今年1月1日起，上海職工醫(yī)保個人賬戶歷年結(jié)余資金，可以購買商業(yè)醫(yī)療保險專屬產(chǎn)品，這為商業(yè)健康險的發(fā)展提供了巨大的想象空間。

當天，太平洋壽險發(fā)布信息稱，客戶王女士投保的上海醫(yī)保卡項目專屬產(chǎn)品正式生效，成為上海行業(yè)首單。太平洋壽險是上海保監(jiān)局公布的第一批獲準經(jīng)營該項業(yè)務(wù)的五家保險公司之一，該公司稱其后會大面積銷售該產(chǎn)品。

在上海一家國企工作的張女士看到這個消息也很心動，她對第一財經(jīng)記者說，平時基本不去醫(yī)院，都不知道醫(yī)?？ɡ镉卸嗌馘X，年歲漸長，應(yīng)該給自己多點保障。

醫(yī)保個人賬戶的結(jié)余一旦盤活，將成為商業(yè)健康險一個重要的籌資來源。

第一財經(jīng)獲取的數(shù)據(jù)顯示，2013年底上海職工醫(yī)保個人賬戶基金沉淀516.04億元，人均個人賬戶累計結(jié)余3893元，約為全國平均水平的5.9倍。這其中，余額最高的是35~39歲年齡段的人群，人均個人賬戶余額5413元。

拓展至全國，《2015年度人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至2015年年末，城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金累計結(jié)存8114億元，個人賬戶積累4429億元。

突飛猛進的健康險

近年來，商業(yè)健康險被寄予厚望，希望成為基本醫(yī)保的重要補充，以在基本醫(yī)保廣覆蓋的同時，更有效地降低醫(yī)療費用負擔。

目前我國的商業(yè)健康險主要和壽險混合經(jīng)營，除了專業(yè)的健康險公司，其他保險公司也可經(jīng)營。與產(chǎn)險、壽險相比，商業(yè)健康險的增長飛快。尤其是2013年以來，年復合增速在40%以上。短短幾年，商業(yè)健康險保費收入就從2012年的863億元，躍升到了2015年的2410億元。

高增長還在繼續(xù)。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2016年1~11月，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入3841.8億元，同比增長73.08%；健康險保費收入占整個保險業(yè)保費收入的比例，也從2015年底的9.93%上升到2016年11月底的12%。

這種增長，讓保險經(jīng)紀感受深刻。中德安聯(lián)人壽保險公司的一位保險經(jīng)紀告訴第一財經(jīng)記者，2012年她完成保費20萬元左右，其中重疾險4.2萬元，占比21%。2016年完成57萬元保費，其中重疾險36萬元，占比63%?！岸铱蛻魰鲃蛹颖?，或者介紹身邊人來買健康險?！?/p>

埃森哲方面對第一財經(jīng)表示，若繼續(xù)保持年復合增長率30%以上的水平，預計到2020年，商業(yè)健康險保費收入將會超過9000億元。

人民收入水平提高、老齡化程度的加深、城鎮(zhèn)化進程和城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體系一體化進程、醫(yī)療服務(wù)價格改革以及政策推動，都成為商業(yè)健康險高增長的關(guān)鍵因素。

目前我國基本醫(yī)保雖然基本實現(xiàn)全覆蓋，并實現(xiàn)了50%的醫(yī)療費用實際報銷水平，但個人實際負擔仍然較重。

接下來，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出2030年全國人均預期壽命將再增長3歲達到79歲的目標，對我國的醫(yī)療支付體系又提出了巨大的挑戰(zhàn)。

中國人民健康保險公司健康管理部副總經(jīng)理董雨星說，60歲以上老人的年均醫(yī)療費用超6000元，而75歲時則接近1萬元。“現(xiàn)在有2億多老人，預期壽命每增加一歲，都意味著巨大的醫(yī)療支出增加?！?/p>

醫(yī)療需求的增加，使得醫(yī)保支付體系以及個人支付承壓，而這些壓力可以通過商業(yè)健康險來分攤。2016年埃森哲的一項調(diào)研也顯示，82%的受訪消費者對商業(yè)健康保險感興趣，其中16%的表示可以接受年保費額2000元以上的中高端健康保險產(chǎn)品。

不僅僅是個人，醫(yī)藥企業(yè)對商業(yè)健康險也有巨大需要。

阿斯利康中國區(qū)副總裁殷敏就表示，今年阿斯利康會推出肺癌的第三代靶向藥，但是費用較高，患者每月需花費幾萬元，如果沒有慈善計劃，以及醫(yī)保、商保的跟進，沒有分期支付的金融工具，惠及的患者就會比較受限。

資本加速涌入

各路資本開始加速涌入這個市場。

2016年12月15日，瑞華健康保險股份有限公司獲批籌建。這是去年8月復星聯(lián)合健康保險獲批籌建后，不到半年時間內(nèi)，保監(jiān)會批準籌建的第二家專業(yè)健康險公司。

至此，我國的專業(yè)健康保險公司繼人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康之后，擴容至7家。

也就在當日晚間，拓維信息(002261.SZ)、永清環(huán)保(300187.SZ)、華測檢測(300012.SZ)、萊美藥業(yè)(300006.SZ)、電廣傳媒(000917.SZ)五家公司分別公告，擬與西藏愛爾醫(yī)療投資有限公司共同出資設(shè)立健康保險股份有限公司。

雖然資本熱捧，但不少保險公司卻表示，健康險業(yè)務(wù)推進起來并不容易。

中歐衛(wèi)生管理與政策中心去年12月舉辦的“衛(wèi)生政策上海圓桌會議”上，中國人壽上海市分公司健康保險事業(yè)部副總經(jīng)理施敏盈就表示，健康險的經(jīng)營壓力非常大，前幾年都在負盈利。此外，健康險的保費中，理財類的占比最大。“現(xiàn)在很多客戶來買保險，還是關(guān)注保費是否可以退，收益如何?！?/p>

為什么不叫座

中歐衛(wèi)生管理與政策中心主任蔡江南說，目前商業(yè)健康險雖然叫好但并不叫座，整個保險收入占醫(yī)療費用的比重仍然遠低于其他國家。這也意味著商業(yè)健康險并未真正起到降低個人支付壓力的作用。

埃森哲提供給第一財經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國商業(yè)健康險賠付占醫(yī)療費用支出的比例僅為2.4%，個人現(xiàn)金支出則占47%。而美國商業(yè)健康險賠付占醫(yī)療費用支出的36%，個人現(xiàn)金支出僅為12%。

蔡江南說，有三甲醫(yī)院的院長認為，重要原因在于保險公司沒有設(shè)計出老百姓需要的產(chǎn)品。

目前官方定義的健康險大致分為四類：疾病險、醫(yī)療險、長期護理險、失能險。其中以疾病險占比最高。

董雨星說，2016年截止到10月的3648億元健康險保費中，一大半都是理財產(chǎn)品，剩下的保費中，占比最大(60%左右)的是定額報銷的疾病險比如重大疾病險。其余主要是醫(yī)療險，以保險公司代辦的幾百億元規(guī)模的大病醫(yī)保為主。

陽光保險集團股份有限公司董事長張維功曾撰文稱，目前長期護理保險所占份額還不足1%，失能收入損失險還是空白。這與目前我國日益加深的老齡化，以及大量慢性病患者所需要的長期護理保險需求并不匹配。

這種結(jié)構(gòu)性的失衡，還表現(xiàn)在長短期健康險結(jié)構(gòu)不合理所形成的供需倒掛上。