作為普惠金融的一支“小分隊(duì)”，小額貸款行業(yè)在歷經(jīng)多年快速發(fā)展后，當(dāng)前萎縮態(tài)勢(shì)日趨明顯。央行最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，全國(guó)小額貸款公司數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、貸款余額都較往年下降，降幅為近4年之最。
公司、人員數(shù)量持續(xù)雙降
官方數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，全國(guó)共有小額貸款公司8133家，貸款余額9550億元，全年減少190億元。
小貸試點(diǎn)已有十余年，作為普惠金融的一股重要力量，小貸公司有效彌補(bǔ)了縣域及以下地域的金融服務(wù)短板。數(shù)據(jù)顯示，在小貸行業(yè)近萬(wàn)億貸款余額中，有50%以上投向了“三農(nóng)”和小微企業(yè)。
從歷年數(shù)據(jù)看，小貸公司主要分布在東部和東北地區(qū)。截至2018年末，江蘇、安徽、遼寧、吉林、廣東、河北等6省的小貸公司數(shù)量均超過(guò)400家。其中，江蘇省小貸公司數(shù)量最多，達(dá)574家，該省也是歷年來(lái)小貸公司聚集之地，最高時(shí)有636家。
而且，小貸行業(yè)地區(qū)發(fā)展水平迥異，實(shí)力差異懸殊。比如遼寧和重慶，前者有小貸公司499家，從業(yè)人員3883人，但貸款余額僅為291.38億元，而重慶有小貸公司274家，從業(yè)人員4951人，貸款余額卻高達(dá)1582.78億元，位居全國(guó)第一。
業(yè)務(wù)擴(kuò)張受限
對(duì)小貸行業(yè)的萎縮，彭凱表示，主要是受到2017年現(xiàn)金貸、小貸監(jiān)管新規(guī)影響。監(jiān)管部門(mén)暫停了小貸和網(wǎng)絡(luò)小貸公司新設(shè)審批，已獲批籌建的則暫停開(kāi)業(yè)，同時(shí)對(duì)小貸業(yè)務(wù)進(jìn)行追溯排查。
在嚴(yán)監(jiān)管的集中清理整頓中，大量小貸公司停業(yè)整頓，失去牌照。去年，山西、河南、四川等多地監(jiān)管部門(mén)均取消了數(shù)十家小貸公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格。如去年6月，四川省金融工作局通報(bào)對(duì)71家小額貸款公司予以處罰。其中，25家因涉及不良資產(chǎn)過(guò)高等問(wèn)題被勒令停業(yè)整頓，46家被取消業(yè)務(wù)資格。截至2018年末，四川省小貸公司數(shù)量從2015年的352家降至293家。
嚴(yán)監(jiān)管還讓小貸公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張受到掣肘。監(jiān)管新規(guī)要求以信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化等名義融入的資金應(yīng)與表內(nèi)融資合并計(jì)算。如此一來(lái)，小貸公司融資杠桿受限，業(yè)務(wù)必然萎縮。若要擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，就只得靠股東增資、借款或銀行拆借。實(shí)際上，2017年末監(jiān)管新規(guī)下發(fā)后不久，螞蟻金服就對(duì)旗下花唄、借唄業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體進(jìn)行82億元的注資，注冊(cè)資本增至120億元。
因此也不難理解，在機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量、貸款余額一并減少的同時(shí)，小貸公司2017年、2018年連續(xù)兩年實(shí)收資本出現(xiàn)增長(zhǎng)，尤其2018年末實(shí)收資本為8363.2億元，增長(zhǎng)了92.87億元。
“這是行業(yè)的一次良性洗牌?！迸韯P認(rèn)為，頭部小貸公司仍有生存空間，小貸牌照交易市場(chǎng)仍有活躍身影。