國有大行歸屬于母公司所有者的凈利潤已開始出現負增長。
2016年，中行歸屬于母公司所有者的凈利潤1645.78億元，同比下降3.67%。該行副行長張青松稱基于“穩(wěn)健經營，有效防范風險的角度”，中行的撥備覆蓋率增加9.52個百分點。大行無疑正如工行董事長易會滿所言，“股改上市以來艱難前行的一年”：信貸成本上升、利差持續(xù)收窄、董事會和高管層變化較大等。
“我們面臨的經濟金融環(huán)境，其實風險是比較大。要在這種風險較大的環(huán)境下去經營，必須把控好各種風險，首先是信用風險，然后是貨幣風險，包括反洗錢的風險，同時要確保資金的流動?！敝行行虚L陳四清稱。
實際上，潛在的風險遠不僅此。普華永道最新發(fā)布的研究報告顯示，未來三至五年內，全球大型金融機構24%的營收可能會被金融科技公司蠶食。
雖然大行在信息科技領域投入較大，已取得一定成績，但從數據上看，雖然信息科技人員數量較多，如建行已高達28300人，但占比仍處于較低水平，如農行占比僅1.1%，且銀行整體員工年齡層次較大，40歲以上員工占比較高，如農行高達63.6%。
營收方式已改變
工行年報顯示，信貸成本上升、利差持續(xù)收窄、向實體經濟減費讓利成為三大增支減收因素。但實際上，更為關鍵的因素是，此前營收最大組成部分的業(yè)務正在快速下降，而新的替代業(yè)務尚未完全建立。利息凈收入是銀行營業(yè)收入的最大組成部分。2016年，農行利息凈收入占2016年營業(yè)收入的78.7%，同比下降8.7%；工行利息凈收入占營業(yè)收入69.8%，同比下降7.1%；中行、建行、交行分別同比下降6.88%、8.37%及6.45%。
多家銀行將利息凈收入下降歸因于：主要受2015年央行連續(xù)五次降息、存量業(yè)務重定價以及營改增價稅分離因素影響。“國內利率市場化的進程已經全面開啟，不斷競爭的市場形勢，使得銀行的息差改善遇到了困難?！睆埱嗨煞Q。
雖然非利息收入占比正逐年上升，仍處于較低水平。工行非利息收入占營業(yè)收入30.2%，提升3個百分點；中行非利息收入占比為36.72%，同比上升6.01個百分點；建行為30.95%，同比上升27.02%。
非利息收入中，工行手續(xù)費及傭金凈收入增長1.1%，中行下降4.05%，農行增長10.2%；建行增長4.39%；交行增長5.05%。
雖然手續(xù)費及傭金凈收入增幅有限，但部分業(yè)務如工行的資產托管及擔保及承諾凈收入同比增長分別24.3%、26.9%；農行代理業(yè)務手續(xù)費同比增長37.5%；建行理財產品業(yè)務收入同比增長42.06%。
工商銀行行長谷澍表示，境內銀行大零售條線實現營業(yè)貢獻1961億元，占境內銀行營業(yè)貢獻占比提升0.67個百分點至39.66%；大資管、大投行等條線增長動能不斷增強，資產托管、資產管理、養(yǎng)老金等業(yè)務收入增幅超過或接近10%?！拔覀冞@幾年一直推行大零售、大資管、大投行戰(zhàn)略。零售是工商銀行的基石，效益貢獻40%，是穩(wěn)定器、壓艙石。資管隨著客戶存款理財化潛力非常大，現在是第一資管銀行。投資銀行是今后公司金融轉型、提升服務水平的一個重要的方向，也保持著中國最大投資銀行的市場地位?！币讜M稱。
資管的重要性正在國有大行中體現。中行、農行表示，緊跟市場需求變化，持續(xù)加強產品創(chuàng)新，大力發(fā)展金融市場、投行、資管理財等輕資本型業(yè)務，交行則打造“商行+投行、表內+表外”業(yè)務。
不良尚未探底
“從工商銀行去年四季度情況來看，資產質量發(fā)生了積極的變化。比如不良貸款新增額、余額比例在減少，（逾期貸款與不良貸款）剪刀差不斷縮小，撥備覆蓋率也有小幅度的回升?？梢哉f資產質量穩(wěn)中向好的態(tài)勢已經顯現，已經出現轉折的曙光。預計今年資產質量比去年會更好一些?！币讜M稱。
按照易會滿的邏輯，中國經濟從去年四季度以來，整體企穩(wěn)回暖，這是一個總體判斷。從工商銀行貸款的需求、貸款的投放以及資金面來看，經濟的企穩(wěn)回暖基礎牢固；而且剪刀差、逾期貸款率等一些先行性的指標總體出現一些積極的變化。
中行首席風險官潘岳漢則認為，2017年的資產質量還是面臨著很大的挑戰(zhàn)。目前商業(yè)銀行已通過清收、批量處置、資產證券化的方式，來有效化解風險。2016年中行不良資產化解1289億元；農行則成功發(fā)行不良資產證券化產品 102億元；交行向第三方轉讓不良資產281.01億元，清收179.91億元，通過開展不良資產證券化處置49億元。
在國有大行的不良貸款結構中，個人按揭貸款總量都呈現較大增幅，不良率仍處于低位，但公司類貸款中，房地產業(yè)貸款不良率卻都呈現上升趨勢。建行個人按揭貸款不良率僅為0.28%，農行為0.43%。工行、農行、建行房地產業(yè)貸款不良率分別為：2.19%、2.47%、2.53%，而上年同期分別為1.47%、1.76%及1.23%，但房地產業(yè)貸款余額并未呈現快速上升態(tài)勢，甚至負增長，上述三家銀行分別為4269.99億、4496.87億、3425.31億元，而上年同期分別為4273.06億、5264.08億、4493.34億元。
中國金融期貨交易所研究院副院長兼首席經濟學家趙慶明向經濟觀察報記者稱，“從數據上看，這說明2016年優(yōu)質的房地產公司減少了銀行貸款的需求，但相對高風險的房地產開發(fā)貸款銀行又抽不出來。去年房地產市場好轉，主要是大型優(yōu)質的開發(fā)企業(yè)受益，一些中小開發(fā)商并未明顯受益。”“房地產市場地域性很強，一二線城市市場熱并不意味著全國熱，三四線城市房地產市場總體還處在去庫存過程中，開發(fā)商的日子并不好過?！敝袊y行國際金融研究所高級研究員周景彤認為，房地產“新政”將影響市場預期,今年房地產投資回升勢頭能否持續(xù)面臨較大的不確定性。
人力資源優(yōu)勢不再
2016年至今五家國有大行董事會及高管層均出現較大變動，高層的變動一定程度上影響著企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。中行高管層甚至出現7位變動，分別為執(zhí)行董事、副行長任德奇、高迎欣，監(jiān)事長王希全，副行長、首席信息官張青松，副行長劉強，紀委書記樊大志及首席風險官潘岳漢。
一方面是高管層的變動，另一方面則是員工總數的減少。在過去的一年里，工行柜臺人員減少了1.4萬人，但其中1.1萬人走出柜臺跑向市場，成了客戶經理，而剩下3000人加上其他部門的縮減人員，有6000人去做新業(yè)務，包括互聯網金融?！皩τ阢y行來說提升了人力資源的效率。所以我們去年的總人數減少1%，但內部結構調整達到了6%，這對于商業(yè)銀行的競爭力提升，盈利能力增強，風險控制的增強，應該來說是有好處的?！币讜M說道。
機構總數、員工總數以及凈利潤增幅呈下降趨勢，不僅是工行面臨的情況，也是國有大行面臨的情況，工農中建員工總數共計減少18824人，分別為4597、6384、1142、6701。
金融科技的發(fā)展，已大大降低物理網點的重要性，大行機構總數及員工總數在呈下降趨勢。記者根據近兩年年報披露數據，統(tǒng)計發(fā)現，工行、中行的機構總數及人員總數都在下降；農行、建行的機構總數增加較少，而員工總數下降幅度較大；交通銀行的機構總數及員工總數仍在增加。
記者根據公開數據不完全統(tǒng)計發(fā)現，工農中建交2016年通過校園招聘人數分別為 10155、10875、12834、5958及4893。這與往年校園招聘的人數相差不大，如此在人數每年數千甚至萬余人進入大行的前提下，還有數千人總數的減少，可見每家大行人數減少則更多。
“線上線下渠道是一個互補的關系，不是誰替代誰，應該走線上跟線下一體化的這條道路。工商銀行這兩年一直向輕型化、小型化、智能化的方向發(fā)展，我們70%以上的網點都是智能銀行，我們進一步強調線下服務，特別是服務的口碑、品牌的改善，這一年時間有非常大的變化。”易會滿認為，網點總數還將不斷壓縮，但線下應該向結算交易型向營銷服務型轉變。
雖然近年銀行加大年輕人才引進，但年齡結構仍偏重于40歲以上。農中建交40歲以上員工數量占比分別 為 ：63.6% 、41.01% 、50.93% 、30.08%，工行未披露該數據。
網點轉型已是必然，人員及機構數量還將進一步變化，從五大行近兩年員工職能機構表中可以發(fā)現，風險及合規(guī)業(yè)務、信息科技等員工占比呈上升趨勢。在信息科技領域，農中建交信息科技人員占比分別為：1.1%、2.52%、7.81%、2.63%，對應人數分別為：5552、7004、28300、2434，工行未披露該數據。（經濟觀察報）