證券代碼：600604 900902 證券簡(jiǎn)稱：市北高新 市北B股 公告編碼：臨2020-028
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、發(fā)行情況概述
為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，上海市北高新股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)擬采用CMBS（商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持證券）模式，即以公司全資子公司上海市北高新欣云投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“市北高新欣云”或“項(xiàng)目公司”）所持有的市北壹中心房屋所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地使用權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)物業(yè)”）作為資產(chǎn)支持、以目標(biāo)物業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為支撐，通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃，并以相應(yīng)信托受益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)起設(shè)立不超過(guò)人民幣21億元的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）。
二、專項(xiàng)計(jì)劃基本情況
1、證券發(fā)行類型
本次公司擬采用CMBS（商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持證券）模式，通過(guò)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，向合格投資者發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)支持證券。本次資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃將申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，在上海證券交易所申請(qǐng)掛牌上市。
2、原始權(quán)益人：上海市北高新股份有限公司。
3、基礎(chǔ)資產(chǎn)：本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的，原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對(duì)信托享有的信托受益權(quán)。以上信托受益權(quán)由原始權(quán)益人向市北高新欣云發(fā)放貸款，并進(jìn)一步將所持有的貸款債權(quán)信托予信托公司設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托所形成。
4、發(fā)行規(guī)模：本公司作為本次資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人，擬申請(qǐng)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣21億元（含21億元）的資產(chǎn)支持證券（最終的發(fā)行額度將以上海證券交易所審批為準(zhǔn)）。
5、發(fā)行方式：本期資產(chǎn)支持證券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，將采取擇機(jī)一次性發(fā)行的方式，具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況確定。
6、發(fā)行對(duì)象：本期資產(chǎn)支持證券向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力且符合監(jiān)管要求的合格投資者發(fā)行。
7、發(fā)行期限：本次申請(qǐng)發(fā)行 CMBS 的期限不超過(guò)18年，每3年末附票面利率調(diào)整權(quán)、投資者回售權(quán)等相關(guān)權(quán)利安排。
8、發(fā)行利率：本次發(fā)行票面金額按面值平價(jià)發(fā)行，具體票面利率水平及確定方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)獲授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況協(xié)商確定。
9、參與認(rèn)購(gòu)：公司或其全資/控股子公司將認(rèn)購(gòu)本期資產(chǎn)支持證券的次級(jí)部分，次級(jí)比例將不超過(guò)融資規(guī)模的5%（含）。
10、募集資金用途：用于符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
11、増信方式
本次發(fā)行由本公司作為流動(dòng)性支持承諾人，對(duì)項(xiàng)目公司物業(yè)運(yùn)營(yíng)成本提供流動(dòng)性支持。
專項(xiàng)計(jì)劃層面，由本公司作為第一差額補(bǔ)足承諾人，上海市北高新（集團(tuán)）有限公司作為第二差額補(bǔ)足承諾人，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃《標(biāo)準(zhǔn)條款》約定的分配順序支付完畢專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金的差額部分承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)；由本公司作為回售與贖回承諾人為專項(xiàng)計(jì)劃屆時(shí)未到期的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券提供回售與贖回承諾；由本公司作為優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人行使優(yōu)先收購(gòu)的權(quán)利并履行支付權(quán)利維持費(fèi)等義務(wù)。
本期資產(chǎn)支持證券采用優(yōu)先級(jí)/次級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層。
市北高新欣云持有的市北壹中心的特定期間的租金收入等物業(yè)運(yùn)營(yíng)收入產(chǎn)生的現(xiàn)金流對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃本息進(jìn)行超額覆蓋。
上述增信安排具體以公司實(shí)際簽署的相關(guān)增信協(xié)議約定為準(zhǔn)。
三、本次專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)事宜的授權(quán)
為了具體實(shí)施本次商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立、發(fā)行及存續(xù)期間的一切相關(guān)事宜，并同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)為本次專項(xiàng)計(jì)劃的董事會(huì)獲授權(quán)人士，全權(quán)辦理本次“專項(xiàng)計(jì)劃”設(shè)立及發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部決議，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定本次專項(xiàng)計(jì)劃的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次專項(xiàng)計(jì)劃的具體交易文件。
3、辦理本次專項(xiàng)計(jì)劃的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次專項(xiàng)計(jì)劃交易和轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有必要的法律文件、交易文件等；根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求進(jìn)行相關(guān)的信息披露；編制及向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)申報(bào)文件，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充調(diào)整；在本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行完成后，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理交易、轉(zhuǎn)讓、申請(qǐng)?zhí)崆敖K止（如有）相關(guān)事宜。
4、如監(jiān)管部門對(duì)本次擬設(shè)立及發(fā)行的專項(xiàng)計(jì)劃的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見（包括但不限于口頭及書面意見）對(duì)本次專項(xiàng)計(jì)劃的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立及發(fā)行工作。
5、辦理與本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行和存續(xù)期間有關(guān)的其他事項(xiàng)。
本授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
四、本次申請(qǐng)發(fā)行事項(xiàng)已履行的審議程序
公司于2020年6月23日召開了第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，以同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的議案》。
本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、本次專項(xiàng)計(jì)劃對(duì)上市公司的影響
本次公司開展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，有利于開拓融資渠道，提高資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)現(xiàn)金流的穩(wěn)定性。本專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施，能夠提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會(huì)
二二年六月二十三日