zhì)量成為制約我國(guó)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的達(dá)摩克利斯之劍。因此，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)和不斷增大的風(fēng)險(xiǎn)防控壓力，在積極支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線成為銀行下半年工作的重中之重。
風(fēng)險(xiǎn)蔓延勢(shì)頭得到控制
據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，商業(yè)銀行不良貸款余額5395億元，不良貸款率為0.96％。6月末，平臺(tái)貸款余額9.7萬(wàn)億元，同比增速為6.2％，低于各項(xiàng)貸款平均增速9個(gè)百分點(diǎn)；銀行理財(cái)資金余額9.08萬(wàn)億元，其中非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)余額2.78萬(wàn)億元，比“8號(hào)文”出臺(tái)前下降7％。信托資產(chǎn)余額9.45萬(wàn)億元，1~6月份環(huán)比增速?gòu)?.2％下降到0.44％。新增房地產(chǎn)貸款中，房地產(chǎn)開發(fā)貸款占24.55％，同比下降12個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人購(gòu)房貸款占74.17％，同比上升13.1個(gè)百分點(diǎn)。
有專家對(duì)此評(píng)價(jià)說(shuō)，從上述數(shù)據(jù)可直觀地看到，地方政府融資平臺(tái)貸款、理財(cái)業(yè)務(wù)、信托增速放緩，房地產(chǎn)開發(fā)貸款占比和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款比重下降。這說(shuō)明商業(yè)銀行嚴(yán)控重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)定目標(biāo)，較好地控制了銀行風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大和蔓延。
今年以來(lái)，金融監(jiān)管部門在加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管上力度不斷加大，相繼出臺(tái)了一系列措施，包括對(duì)銀行理財(cái)投資非標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格限制，要求各商業(yè)銀行控制地方平臺(tái)貸款總量，不得新增融資平臺(tái)貸款規(guī)模，將理財(cái)產(chǎn)品投資地方融資平臺(tái)的各類融資工具都納入全口徑統(tǒng)計(jì)等。從6月中旬開始，銀監(jiān)會(huì)還要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品實(shí)行全國(guó)集中統(tǒng)一的電子化報(bào)告和信息登記制度，規(guī)定未在理財(cái)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告和登記的理財(cái)產(chǎn)品不得發(fā)售。
按照監(jiān)管部門的要求，今年上半年商業(yè)銀行加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控，全面規(guī)范理財(cái)業(yè)務(wù)，“深化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、區(qū)域和大額授信客戶的風(fēng)險(xiǎn)管控和預(yù)警提示，以及不良貸款的處置，有效化解風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，更要持續(xù)推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保了資產(chǎn)質(zhì)量保持基本穩(wěn)定。
重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)暴露
經(jīng)濟(jì)下行壓力導(dǎo)致一些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)累積，銀行不良貸款上升，這決定了下半年銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。由于長(zhǎng)期以來(lái)，房地產(chǎn)和政府平臺(tái)相關(guān)貸款在銀行業(yè)整體信貸中占比較大，因此，其蘊(yùn)含的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將是決定商業(yè)銀行中長(zhǎng)期資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)的關(guān)鍵因素。
目前房地產(chǎn)和政府平臺(tái)領(lǐng)域銀行貸款量依然在不斷增加，房地產(chǎn)市場(chǎng)金融高杠桿率情況并未改變。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)規(guī)模以上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)達(dá)到75％左右。有分析人士表示，當(dāng)前，我國(guó)房地產(chǎn)領(lǐng)域已經(jīng)基本符合杠桿率迅速抬升、資產(chǎn)價(jià)格迅速上漲、潛在增長(zhǎng)率下滑等三個(gè)危險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，一旦風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)將會(huì)導(dǎo)致大范圍的信貸違約，商業(yè)銀行以表內(nèi)、表外形式存在的房地產(chǎn)貸款還將顯現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。
來(lái)自銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末，地方政府債務(wù)總額約15萬(wàn)億元，比2011年末增長(zhǎng)25％，地方政府融資平臺(tái)貸款9.3萬(wàn)億元，約有1.86萬(wàn)億元的平臺(tái)貸款未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流覆蓋，潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露不容忽視。目前地方政府融資平臺(tái)貸款中，約20％的平臺(tái)項(xiàng)目由于本身沒(méi)有收入來(lái)源，屬于公益項(xiàng)目，須依賴地方財(cái)政運(yùn)用未來(lái)的其他收入綜合進(jìn)行償還方可化解。據(jù)統(tǒng)計(jì)，占平臺(tái)貸款37.5％、約3.5萬(wàn)億元的貸款將在未來(lái)3年內(nèi)到期，已進(jìn)入還款高峰期，地方政府將面臨嚴(yán)峻的還款壓力。
此外，從去年開始，鋼貿(mào)、光伏、造船等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，成為銀行不良貸款的高發(fā)行業(yè)。雖然近日銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行信貸投向要向“化解過(guò)剩產(chǎn)能傾斜”，但應(yīng)該看到的是，部分產(chǎn)能過(guò)剩、問(wèn)題突出行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)仍無(wú)法擺脫經(jīng)營(yíng)的困境，銀行不良貸款重災(zāi)區(qū)的現(xiàn)狀恐難得到根本性改變。下半年，這些行業(yè)仍可能推動(dòng)不良資產(chǎn)反彈，因此，也是商業(yè)銀行短期風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。
另外還需要關(guān)注的是小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口加大可能帶來(lái)的問(wèn)題和影響。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩對(duì)小微企業(yè)的沖擊較大，尤其是長(zhǎng)三角、珠三角的部分地區(qū)，小微企業(yè)資金鏈緊張的問(wèn)題日益凸顯。相對(duì)大企業(yè)來(lái)說(shuō)，小微企業(yè)具有生命周期短、破產(chǎn)率高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的特點(diǎn)，小企業(yè)貸款不良貸款率也普遍高于商業(yè)銀行整體的不良貸款率。
據(jù)記者了解，銀行目前更多的是通過(guò)加大中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)提升利差。在大力支持中小企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，隨信貸規(guī)模的擴(kuò)大、比重的提高，如果經(jīng)濟(jì)不能如期好轉(zhuǎn)，將會(huì)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)迅速上升。
風(fēng)險(xiǎn)底線須牢牢守住
面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理難度相應(yīng)加大。一方面，外部市場(chǎng)疲弱和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的趨勢(shì)性放緩導(dǎo)致實(shí)體信貸需求出現(xiàn)一定程度萎縮，銀行傳統(tǒng)盈利模式受到挑戰(zhàn)；另一方面，為應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化和資本監(jiān)管新規(guī)要求，商業(yè)銀行實(shí)施轉(zhuǎn)型，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大創(chuàng)新力度，也導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理能力受到挑戰(zhàn)。另外，金融脫媒導(dǎo)致商業(yè)銀行加大金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)比重，風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)象將發(fā)生一定變化，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日益突出，且信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交織，加大了風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。
對(duì)于如何牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，銀監(jiān)會(huì)在日前召開的年中銀行監(jiān)管會(huì)議上提出了具體要求：一是嚴(yán)防信用風(fēng)險(xiǎn)。在真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，合理設(shè)立防控目標(biāo)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制，嚴(yán)防不良貸款大幅反彈。二是嚴(yán)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。改進(jìn)監(jiān)管和監(jiān)測(cè)指標(biāo)，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控能力。三是嚴(yán)防理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。研究制定綜合性、系統(tǒng)性的商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)管理辦法，細(xì)化“8號(hào)文”關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模控制、期限錯(cuò)配、風(fēng)險(xiǎn)防控方面的監(jiān)管措施。已開展理財(cái)業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要認(rèn)真規(guī)范登記理財(cái)信息，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判預(yù)警。四是嚴(yán)防信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有存續(xù)信托項(xiàng)目建立監(jiān)管臺(tái)賬明細(xì)，逐筆落實(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的責(zé)任。五是嚴(yán)防聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
在關(guān)注和嚴(yán)防重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、區(qū)域、行業(yè)的客戶風(fēng)險(xiǎn)以及輸入性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，商業(yè)銀行還應(yīng)采取差別化信貸政策，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，避免因“一刀切”進(jìn)一步加劇銀行風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)仍可維持的困難企業(yè)，部分銀行可實(shí)施一定的信貸救援措施，采取借新還舊并配合還款方式調(diào)整及增補(bǔ)抵押品、保證人等方式；還可適當(dāng)考慮采取利息減免、貸款展期、貸款轉(zhuǎn)換或資產(chǎn)保全方式，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。