財(cái)聯(lián)社（北京 上海，記者 姜樊 徐川）訊，1月份歷來是銀行“拉存款”的開幕賽。在這場(chǎng)客戶是“甲方”，銀行是“乙方”的談判中，銀行的客戶經(jīng)理往往需要使出渾身解數(shù)。而以往在信貸部門，客戶和銀行的角色更像是互換了身份，這種“卷”極少在信貸員的身上出現(xiàn)。不過，今年新年伊始，這種“內(nèi)卷”已經(jīng)蔓延到了信貸部門。
有多位銀行業(yè)內(nèi)人士直言“1月信貸卷起來了”?！昂每蛻羯磉厙欢雁y行，貸款利率都是比著報(bào)價(jià)。沒有最低，只有更低。在客戶面前，銀行再也不是甲方了，手里有錢都放不出去。”
信貸資源“內(nèi)卷”的結(jié)果，一方面確實(shí)讓優(yōu)質(zhì)的貸款企業(yè)嘗到了利率優(yōu)惠的“甜頭”，但另一方面，也有不少缺乏抵押物、資質(zhì)不夠好的小微企業(yè)眼巴巴的看著“無處投放”的貸款只能徒生羨慕。
多位銀行人士透露，雖然銀行信貸員的嘴上喊著“太卷了”、“壓力山大”，但其實(shí)早就完成了1月份信貸目標(biāo)的KPI。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，1月份大行的信貸投放相對(duì)平穩(wěn)，與2021年1月份投放量不相上下；而一些東部地區(qū)的銀行，甚至在本月20日左右，就已經(jīng)超過了去年1月整體的信貸投放量。
客戶需求有所收縮 搶客戶除了靠“低價(jià)”還要拼服務(wù)
春節(jié)假期前一周，北京地區(qū)某股份制銀行信貸經(jīng)理還在每天忙碌的上門拜訪新客戶，邊了解信貸需求邊考察客戶資質(zhì)?！敖衲昕蛻袅看_實(shí)是少了一些，差不多比去年同期少了20%-30%。”他對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，由于受疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)面臨三重壓力等不確定性因素影響，一些小企業(yè)在信貸需求方面普遍偏于保守。
有效需求不足，成為銀行放貸“難”的一個(gè)主要問題。
央行2021年四季度銀行家調(diào)查問卷顯示，貸款總體需求指數(shù)為67.7%，比上季下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，小微企業(yè)的貸款需求指數(shù)為70.5%，比上季下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)家的問卷調(diào)查結(jié)果也與此高度吻合，企業(yè)盈利指數(shù)為57.4%，雖然環(huán)比上季度提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。
除了有效需求不足，銀行對(duì)貸款的審批較往年更加嚴(yán)格，也將一些抱著其他目的申請(qǐng)貸款的客戶擋在了門外。
2020年初，小微企業(yè)信貸利率與房貸利率倒掛，一些購(gòu)房者冒充小微企業(yè)主獲得了低吸小微企業(yè)貸款并進(jìn)入樓市，一些銀行迫于指標(biāo)壓力，也將這類需求作為信貸增長(zhǎng)的一部分。但隨后監(jiān)管重拳打擊違規(guī)挪用貸款行為，要求銀行不得放松信貸用途管理和真實(shí)性查驗(yàn)，如今這類需求已被壓縮。
也正因如此，有資質(zhì)的優(yōu)質(zhì)信貸客戶成了銀行眼中的“香餑餑”。一位信貸經(jīng)理笑稱，只要同業(yè)有新的信貸優(yōu)惠措施，他們行就得開會(huì)討論如何應(yīng)對(duì)，“應(yīng)變得快”。
“最直接的比拼就是降低利率?！逼渌诘你y行前幾天已將小微貸款利率降至最低3.8%，這已經(jīng)是當(dāng)時(shí)北京地區(qū)股份制銀行中較低的水平了。但這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)還沒保持幾天，隔壁一家國(guó)有銀行就將利率降到了3.5%，當(dāng)即就有客戶以此討價(jià)還價(jià)。
“國(guó)有銀行資金成本就低，股份行肯定不能跟進(jìn)了?！彪m然在價(jià)格上難以保持優(yōu)勢(shì)，但是這位信貸經(jīng)理也并不是非常擔(dān)心，“價(jià)格上輸?shù)舻?，可以靠服?wù)再搶回來?！睋?jù)他介紹，其實(shí)一年前也“卷”過，當(dāng)時(shí)一些客戶還被“出低價(jià)”的同行搶走了。不過由于這些銀行后續(xù)服務(wù)不便利，反而造成了延伸成本的上升，因此今年部分信貸客戶出現(xiàn)了回流。
抓住了這個(gè)心理，股份行的“卷”進(jìn)階到了服務(wù)上：更多更靈活的還款方式、更便利的續(xù)貸手續(xù)、更貼心的綜合服務(wù)，甚至“全員營(yíng)銷”，開發(fā)財(cái)富端優(yōu)質(zhì)客戶的信貸需求。
“銀行早就已經(jīng)不是高高再上了。大型企業(yè)的溢價(jià)能力更強(qiáng)，銀行需要上報(bào)整體解決方案，企業(yè)多方比較才最終能夠確認(rèn)下來信貸銀行?！绷硪晃汇y行業(yè)內(nèi)人士表示，今年監(jiān)管層雖然一再?gòu)?qiáng)調(diào)“加大信貸投放力度”，但感覺現(xiàn)在企業(yè)還款意愿更強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)信貸需求相對(duì)一般。
銀行整體信貸投放力度并不弱
由于新增貸款的情況往往能夠從側(cè)面說明經(jīng)濟(jì)的活躍度，因此，關(guān)注信貸指標(biāo)的并不僅僅是企業(yè)和銀行。
年初以來，券商在調(diào)研上市銀行時(shí)，信貸投放的情況是其最為關(guān)注的話題?！按笮泻鸵恍〇|部地區(qū)銀行的信貸投放狀況1月中旬開始全面好轉(zhuǎn)?！币晃粍倓傉{(diào)研了多家銀行的券商研究所研究員與財(cái)聯(lián)社記者分享了一些調(diào)研的見聞。據(jù)其觀察，大型銀行今年1月份信貸相對(duì)平穩(wěn)，而一些江浙地區(qū)的銀行在1月中下旬的貸款量就已經(jīng)超越了去年同期水平。
此外，亦有多家銀行人士亦對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，1月份銀行總體信貸保持平穩(wěn)。東部地區(qū)某民營(yíng)銀行的一位信貸部人士表示，1月份前兩周受假期等因素影響，銀行放款出現(xiàn)一定疲態(tài)，但此后僅一兩周已經(jīng)追平去年同期水平。據(jù)介紹，其所在的銀行已逐漸將信貸重心轉(zhuǎn)移至深耕本地的企業(yè)及個(gè)人信貸，目前看客戶信貸需求已逐漸恢復(fù)。
一位上海地區(qū)銀行信貸部人士亦表示，依照往年慣例，上年末積壓的信貸需求安排在今年年初集中釋放，因此所在分行開年以后的小微貸款放量較多，已超過去年同期水平。
“今年所在分行信貸投放目標(biāo)定的相對(duì)較高，但應(yīng)該能夠完成目標(biāo)?！比A東地區(qū)某股份行信貸部經(jīng)理表示。同時(shí)，他表示，對(duì)于業(yè)務(wù)合規(guī)性的把控目前不會(huì)大幅放開，但仍會(huì)保證普惠小微貸款的扶持力度，在貸款利率和審批政策等方面會(huì)有所優(yōu)惠。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，預(yù)計(jì)隨著刺激性貨幣政策加碼，疊加各項(xiàng)相關(guān)政策配合，信貸投放力度將呈現(xiàn)加速恢復(fù)跡象?？傮w推斷，信貸投放可能呈現(xiàn)“1月不強(qiáng)，1Q不弱”的特征。
“抵押物”仍然是橫亙?cè)谛∥⑵髽I(yè)面前的一道“坎”
“現(xiàn)在企業(yè)都缺錢，誰不需要錢？”一位旅游行業(yè)的企業(yè)負(fù)責(zé)人明確表示對(duì)“信貸需求弱”的觀點(diǎn)持不贊同態(tài)度。他表示，現(xiàn)在一些旅游企業(yè)受疫情影響較大，幾千萬的貨款積壓在供應(yīng)鏈上，確實(shí)需要資金周轉(zhuǎn)，但能從銀行拿到資金的企業(yè)極少?！般y行只要有抵押物的小微企業(yè)，像旅游這種受疫情影響‘一眼望不到頭’的輕資產(chǎn)行業(yè)，一般都沒有房產(chǎn)等抵押物，因此被拒貸十分常見?！?/p>
西南地區(qū)某制造業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人亦對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，去年以來，受到原材料價(jià)格上漲的影響，制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本有所增加，因此其所在地區(qū)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)需要大量的資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)。但當(dāng)?shù)劂y行機(jī)構(gòu)的貸款門檻仍較高，對(duì)于抵押物要求比較嚴(yán)格。
一位銀行業(yè)內(nèi)人士坦言，當(dāng)前銀行對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)的貸款投放的確是以抵押貸款為主。如房產(chǎn)抵押貸款，貸出資金最多為房屋價(jià)值的一半。一旦貸后發(fā)現(xiàn)有違約趨勢(shì)，便會(huì)立即采取措施。他表示，盡管銀行也正嘗試對(duì)企業(yè)進(jìn)行信用貸款，但沒有抵押物的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相對(duì)較高，往往最終審批下來的額度都不高，甚至有些只有不足10萬元，還沒有普通客戶信用卡額度高，因此最終放棄貸款的企業(yè)主不在少數(shù)。
小微企業(yè)融資難一直是行業(yè)的痛點(diǎn)。網(wǎng)商銀行風(fēng)控總監(jiān)黃方此前對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)較難量化，通過數(shù)字化方式難以獲得授信額度；再加之企業(yè)資金周轉(zhuǎn)較快，對(duì)于整體貸款的靈活性要求較高，且各行業(yè)差異性較大，致使需求周期完全不同，因此常規(guī)的金融貸款難以滿足差異化需求。
一位專注于小微企業(yè)貸款的金融業(yè)人士也指出，解決小微企業(yè)融資難問題并不容易，因?yàn)殂y行很難獲得企業(yè)完整真實(shí)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，因此只能依靠最傳統(tǒng)的抵押物的方式來貸款。不過，他預(yù)計(jì)隨著金融科技的發(fā)展以及信用體系不斷完善，這一問題在未來或?qū)⒂兴徑狻?/p>
實(shí)際上，當(dāng)前深圳、上海等地正在建立地方性的企業(yè)征信體系。如深圳人民銀行近期已完成對(duì)深圳征信服務(wù)有限公司的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案。該公司是深圳地方性的征信機(jī)構(gòu)，將歸集分散在各政府部門和公共事業(yè)單位之間的企業(yè)信用信息和相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這類地方性征信公司將政府?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行整合，可以為金融機(jī)構(gòu)在做小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，尤其是“首貸戶”業(yè)務(wù)時(shí)提供更多更可靠的數(shù)據(jù)。