從2011年5月首批非銀行支付牌照發(fā)放以來，央行共發(fā)放了270張支付牌照，除去浙江易士、上海暢購(gòu)、廣東益民等3家支付機(jī)構(gòu)因嚴(yán)重違規(guī)被央行陸續(xù)注銷資質(zhì)后，市場(chǎng)上的支付牌照還有267張，涵蓋預(yù)付卡、互聯(lián)網(wǎng)支付、收單等資質(zhì)。
267張非銀支付牌照，多不多？中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛的回答是：多！
“支付領(lǐng)域的‘四梁八柱’監(jiān)管框架已經(jīng)建立，下一步就是具體執(zhí)行。”3月10日上午，范一飛在十二屆全國(guó)人大五次會(huì)議記者會(huì)上如是表示。
央行再度對(duì)非銀第三方支付機(jī)構(gòu)表態(tài)后，有支付領(lǐng)域觀察人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，市場(chǎng)上的支付機(jī)構(gòu)將逐步開始市場(chǎng)化“洗牌”。
支付行業(yè)整合勢(shì)在必行
范一飛指出，支付市場(chǎng)“總體而言供大于求的情況比較嚴(yán)重，所以行業(yè)也存在過度競(jìng)爭(zhēng)的情況”。
易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2016年第二季度末，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易份額前五位分別是支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢和匯付天下，市場(chǎng)份額分別是43.39%、16.95%、15.44%、7.43%和6.94%，合計(jì)90.15%；第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額前五分別是支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付，份額合計(jì)94.44%。
多數(shù)支付機(jī)構(gòu)營(yíng)收以通道手續(xù)費(fèi)為主，在這樣一個(gè)寡頭效應(yīng)的市場(chǎng)，絕大多數(shù)支付機(jī)構(gòu)難以做大規(guī)模，多數(shù)支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展基本處于停滯或維持狀態(tài)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，前期一家尋求賣牌照的支付機(jī)構(gòu)，年?duì)I業(yè)額僅數(shù)百萬(wàn)元。
生存壓力下，不少支付機(jī)構(gòu)依靠客戶備付金賺利差。央行明確表示，客戶備付金不屬于支付機(jī)構(gòu)的自有財(cái)產(chǎn)。
范一飛也指出，部分支付機(jī)構(gòu)內(nèi)控薄弱、風(fēng)險(xiǎn)管理放松等，對(duì)消費(fèi)者的保護(hù)不夠。兩個(gè)突出問題：一是消費(fèi)者的個(gè)人隱私特別是關(guān)于支付的敏感信息被泄露，甚至一些信息公開在網(wǎng)上買賣。二是備付金被挪用的情況一度比較嚴(yán)重，有些機(jī)構(gòu)把客戶的備付金拿來炒房、炒股票，甚至用于個(gè)人賭博，最后導(dǎo)致?lián)p失。往往一個(gè)機(jī)構(gòu)出問題可能牽扯到多個(gè)地區(qū)，消費(fèi)者的人數(shù)可能數(shù)以萬(wàn)計(jì)。
央行也曾對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行過通報(bào)，浙江易士挪用客戶備付金5000多萬(wàn)元，加上超范圍經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)，最終嚴(yán)重資不抵債，損害持卡人利益；廣東益民也違規(guī)銷售產(chǎn)品并挪作他用，導(dǎo)致備付金賬戶余額嚴(yán)重不足；上海暢購(gòu)在面對(duì)突發(fā)狀況時(shí)備付金不足且籌措資金能力有限，波及5萬(wàn)余持卡人；此外，還有支付機(jī)構(gòu)違規(guī)為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)、互金平臺(tái)借助第三方支付非法吸存、代扣接口開放給外部平臺(tái)導(dǎo)致客戶資金被扣劃等。
2016年8月，央行在對(duì)第一批支付業(yè)務(wù)資質(zhì)續(xù)展時(shí)表示，堅(jiān)持“總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展”的原則，一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)；重點(diǎn)做好對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的規(guī)范引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)化解工作。
這一表態(tài)后，市場(chǎng)上支付牌照開始奇貨可居。多家有意獲得支付資質(zhì)完善業(yè)務(wù)布局的企業(yè)通過高價(jià)收購(gòu)獲得牌照，包括小米、唯品會(huì)、恒大集團(tuán)、綠地集團(tuán)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等。
一位牌照中介人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)支付和預(yù)付卡資質(zhì)的牌照，目前不含備付金的價(jià)格為3.5億元。如果有移動(dòng)支付資質(zhì)的話，起步價(jià)為5億元。
“支付的市場(chǎng)份額已經(jīng)瓜分得差不多了，新進(jìn)入者基本也沒有什么空間。這應(yīng)該是監(jiān)管部門意識(shí)到問題并對(duì)牌照踩剎車的主要原因。”上述市場(chǎng)人士表示。不過，市場(chǎng)上有支付牌照需求的企業(yè)屈指可數(shù)，當(dāng)前市場(chǎng)上炒牌照之風(fēng)盛行，實(shí)際上很難進(jìn)行正常的優(yōu)勝劣汰。
一家有意獲得支付牌照的企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，當(dāng)前市場(chǎng)上許多支付機(jī)構(gòu)沒有自己的支付場(chǎng)景，商務(wù)拓展渠道也一般。預(yù)計(jì)行業(yè)會(huì)逐步壓縮整合到100家左右甚至更少。
技術(shù)對(duì)支付的影響“難以想象”
對(duì)于非銀支付機(jī)構(gòu)在發(fā)展中累積的問題，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川在上述記者會(huì)上表示，對(duì)于非銀支付這一新興事物，不是一開始就去束縛其手腳。央行的態(tài)度是既要鼓勵(lì)發(fā)展，同時(shí)也要防范風(fēng)險(xiǎn)。范一飛表示，央行對(duì)于非銀支付產(chǎn)業(yè)包容其發(fā)展，在認(rèn)清其客觀規(guī)律后再來加以規(guī)范。
近一年來，第三方支付機(jī)構(gòu)管理相關(guān)規(guī)定密集落地：發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，禁止支付機(jī)構(gòu)為金融相關(guān)機(jī)構(gòu)開立支付賬戶，對(duì)賬戶分類管理；開展非銀支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治；加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪；要求支付機(jī)構(gòu)對(duì)客戶備付金集中存管等。
對(duì)于動(dòng)機(jī)不純的機(jī)構(gòu)，上述規(guī)定將擋住其伸向客戶備付金的手。
范一飛還披露，市場(chǎng)上大量機(jī)構(gòu)無(wú)證從事支付業(yè)務(wù)。到1月份為止，全國(guó)清理出239家非法從事支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)并對(duì)其，進(jìn)行了整頓、清理，部分已經(jīng)移送公安部門處理。
周小川表示，人民銀行高度鼓勵(lì)，同時(shí)也和各種業(yè)界合作，把金融科技的發(fā)展搞上去。他特別強(qiáng)調(diào)，網(wǎng)絡(luò)科技、數(shù)字貨幣也包括區(qū)塊鏈等新技術(shù)的發(fā)展，會(huì)在未來產(chǎn)生一些當(dāng)前人們不容易完全想象或者預(yù)測(cè)到的影響。支持支付業(yè)把心思都撲在通過科技手段提高支付系統(tǒng)的效率、安全和為客戶服務(wù)上。
支付領(lǐng)域的技術(shù)競(jìng)賽也正在開啟。
繼銀行卡、網(wǎng)絡(luò)電子銀行之后，當(dāng)前移動(dòng)支付領(lǐng)域新技術(shù)層出不窮。二維碼支付、ApplePay（蘋果支付）以及小米支付（MIPay）、虹膜支付等新型支付方式不斷推進(jìn)。
京東金融CEO陳生強(qiáng)在與銀聯(lián)戰(zhàn)略合作時(shí)表示，支付領(lǐng)域的用戶需求和技術(shù)都在變化，所以市場(chǎng)格局未定，雙方將研究推進(jìn)下一代的支付產(chǎn)品。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）