在完成100億元優(yōu)先股的發(fā)行工作后，寧波銀行(行情002142,診股)(002142,股吧)近日推出了修改后的非公開發(fā)行方案：寧波銀行非公開發(fā)行的募資總額從100億元降至80億元。
在最新披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案中，寧波銀行對(duì)非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、募集資金總額、發(fā)行對(duì)象及承諾認(rèn)購(gòu)情況等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)調(diào)整后的方案，寧波銀行將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過4.16億股股份，募集資金總額由此前的100億元降為80億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。
華僑銀行、雅戈?duì)?行情600177,診股)(600177,股吧)分別與寧波銀行簽署了附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，承諾認(rèn)購(gòu)該行此次非公開發(fā)行的部分股份。與此同時(shí)，寧波開發(fā)投資集團(tuán)不再參與本次非公開發(fā)行。
根據(jù)協(xié)議，華僑銀行承諾認(rèn)購(gòu)此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的20%，即不超過8328萬股；雅戈?duì)柍兄Z認(rèn)購(gòu)比例則為不超過此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的30%，且不低15%；按照4.16億股的發(fā)行體量測(cè)算，雅戈?duì)枖M認(rèn)購(gòu)數(shù)量為不超過12492萬股，且不低于6246萬股。
寧波銀行同時(shí)指出，而根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，公司主要股東華僑銀行、雅戈?duì)柤捌渌ㄟ^認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行成為主要股東的發(fā)行對(duì)象，其認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
值得注意的是，寧波銀行一直在積極進(jìn)行資本補(bǔ)充。根據(jù)該行最新披露的中長(zhǎng)期資本規(guī)劃(2019年-2021年)，其2019年-2021年的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率要分別維持在12%以上、10%以上和9%以上。寧波銀行指出，作為上市銀行，公司具有順暢的資本補(bǔ)充渠道，能夠滿足未來資本補(bǔ)充的需要。