開年不足40天，保監(jiān)會審批通過了6家保險公司籌建，而4家公司申請被駁回。第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，相較于近五年保險類牌照超200張的整體數(shù)據(jù)而言，年初的保險牌照放行節(jié)奏并非新常態(tài)，而一月內(nèi)4家公司未獲批文卻占據(jù)了期間被拒總量的三分之一。
對此，業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管意在引導(dǎo)放行專業(yè)化、差異化的特色公司，新生的中小險企必須走差異化的道路，才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，未來中小險企將面臨重新洗牌的格局。
五年類保險牌照發(fā)放超200張
根據(jù)保監(jiān)會官網(wǎng)披露，2017年開年來，拿到保險牌照的6家公司分別為：融盛財產(chǎn)保險股份有限公司、國寶人壽保險股份有限公司、國富人壽保險股份有限公司、海保人壽保險股份有限公司、中國人民養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司、上海人壽保險股份有限公司。
記者根據(jù)保監(jiān)會行政許可公布的通知進行不完全統(tǒng)計，自2014年10月以來，保監(jiān)會審批籌建的財險、壽險、健康險、養(yǎng)老、資產(chǎn)管理、經(jīng)紀、保險銷售等保險類公司已經(jīng)達到222家，其中財險24家，壽險17家，資產(chǎn)管理16家，健康險2家，養(yǎng)老公司2家，再保險2家，控股公司1家，上述累計保險牌照合計65家，而未通過審批的申請公司13家，而各類險企在各地分公司準入更是不計其數(shù)，各類資本競相希望能夠進入保險業(yè)。
“這保險牌照發(fā)放節(jié)奏確實比較快，保監(jiān)會意在培育市場發(fā)展，畢竟批準機構(gòu)準入是監(jiān)管職責(zé)所在，行業(yè)有需求監(jiān)管部門肯定給予支持?！币晃淮笮捅ｋU公司研究負責(zé)人對本報記者表示。
對于監(jiān)管放行保險牌照的意圖，一位中小險企副總經(jīng)理對第一財經(jīng)記者表示，目前保險市場挖掘還不充分，相較于發(fā)達國家和地區(qū)，我國保險公司的深度和廣度還遠不能及，保險保障范圍不能達到企業(yè)和居民需求，市場需要更加差異化的保險服務(wù)和更豐富的保險產(chǎn)品供應(yīng)。
保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年上半年，全國保險機構(gòu)200家，其中保險集團公司11家，保險公司163家，保險資產(chǎn)管理公司22家，其他公司4家。保險公司中，產(chǎn)險公司78家，壽險公司76家，再保險公司9家。
那么，真的需要更多的主體參與競爭嗎?對此，上述研究負責(zé)人表示，不能僅關(guān)注數(shù)量，更要關(guān)注險企對牌照的實際運用情況。一般社會資本涌入保險業(yè)會從自身資金特點、行業(yè)模式和股東結(jié)構(gòu)等方面考慮發(fā)起設(shè)立，但也不排除有些公司博取牌照資源進行資本運作，為了生存擾亂市場秩序。
“關(guān)鍵是監(jiān)管部門要對做不好的公司給予嚴格限制，‘只進不出’就會導(dǎo)致資源相對過剩。”他強調(diào)。
從獲批保險公司特點來看，上述中小險企副總經(jīng)理表示，保監(jiān)會對符合準入條件的傾向性很明顯：一是專業(yè)化發(fā)展，二是差異化競爭，三是謀求區(qū)域發(fā)展的平衡，尤其引導(dǎo)保險資源向欠發(fā)達的地區(qū)和自貿(mào)區(qū)等地區(qū)轉(zhuǎn)移和投入。
從近期獲批的險企公司情況來看，各自特點十分鮮明：比如國寶人壽是四川首家本土法人的壽險公司;國富人壽的股東包括了在紐約證券交易所上市的唯品會和知名PE信中利;海保人壽是海南首家本土法人的壽險公司;中國人民養(yǎng)老保險是中國人保的全資子公司;上海人壽的股東中，順鑫控股為白酒業(yè)巨頭，旗下牛欄山二鍋頭一直為上海市場占有率第一。
融盛財險的發(fā)起股東之一上市公司東軟集團在最新公告中透露：“參與設(shè)立融盛財險是為了充分釋放公司在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，拓寬公司金融保險領(lǐng)域投資，以創(chuàng)新業(yè)態(tài)拓展‘互聯(lián)網(wǎng)+’保險業(yè)務(wù)，加速公司原有優(yōu)勢業(yè)務(wù)的商業(yè)模式創(chuàng)新和價值實現(xiàn)?！?/p>
差異化是根本
從保監(jiān)會披露的文件來看，五年間，保監(jiān)會放行200余家保險牌照，13家申請被駁回。從數(shù)據(jù)來看，準入數(shù)量遠遠高于被拒的數(shù)據(jù)。實際似乎并非那么簡單。
“其實遭拒絕的遠大于這個數(shù)據(jù)，申請保險牌照比資本市場IPO難多了。申請一兩年是很正常的情況，半年內(nèi)就批準的概率很低?！鄙鲜鲋行‰U企副總告訴記者，按照流程申請設(shè)立險企后，申請方一方面要與監(jiān)管部門進行大量溝通，另一方面要積極調(diào)動股東資源和當(dāng)?shù)卣С?，因為監(jiān)管部門會斟酌考慮各省對設(shè)定保險公司的支持情況和地方政府的表態(tài)。
據(jù)其了解，監(jiān)管在審批中比較看重公司是否差異化發(fā)展，判斷股東是否真正致力于做保險業(yè)務(wù)。
在近期被拒企業(yè)名單中，也有因差異化定位不明晰未獲得通行證的公司。保監(jiān)會給出的拒絕中阿人壽的理由是：公司可行性研究缺乏可操作性，戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃不清晰，相關(guān)主業(yè)不突出，機構(gòu)規(guī)劃不符合實際，沒有論證形成差異化經(jīng)營理念和系統(tǒng)可行的商業(yè)模式等。
不過，中小企業(yè)差異化發(fā)展也并不容易。上述研究負責(zé)人強調(diào)，社會要有創(chuàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施，以支持險企差異化的發(fā)展模式，實現(xiàn)差異化的前提是社會分工的細化。
上述中小險企副總經(jīng)理表示，“按照現(xiàn)行監(jiān)管要求，想設(shè)立保險公司，各項設(shè)施配置必須齊全才能開業(yè)，樣樣由自己來做，使得整個公司經(jīng)營和管理成本居高不下，必須要達到一定規(guī)模才能操作。”
新生中小險企盈利模式待解
新生的中小險企即便獲得了“通行證”，如何在既有市場中立足?如何在同業(yè)競爭中找到差異化的模式?能否實現(xiàn)盈利?這些都是擺在股東和公司經(jīng)營層面前的一系列問題。
業(yè)內(nèi)普遍認同，未來隨著更多市場主體的加入，中小險企將面臨優(yōu)勝劣汰、兼并重組、重新洗牌的過程。同時，監(jiān)管部門應(yīng)該完善退出機制。
上述險企研究負責(zé)人坦言：“中小公司短時間很難盈利，或者面臨盈利不理想的境地?！痹蛟谟?，當(dāng)前競爭機制決定了其對客戶的定價很難差異化，服務(wù)也很難真正差異化，中小公司囿于資源實力很難為客戶提供更好的服務(wù)和體驗。
前述中小險企副總也表示，隨著監(jiān)管的改革，這一情況會逐步好轉(zhuǎn)，如果未來監(jiān)管逐步放開，公司本身力求“小而美”，其他配套功能通過外包和專業(yè)化機構(gòu)來完成，將有利于中小險企的持續(xù)發(fā)展。
“監(jiān)管部門應(yīng)該鼓勵保險公司中后端功能性行為創(chuàng)新，而不是一味準入牌照發(fā)展市場?！鄙鲜鲭U企研究負責(zé)人直言。（第一財經(jīng)日報）