據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前有18家持牌消費(fèi)金融公司披露了2018年度的凈利潤，僅幸福消費(fèi)金融一家為虧損狀態(tài)，凈虧損0.13億元，其他17家均實(shí)現(xiàn)盈利。從貸款余額上看，截至2018年末，消費(fèi)金融公司貸款余額前三的為捷信、招聯(lián)、馬上消費(fèi)金融，分別為898.35億元、720.14億元、389.53億元。
分析人士指出，持牌消費(fèi)金融公司整體仍處于快速發(fā)展階段，但最高貸款規(guī)模不及千億，無法和銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)匹敵，和花唄等互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺相比也有較大差距。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，持牌消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模超過百億的共6家，分別為捷信、招聯(lián)、馬上、中銀、中郵、興業(yè)消費(fèi)金融。從凈利潤增速來看，行業(yè)凈利潤依然保持高速增長，但也出現(xiàn)了明顯的業(yè)績分化，有7家凈利潤增幅超100%。其中凈利潤增速最高的為海爾消費(fèi)金融，同比增長252.29%。
融360分析師楊慧敏指出，從貸款余額上看，排名第一的捷信消費(fèi)金融貸款余額也僅898億元，可以發(fā)現(xiàn)，即使頭部的消費(fèi)金融公司貸款規(guī)模和銀行的消金業(yè)務(wù)相比仍然存在一定的差距。雖然大部分銀行也是近幾年開始發(fā)力消費(fèi)金融，但由于全國性銀行存量客戶規(guī)模較大，以及強(qiáng)大的資金成本優(yōu)勢，銀行的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模仍遠(yuǎn)超持牌消費(fèi)金融公司。
數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸產(chǎn)品“借唄”，早在2017年6月，在貸余額就已達(dá)到1660億元。微粒貸的主體微眾銀行在2018年的表內(nèi)貸款余額為1198億元，管理的貸款余額超過3000億元。
此外，值得關(guān)注的是不少消費(fèi)金融公司仍面臨增資壓力。據(jù)悉，消費(fèi)金融公司的融資渠道主要有銀行借款、股東存款、同業(yè)拆借、發(fā)行債券及ABS等渠道。目前共有8家獲得資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格，分別是中銀消金、捷信消金、錦程消金、興業(yè)消金、招聯(lián)消金、海爾消金、湖北消金、馬上消金。而截至2018年末，僅有3家消費(fèi)金融公司發(fā)行ABS，分別是捷信、中銀和興業(yè)消費(fèi)金融，四川錦程消費(fèi)金融在2019年發(fā)行了首單ABS。
2018年雖然告別了前期瘋狂擴(kuò)張的階段，但消費(fèi)金融公司前期擴(kuò)張帶來的資本壓力和合規(guī)問題逐漸暴露。據(jù)融360大數(shù)據(jù)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至今共有11家消費(fèi)金融公司完成增資。例如，今年5月份，哈爾濱哈銀消費(fèi)金融注冊資本由10.5億元增加至15億元。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至今共有5家消費(fèi)金融公司受到監(jiān)管行政處罰，其中中銀消費(fèi)金融被罰三次。楊慧敏指出，中銀消費(fèi)金融作為2017年凈利潤最高的消費(fèi)金融公司，或正是因?yàn)?017年業(yè)績的粗放型大爆發(fā)，忽略貸前貸后的風(fēng)控，導(dǎo)致了2018年的嚴(yán)重處罰。也正因此，2018年的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，導(dǎo)致2018年凈利潤大幅下降了59%。
整體來看，消費(fèi)金融公司受罰原因主要在征信管理和風(fēng)控管理方面。征信方面的處罰主要在未經(jīng)客戶充分授權(quán)，查詢客戶的征信信息，以及在客戶未知的情況下向征信機(jī)構(gòu)提供非依法公開的個人不良信息；風(fēng)控管理方面主要集中在貸前、貸中、貸后的審核不嚴(yán)問題。這也體現(xiàn)了消費(fèi)金融公司的行業(yè)痛點(diǎn)，即由于小額分散的特征導(dǎo)致客戶征信數(shù)據(jù)不完整，從而風(fēng)控審查困難。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，消費(fèi)金融公司的問題將逐漸得到改善。整體行業(yè)也告別了一味追求規(guī)模的爆發(fā)階段，進(jìn)入良性健康的正軌階段，未來消費(fèi)金融行業(yè)將是“質(zhì)”和“量”齊頭并進(jìn)的發(fā)展模式。